证券代码：002984 证券简称：森麒麟
债券代码：127050 债券简称：麒麟转债
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
QINGDAO SENTURYTIRE CO., LTD.
（山东省青岛市即墨区大信街道天山三路 5 号）
向特定对象发行 A 股股票
并在主板上市
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二三年八月
发行人及全体董事声明
本公司及全体董事、监事及高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
秦龙 林文龙 秦靖博
金胜勇 王 宇 徐文英
宋希亮 李 鑫
全体监事：
刘炳宝 来永亮 纪晓龙
非董事高级管理人员：
范全江 常慧敏 姜飞
姚志广
青岛森麒麟轮胎股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
发行股票数量：94,307,847 股
发行股票价格：29.69 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：2,799,999,977.43 元
募集资金净额：2,789,610,146.80 元
二、本次发行股票上市时间
股票上市数量：94,307,847 股
股票上市时间：2023 年 8 月 30 日（上市首日），新增股份上市首日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行认购情况及限售期安排
根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，本次向特定对象发行的股票，
自发行结束之日（即上市日）起六个月内不得转让，自 2023 年 8 月 23 日起开始
计算。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
目 录...... 2
释 义...... 4
一、公司基本情况 ...... 5
二、本次新增股份发行情况 ...... 5
（一）发行股票的种类和面值...... 5
（二）本次发行履行的相关决策程序...... 5
（三）认购对象及认购方式...... 8
（四）发行价格和定价原则...... 9
（五）发行数量...... 9
（六）募集资金和发行费用...... 9
（七）本次发行的募集资金到账及验资情况...... 9
（八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 10
（九）本次发行的股份登记和托管情况...... 11
（十）发行对象...... 11 （十一）保荐人（主承销商）对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论
意见...... 21 （十二）发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见...... 22
三、本次新增股份上市情况 ...... 22
（一）新增股份上市批准情况...... 22
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 22
（三）新增股份的上市时间...... 23
（四）新增股份的限售安排...... 23
四、股份变动及其影响 ...... 23
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 23
（二）本次发行后公司前十名股东情况...... 23
（三）股本结构变动情况...... 24
（四）董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 24
（五）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 25
五、财务会计信息分析 ...... 26
（一）主要财务数据...... 26
（二）管理层讨论与分析...... 27
六、本次新增股份发行上市相关机构 ...... 29
（一）保荐人（主承销商）：海通证券股份有限公司...... 29
（二）发行人律师事务所：北京德恒律师事务所...... 30
（三）审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
（四）验资机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）...... 30
七、保荐人的上市推荐意见 ...... 30
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 30
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 31
八、其他重要事项 ...... 31
九、备查文件 ...... 31
（一）备查文件...... 32
（二）查阅地点...... 32
（三）查询时间...... 32
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下涵义：
项目 指 内容
发行人、森麒麟、公司、 指 青岛森麒麟轮胎股份有限公司
上市公司
本上市公告书 指 青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定对象发行股票并
在主板上市上市公告书
本次发行、本次向特定对 森麒麟本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）股
象发行、本次向特定对象 指 票的行为
发行股票
董事会 指 青岛森麒麟轮胎股份有限公司董事会
股东大会 指 青岛森麒麟轮胎股份有限公司股东大会
募集资金 指 本次发行所募集的资金
普通股、A 股 指 境内上市公司人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
交易所、深交所 指 深圳证券交易所
定价基准日 指 发行期首日，即 2023 年 8 月 9 日
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）
保荐人、海通证券、保荐 指 海通证券股份有限公司
人主承销商
发行人律师 指 北京德恒律师事务所
审计机构、验资机构、信 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
永中和会计师
元、万元、亿元 指 中华人民共和国的法定货币单位，人民币元、万元、
亿元
注：本公告书中若出现合计数与各分项数值之和尾数不符的情形，均为四舍五入所致。
一、公司基本情况
中文名称 青岛森麒麟轮胎股份有限公司
英文名称 QINGDAO SENTURY TIRE CO., LTD.
统一社会信用代码 91370282667873459U
注册资本 64,966.894 万元
法定代表人 秦龙
成立日期 2007 年 12 月 4 日
股份公司设立日期 2015 年 12 月 22 日
上市日期 2020 年 9 月 11 日
注册地址 山东省青岛市即墨区大信镇天山三路 5 号
办公地址 山东省青岛市即墨区大信镇天山三路 5 号
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 森麒麟
股票代码 002984
注册地址的邮政编码 266229
办公地址的邮政编码 266229
电话 0532-68968612
互联网网址 www.senturytire.com.cn
电子信箱 zhengquan@senturytire.com
生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售
后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及原料（不含危险品）；
经营范围 货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、
行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以上范围需经许可经
营的，须凭许可证经营）。
二、本次新增股份发行情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关决策程序
1、董事会审议过程
2022 年 12 月 30 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股
股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公
开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等相关议案。
2023 年 1 月 16 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，调减发行规模
及发行股票数量上限，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期
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