002984 深市 森麒麟

股票简称：森麒麟          股票代码：002984    公告编号：2021-083
    青岛森麒麟轮胎股份有限公司

                    Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.

              （即墨市大信镇天山三路 5 号）

 公开发行可转换公司债券之上市公告书
              保荐机构（主承销商）

                  （上海市广东路 689 号）

                    二零二一年十二月


            第一节  重要声明与提示

  青岛森麒麟轮胎股份有限公司（以下简称“森麒麟”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

  根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

  中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅 2021 年 11 月 9 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》的《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的募集说明书全文。

  如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与本公司可转换公司债券募集说明书的相同。


                第二节 概览

  一、可转换公司债券中文简称：麒麟转债

  二、可转换公司债券代码：127050

  三、可转换公司债券发行量：219,893.91 万元（21,989,391 张）

  四、可转换公司债券上市量：219,893.91 万元（21,989,391 张）

  五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

  六、可转换公司债券上市时间：2021 年 12 月 6 日

  七、可转换公司债券存续的起止日期：2021 年 11 月 11 日至 2027 年 11 月
10 日

  八、可转换公司债券转股期的起止日期：至自可转债发行结束之日（2021
年 11 月 17 日）满六个月后的第一个交易日（2022 年 5 月 17 日）起至可转债到
期日（2027 年 11 月 10 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工
作日；顺延期间付息款项不另计息）。

  九、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。

  十、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

  每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

  可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。

  十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

  十二、保荐机构（主承销商）：海通证券股份有限公司


  十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保
  十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债信用级别 AA，评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。公司本次发行的可转债上市后，中证鹏元资信评估股份有限公司将进行跟踪评级。


                第三节  绪言

  本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕2293 号”文件核准，公司于
2021 年 11 月 11 日公开发行了 21,989,391 张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 219,893.91 万元。本次发行的麒麟转债向发行人在股权登记日 2021 年
11 月 10 日（T-1 日）收市后登记在册的原 A 股股东实行优先配售，原 A 股股东
优先配售后余额部分（含原 A 股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 219,893.91 万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。

  经深交所“深证上〔2021〕1217 号”文同意，公司 219,893.91 万元可转换公
司债券将于 2021 年 12 月 6 日起在深交所上市交易，债券简称“麒麟转债”，债券
代码“127050”。

  本公司已于 2021 年 11 月 9 日刊登了《青岛森麒麟轮胎股份有限公司公开发
行可转换公司债券募集说明书摘要》，募集说明书全文可以在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。


              第四节  发行人概况

  一、发行人基本情况

  中文名称：青岛森麒麟轮胎股份有限公司

  英文名称：Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.

  法定代表人：秦龙

  成立日期：2007 年 12 月 4 日

  上市日期：2020 年 9 月 11 日

  注册地址：即墨市大信镇天山三路 5 号

  股本总额：649,668,940 元人民币

  上市地：深圳证券交易所

  股票简称：森麒麟

  股票代码：002984

  经营范围：生产销售研发翻新子午线轮胎、航空轮胎、橡胶制品及以上产品的售后服务；批发、代购、代销橡胶制品、化工产品及原料（不含危险品）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

  二、发行人设立情况及其股本结构

    （一）发行人设立情况及上市情况

  公司系由森麒麟有限全体股东作为发起人，整体变更设立的股份有限公司。
2015 年 11 月 25 日，经森麒麟有限临时股东会审议并通过，森麒麟有限以截至
2015 年 10 月 31 日经信永中和审计净资产值 141,436.29 万元，按原有限公司注
册资本等额折合股本 52,331.60 万股，每股面值 1 元，余额计入资本公积。信永中和就整体变更净资产折股情况进行审验，并出具 XYZH/2015JNA20124 号《验
资报告》。2015 年 12 月 22 日，公司获得青岛市工商局换发的统一社会信用代
码为 91370282667873459U《营业执照》，公司性质变更为股份有限公司。

  2020 年 7 月 7 日，经中国证监会证监许可[2020]1383 号《关于核准青岛森
麒麟轮胎股份有限公司首次公开发行股票的批复》，核准森麒麟向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,900 万股，每股面值人民币 1.00 元。发行完成后，森麒
麟注册资本变更为人民币 649,668,940.00 元。2020 年 9 月 11 日，森麒麟股票在
深圳证券交易所上市。

    （二）发行人上市后历次股本变化情况

  发行人上市后不存在股本变化的情况。

    （三）发行人股本结构

  截至 2021 年 6 月 30 日，发行人总股本为 649,668,940.00 股，股本结构如下：

          项目                股份数量（股）              所占比例

一、有限售条件股份                    580,668,940.00                    89.38%

  国有法人持股                                0.00                    0.00%

  其他内资持股                      251,530,269.00                    38.72%

  境内自然人持股                    329,138,671.00                    50.66%

二、无限售条件股份                      69,000,000.00                    10.62%

  人民币普通股                        69,000,000.00                    10.62%

三、股份总数                          649,668,940.00                  100.00%

  三、发行人的主营业务情况

  公司主营业务为专注于绿色、安全、高品质、高性能子午线轮胎及航空轮胎的研发、生产、销售，产品根据应用类型分为乘用车轮胎、轻卡轮胎及特种轮胎，乘用车轮胎包括经济型乘用车轮胎、高性能乘用车轮胎及特殊性能轮胎，特种轮胎包括赛车轮胎、航空轮胎。最近三年公司主营业务未发生变更。

  四、发行前股本结构及前十名股东持股情况

  截至 2021 年 6 月 30 日，发行人总股本为 649,668,940.00 股，股本结构如下：

        股份类别                股数（股）            占总股本比例（%）

    有限售条件流通股                  580,668,940.00                    89.38%

    无限售条件流通股                  69,000,000.00                    10.62%

        股份总数                      649,668,940.00                  100.00%

  截至 2021 年 6 月 30 日，发行人前十名股东持股情况如下：


 序号                  股东名称                  持股数量（股）    持股比例
                                                                      （%）

  1    秦龙                                          272,793,377.00      41.99%

  2    林文龙                                        37,476,900.00      5.77%

  3    新疆鑫石创盈股权投资合伙企业（有限合伙）      29,456,730.00      4.53%

  4    青岛润泽森投资企业（有限合伙）                24,362,100.00      3.75%

  5    新荣智汇科技发展有限公司                      21,069,750.00      3.24%

  6    珠海温氏安赐产业并购股权投资基金企业（有限      19,117,647.00      2.94%