002993 深市 奥海科技

证券代码：002993          证券简称：奥海科技      上市地点：深圳证券交易所
    东莞市奥海科技股份有限公司

        （注册地址：广东省东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号）

      非公开发行 A 股股票

          发行情况报告书

                  保荐机构（主承销商）

                    （四川省成都市东城根上街 95 号）

                  二〇二二年八月


                    声 明

    本公司及全体董事承诺本发行情况报告书及其摘要的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

    全体董事签字：

            刘昊                                        刘蕾

            刘旭                                      匡翠思

          郭建林                                      李志忠

          刘华昌

                                          东莞市奥海科技股份有限公司
                                                    年    月    日





                      目  录


声 明......2
第一节  本次发行的基本情况......8

    一、发行人基本情况 ......8

    二、本次发行履行的相关程序 ......8

    三、本次发行基本情况 ......10

    四、本次发行对象基本情况 ......32

    五、本次发行的相关机构 ......39
第二节  发行前后相关情况对比......41

    一、发行前后公司前 10 名股东持股情况......41

    二、本次发行对公司的影响 ......42
第三节  保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......45
第四节  发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ......47
第五节  有关中介机构声明......48

    一、保荐机构（主承销商）声明......48

    二、发行人律师声明 ......49

    三、审计机构声明 ......50

    四、验资机构声明 ......51
第六节  备查文件......52

    一、备查文件 ......52

    二、查阅地点 ......52

    三、查询时间 ......53

                      释  义

    除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：

发行人、奥海科技、公司    指  东莞市奥海科技股份有限公司

本次发行/本次非公开发行  指  发行人非公开发行人民币普通股（A 股）股票的行为

国金证券/保荐机构/主承销  指  国金证券股份有限公司
商

发行人律师、律师事务所    指  广东信达律师事务所

审计机构、验资机构、容诚  指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

元、万元                  指  人民币元、人民币万元

    本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


        第一节  本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

 公司名称              东莞市奥海科技股份有限公司

 英文名称              DongguanAohai Technology Co.,Ltd.

 公司上市证券交易所    深圳证券交易所

 证券简称              奥海科技

 证券代码              002993

 成立日期              2012 年 2 月 21 日

 注册资本（本次发行前） 235,040,000.00 元人民币

 统一社会信用代码      91441900590133320P

 法定代表人            刘昊

 注册地址              东莞市塘厦镇蛟乙塘振龙东路 6 号

 邮政编码              523723

 董事会秘书            蔺政

 联系电话              0769-86975555

 传真                  0769-86975555

 互联网网址            http://www.aohaichina.com

 电子信箱              ir@aohaichina.com

                        一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
                        转让、技术推广；电子元器件制造；电力电子元器件制造；计
                        算机软硬件及外围设备制造；物联网设备制造；移动终端设备
                        制造；通信设备制造；网络设备制造；移动通信设备制造；智
                        能家庭消费设备制造；智能家庭网关制造；其他电子器件制造；
 经营范围              电子元器件批发；电力电子元器件销售；计算机软硬件及辅助
                        设备批发；物联网设备销售；移动终端设备销售；通信设备销
                        售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；网络设
                        备销售；移动通信设备销售；智能家庭消费设备销售；技术进
                        出口；货物进出口；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的
                        项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

    1、2021 年 7 月 23 日，发行人第二届董事会第八次会议审议通过了《关于
公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司 2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项。

    2、2021 年 8 月 9 日，发行人 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》《关于公司2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项议案。

    3、2022 年 7 月 15 日，发行人召开第二届董事会第十四次会议审议通过了
《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项议案。

    4、2022 年 8 月 3 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案》等与本次非公开发行 A 股股票相关的事项议案。

    （二）本次发行监管部门核准过程

    1、2022 年 3 月 21 日，中国证监会发行审核委员会审核通过了发行人本次
非公开发行股票的申请。

    2、2022 年 4 月 1 日，中国证监会核发《关于核准东莞市奥海科技股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 号），核准公司非公开发行不超过 70,512,000 股（含本数）新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量；该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
    （三）募集资金验资及股份登记情况

    2022 年 8 月 19 日，四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票资金验证报告》（川华信
验（2022）第 0080 号）。根据前述报告，截至 2022 年 8 月 18 日止，保荐机构
（主承销商）指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511账户已收到本次奥海科技非公开发行股票申购资金人民币 1,676,900,000.00 元。

    2022 年 8 月 19 日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含增
值税）后向发行人指定账户划转了认购款项。

    2022 年 8 月 22 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《东莞市
奥海科技股份有限公司验资报告》（容诚验字[2022]518Z0053 号）。根据前述
报告，截至 2022 年 8 月 19 日止，发行人本次向特定投资者非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 41,000,000 股，募集资金总额为人民币 1,676,900,000.00 元，
扣除发行费用人民币 12,255,660.38 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 1,664,644,339.62 元。其中，计入股本人民币 41,000,000.00 元，计入资本公积人民币 1,623,644,339.62 元。

    公司将尽快就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行基本情况

    （一）发行股票种类及面值

    本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币
1.00 元。

    （二）发行股份上市地点

    本次发行的股份将在深圳证券交易所上市。


    （三）发行方式

    本次发行的股票采用向特定对象非公开发行的方式进行，本次发行承销方式为代销。

    （四）发行价格

    本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日（即 2022 年 8 月 10 日），
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（定价基准日前20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），且不低于本次发行底价 38.00 元/股。

    发行人、保荐机构（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《东莞市奥海科技股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 40.90 元/股。发行价格为发行底价的 107.63%，为发行定价基准日前 20 个交易日均价的 86.4