002993 深市 奥海科技

证券代码：002993          证券简称：奥海科技      上市地点：深圳证券交易所
    东莞市奥海科技股份有限公司

        （注册地址：广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号）

      非公开发行 A 股股票

                之

    发行情况报告书暨上市公告书

                  保荐机构（主承销商）

                    （四川省成都市东城根上街 95 号）

                  二〇二二年九月


                    声 明

  本公司及全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

  全体董事签字：

            刘昊                                        刘蕾

            刘旭                                      匡翠思

          郭建林                                      李志忠

          刘华昌

                                          东莞市奥海科技股份有限公司
                                                    年    月    日

                  特别提示

    一、发行数量及价格

  （一）发行数量：41,000,000 股

  （二）发行价格：40.90 元/股

  （三）发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股

  （四）募集资金总额：人民币 1,676,900,000.00 元

  （五）募集资金净额：人民币 1,664,644,339.62 元

    二、新增股票上市安排

  本次非公开发行新增股份 41,000,000 股，将于 2022 年 9 月 20 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
    三、发行认购情况及限售期安排

序  投资者名称            认购产品名称            获配股数  获配金额（元）
号                                                    （股）

                  东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙    977,995    39,999,995.50
1  东海证券股份  城 1 号定增分级集合资产管理计划

    有限公司      东海证券-江苏银行-东海证券海聚龙    488,997    19,999,977.30
                  城 2 号定增分级集合资产管理计划

2  魏巍          魏巍                              8,557,457  349,999,991.30

                  兴业银行股份有限公司-兴全新视野

                  灵活配置定期开放混合型发起式证券  1,650,366    67,499,969.40
                  投资基金

                  兴业银行股份有限公司-兴全汇享一    244,498    9,999,968.20
    兴证全球基金  年持有期混合型证券投资基金

3  管理有限公司  招商银行股份有限公司-兴全合润混  3,300,733  134,999,979.70
                  合型证券投资基金

                  中国光大银行股份有限公司-兴全商

                  业模式优选混合型证券投资基金  1,650,366    67,499,969.40
                  （LOF）


序  投资者名称            认购产品名称            获配股数  获配金额（元）
号                                                    （股）

                  兴证全球基金-浦发银行-兴全浦金集      73,349    2,999,974.10
                  合资产管理计划

                  兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇      34,229    1,399,966.10
                  丰多策略 1 号集合资产管理计划

                  兴证全球基金-兴业银行-兴证全球-汇      7,334      299,960.60
                  丰多策略 2 号集合资产管理计划

    上汽颀臻（上  上汽颀臻（上海）资产管理有限公司

4  海）资产管理有 －上汽投资－颀瑞 1 号              1,466,992    59,999,972.80
    限公司

5  UBSAG      UBSAG                            1,638,141    66,999,966.90

                  南方基金-金圆资本管理（厦门）有限

                  公司-南方基金圆睿单一资产管理计      73,349    2,999,974.10
                  划

                  南方基金-广州凯得投资控股有限公

                  司-南方基金凯得1号单一资产管理计    195,599    7,999,999.10
                  划

                  南方基金-中信银行-南方基金中信卓    195,599    7,999,999.10
                  睿定增 1 号集合资产管理计划

                  南方基金-邮储银行-南方基金中邮鸿    366,748    14,999,993.20
    南方基金管理  1 号集合资产管理计划

6  股份有限公司  南方基金-中泰资管 8131 号 FOF 单一

                  资产管理计划-南方基金华睿1号单一    391,198    15,999,998.20
                  资产管理计划

                  南方基金创享消费主题股票型养老金    122,249    4,999,984.10
                  产品-中国银行股份有限公司

                  中国建设银行-南方盛元红利股票型    122,249    4,999,984.10
                  证券投资基金

                  南方基金乐养混合型养老金产品-中    488,997    19,999,977.30
                  国建设银行股份有限公司

                  招商银行股份有限公司-南方安睿混      48,899    1,999,969.10
                  合型证券投资基金

                  诺德基金－东兴证券股份有限公司－

                  诺德基金浦江 66 号单一资产管理计    244,498    9,999,968.20
                  划

    诺德基金管理  诺德基金－华泰证券股份有限公司－

7  有限公司      诺德基金浦江 120 号单一资产管理计    366,748    14,999,993.20
                  划

                  诺德基金－三登香橙 2 号私募证券投

                  资基金－诺德基金浦江 154 号单一资      48,899    1,999,969.10
                  产管理计划


序  投资者名称            认购产品名称            获配股数  获配金额（元）
号                                                    （股）

                  诺德基金－三登香橙 3 号私募证券投

                  资基金－诺德基金浦江 223 号单一资      48,899    1,999,969.10
                  产管理计划

                  诺德基金－光大证券股份有限公司－

                  诺德基金浦江 288 号单一资产管理计      24,449      999,964.10
                  划

                  诺德基金－东源投资鸣森定增 1 号私

                  募证券投资基金－诺德基金浦江 294      61,124    2,499,971.60
                  号单一资产管理计划

                  诺德基金－朝景－机遇 2 号私募证券

                  投资基金－诺德基金浦江 387 号单一      24,449      999,964.10
                  资产管理计划

                  诺德基金－山西证券股份有限公司－

                  诺德基金浦江 580 号单一资产管理计    122,249    4,999,984.10
                  划

                  诺德基金－弈熠增高 5 号私募证券投

                  资基金－诺德基金浦江 593 号单一资      7,334      299,960.60
                  产管理计划

                  诺德基金－国泰君安证券股份有限公

                  司－诺德基金浦江 600 号单一资产管    146,699    5,999,989.10
                  理计划

                  诺德基金－安华白云控股集团有限公

                  司－诺德基金浦江 612 号单一资产管      2,444        99,959.60
                  理计划

                  诺德基金－三登香橙 5 号私募证券投

                  资基金－诺德基金浦江 615 号单一资      48,899    1,999,969.10
                  产管理计划

                  诺德基金－呈瑞正乾 48 号 B 私募证

                  券投资基金－诺德基金浦江 691 号单      73,349    2,