002993 深市 奥海科技

            东莞市奥海科技股份有限公司

    首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

            保荐机构（主承销商）: 国金证券股份有限公司

                              特别提示

  东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“奥海科技”、“发行人”）首次公开发行不超过 4,520 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2020】927 号文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

  发行人和保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“国金证券”）协商确定本次发行股份数量为 4,520 万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,712 万股，占本次发行总量的 60%；网上初始发行数量为 1,808 万股，占本次发行总量的 40%，本次发行价格为人民币26.88 元/股。

  根据《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 9,197.50倍，高于 150 倍，发行人和保荐机构（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 452 万股，占本次发行总量的 10%；网上最终发行数量为 4,068 万股，占本次发行总量 90%。回拨机制启动后，本次网上定价发行的最终中签率为 0.0244631797%。

  敬请投资者重点关注本次发行缴款、弃购股份处理等环节方面内容，具体内容如下：

  1、网下投资者应根据《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票网
下发行初步配售结果公告》，于 2020 年 8 月 5 日（T+2 日）16:00 前，按最终确
定的发行价格与初步获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。

  如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配
新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。

  网上投资者申购新股中签后，应根据《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020 年8 月 5 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

  网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

  2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

  3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将公告披露违约情况，将违约情况报中国证券业协会备案。

  网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自中
国结算深圳分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转债、可交换债的申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债与可交换债的次数合并计算。

  4、本公告一经刊出，即视同向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

    一、网下发行申购情况

  根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）的要求，保荐机构（主承销商）国金证券对参与网下申购的投资者进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的有效申购结果，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

  本次发行的网下申购工作已于 2020 年 8 月 3 日（T 日）结束。经核查确认，
全部有效报价投资者及其管理的配售对象中，有 14 个网下投资者管理的 14 个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余 3,990 家网下投资者管理的 9,284 个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为 1,848,130 万股。未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体名单如下：


  未参与网下申购的投资者信息如下：

                                                    申报价格      拟申购数量
序号        投资者名称          配售对象

                                                  （元/股）      （万股）

        乌鲁木齐鑫驰四海股权  乌鲁木齐鑫驰四海

 1    投资合伙企业（有限合  股权投资合伙企业      26.88          200

                伙）            （有限合伙）

 2            苟贤芬              苟贤芬            26.88          200

 3            陈尔佳              陈尔佳            26.88          200

 4            杨更                杨更            26.88          200

 5            周汝祥              周汝祥            26.88          200

 6            陆燕荣              陆燕荣            26.88          200

 7            余荣琳              余荣琳            26.88          200

 8            张波                张波            26.88          200

 9            纪立军              纪立军            26.88          200

 10            朱业胜              朱业胜            26.88          200

 11            钟志辉              钟志辉            26.88          200

 12            甘建辉              甘建辉            26.88          200

 13            孔祥洲              孔祥洲            26.88          200

 14            陈登志              陈登志            26.88          200

  二、网下初步配售结果


  根据《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和保荐机构（主承销商）对网下发行股份进行了初步配售，配售结果如下：

  本次网下有效申购数量为 1,848,130 万股，其中公募基金、基本养老保险基金和社保基金（A 类投资者）有效申购数量为 628,090 万股，占本次网下发行有效申购数量的 33.99%；企业年金和保险资金（B 类投资者）有效申购数量为192,800 万股，占本次网下发行有效申购数量的 10.43%，其他投资者（C 类投资者）有效申购数量为 1,027,240 万股，占本次网下发行有效申购数量的 55.58%。
  根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则，各类投资者的获配信息如下：

              有效申购股  占总有效申  初步配售股  占网下发  各类投资者配售
 投资者类别  数（万股）  购股数比例    数（股）  行总量的      比例

                                                      比例

公募基金、基

 本养老保险    628,090      33.99%      2,261,857    50.04%    0.03601167%
 基金和社保
基金（A类）

企业年金、保    192,800      10.43%      465,612    10.30%    0.02415000%
险资金（B类）

 其他投资者    1,027,240      55.58%      1,792,531    39.66%    0.01744997%
  （C类）

  总计      1,848,130    100.00%    4,520,000    100.00%        -

  其中，余股 733 股按照《初步询价及推介公告》中的网下配售原则配售给投资者“睿远基金管理有限公司”管理的配售对象“睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金”。

  以上配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最终各配售对象获配情况详见附表。

    三、保荐机构（主承销商）联系方式

  上述网下投资者对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。

  联系地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 22 层

联系电话：021-68826099
联 系 人：资本市场部

                              发行人：东莞市奥海科技股份有限公司
                      保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
                                                  2020 年 8 月 5 日
附表：网下投资者配售明细表

 序号  投资者名称    配售对象名称  投资者  申购数量  配售股数  获配金额
                                    类别    （万股）  （股）    （元）
（本页无正文，为《东莞市奥海科技股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》之盖章页）

                                          东莞市奥海科技股份有限公司
                                                      年    月    日
附表：配售对象初步获配情况

                                                        申购数量 初步配售

 序号    投资者名称              配售对象名称        （万股）  数量    类别
                                                                  （股）

  1  睿远基金管理有限公 睿远均衡价值三年持有期混合型证  200    1453    A类
              司                  券投资基金

  2  睿远基金管理有限公 睿远成长价值混合型证券投资基金  200      720    A类
              司

  3  银河基金管理有限公 银河现代服务主题灵活配置混合型  200      720