证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2022-090
湖南宇新能源科技股份有限公司
2022 年度非公开发行 A 股股票预案
（二次修订稿）
二〇二二年八月
声 明
1、公司及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带的法律责任。
2、本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责，因本次非公开发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。
3、本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实陈述。
4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
特别提示
1、本次非公开发行股票相关事项已经公司第三届董事会第二次会议及 2022
年第二次临时股东大会审议通过。本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会核准。
2、本次非公开发行的发行对象为不超过 35 名（含 35 名）的特定对象，包
括符合法律、法规规定条件的境内证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者（含上述投资者的自营账户或管理的投资产品账户）、其他境内法人投资者和自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托投资公司作为发行对象的只能以自有资金认购。
最终发行对象将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规的规定，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定予以调整。
发行对象均以现金方式认购本次发行的股票。
3、本次非公开发行的定价基准日为本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司股票交易均价的 80%，且不低于最近一期经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产的金额。
定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交
易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
具体发行价格将在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由发行人董事会根据股东大会的授权，与主承销商（保荐机构）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求，根据发行对象的申购报价情况，遵循价格优先的原则确定，但不低于前述发行底价。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股或转增股本等除权、除息事项，本次发行价格下限将作相应调整。
4、本次非公开发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超
过 66,643,920 股（含本数），以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。若公司股票在本次发行的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。
最终发行股票数量由公司董事会根据股东大会的授权、中国证监会相关规定及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
5、公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人
民币 300,000 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 轻烃综合利用项目一期 338,357.00 270,000.00
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00
合计 368,357.00 300,000.00
在本次发行募集资金到位前，公司将根据募集资金投资项目需要以自筹资金先行投入，在募集资金到位后按照相关规定的程序予以置换。同时，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据募集资金投资项目的实际情况，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。若实际募集资金金额（扣除发行费用后）少于上述项目拟以募集资金投入金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。
6、本次发行完成后，发行对象认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得
转让。相关监管部门对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。
发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
7、本次非公开发行股票不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，不会导致公司股权分布不具备上市条件。
8、本次非公开发行股票完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照本次发行完成后各自持有的公司股份比例共同享有。
9、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，公
司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于<公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划>的议案》。
10、关于本次非公开发行股票摊薄即期回报分析及填补回报措施的具体内容参见本预案“第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施”。本预案中公司对本次发行完成后每股收益的假设分析不构成对公司的业绩承诺或保证，公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。请投资者注意投资风险。
11、董事会特别提醒投资者仔细阅读本预案“第三节 董事会关于本次发行
对公司影响的讨论与分析”之“六、本次非公开发行股票的风险说明”有关内容，注意投资风险。
声 明......2
第一节 本次非公开发行股票方案概要 ......9
一、公司基本情况......9
二、本次非公开发行的背景和目的 ......9
三、本次非公开发行方案概要......13
四、本次非公开发行是否构成关联交易 ......16
五、本次非公开发行是否会导致公司控制权发生变化 ......17
六、本次发行取得批准的情况及尚需呈报批准的程序 ......17
第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析 ......18
一、本次募集资金使用投资计划......18
二、本次募集资金投资项目的具体情况 ......18
三、本次募集资金投资项目的必要性 ......19
四、本次募集资金投资项目的可行性 ......20
五、本次发行募集资金投资项目对公司经营管理和财务状况的影响 ......21
六、募集资金投资项目可行性分析结论 ......22
第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析 ......23
一、本次发行后公司业务及资产、公司章程、股东结构、高管人员结构、业务收入结构的变化
情况......23
二、本次发行后上市公司财务状况、盈利能力及现金流量的变动情况......24
三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变化情况
......24
四、本次发行完成后，上市公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用的情形，或上
市公司为控股股东及其关联人提供担保的情形......25
五、本次非公开发行对公司负债情况的影响......25
六、本次非公开发行股票的风险说明 ......25
第四节 公司利润分配政策的制定和执行情况......29
一、公司利润分配政策 ......29
二、公司最近三年现金分红及未分配利润使用情况 ......31
三、公司未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划......32
第五节 本次发行摊薄即期回报及填补措施......36
一、本次发行的影响分析 ......36
二、对于本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示 ......38
三、关于本次非公开发行股票必要性和合理性的说明 ......38
四、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系 ......38
五、公司募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况......39
六、公司对本次非公开发行摊薄即期回报采取的具体填补措施......39
七、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行
作出具体承诺......41
释义
简称 释义
发行人、宇新股 指 湖南宇新能源科技股份有限公司
份、公司、本公司
本预案 指 湖南宇新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票
预案（二次修订稿）
本次发行、本次非
公开发行、本次非 指 湖南宇新能源科技股份有限公司2022年度非公开发行A股股票
公开发行股票
宇新化工 指 惠州宇新化工有限责任公司，公司全资子公司
宇新新材 指 惠州宇新新材料有限公司，公司控股子公司
博科新材 指 惠州博科环保新材料有限公司，公司控股子公司
董事会 指 湖南宇新能源科技股份有限公司董事会
监事会 指 湖南宇新能源科技股份有限公司监事会
股东大会 指 湖南宇新能源科技股份有限公司股东大会
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
工业和信息化部、 指 中华人民共和国工业和信息化部
工信部
国家发改委 指 国家发展和改革委员会
液化石油气、液化 一种开采或炼制石油过程中产生的副产品，主要成分为碳三和
气、LPG 指 碳四，由于其含有的组分沸点较低，在特定温度和压力条件下
呈无色气体或黄棕色油状液体。
碳三（C3） 指 有 3 个碳原子的烃类，通常为气态，常用作发动机、烧烤食品
及家用取暖系统的燃料；其中丙烯是重要的化工原料。
碳四（C4） 指 有 4 个碳原子的烃类，是石油炼制过程中的一个重要副产品。
异辛烷 指 辛烷的一种异构体，是一种高辛烷值、无硫或低硫、无烯烃、
无芳烃的纯烷烃，是调和清洁汽油的理想组分。
甲基叔丁基醚 指 一种无色、透明、高辛烷值的液体，具有醚样
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