002971 深市 和远气体

            关于湖北和远气体股份有限公司

    关于变更部分募投项目暨募集资金用途的核查意见

  西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐机构”）作为湖北和远气体股份有限公司（以下简称“和远气体”或“公司”）首次公开发行 A股股票并在深圳证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐业务》等有关法律法规的规定，对和远气体关于变更部分募投项目暨募集资金用途的事项进行了核查，具体核查情况及意见如下：

  一、变更募集资金投资项目的概述

  （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北和远气体股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2019〕2607 号)核准，湖北和远气体股份有限
公司于 2020 年 1 月 13 日在深圳证券交易所首次公开发行上市，公司首次公开发
行 4,000 万股人民币普通股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 10.82 元，募集
资金总额 43,280 万元，扣除保荐及承销费用 2,813.2 万元后的募集资金余额
40,466.8 万元（含应付未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2020 年 1 月
8 日全部到账，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（信会师报字[2020]第 ZE1001 号）。扣除实际发生的保荐及承销费、审计费、律师费等费用合计 4,147.59 万元（不含税），募集资金实际净额为 39,132.41万元。

  （二）募投项目暨募集资金用途变更概述

  为进一步提高募集资金使用效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，在充分分析当前政策、市场环境变化并考虑股东利益等因素，现公司拟将由公司实施的“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”“兴发集团宜昌
新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”三个募投项目所对应募集资金用途，变更至和远潜江电子特种气体有限公司（以下简称“潜江特气”，系公司全资子公司）及和远潜江电子材料有限公司（以下简称“潜江电子材料”，系潜江特气全资子公司）实施的“新增电子特气及电子化学品项目”。上述拟变更募投项目暨用途的募集资金金额为 14,812.13 万元，占公司首发上市总筹资额 34.22%。

  本次事项不构成关联交易，无需向国家有关部门履行报批程序，项目已向潜江市发展和改革委员会履行了备案程序，后续若需要向有关部门履行报批或备案程序的，公司将遵照执行。

  二、变更募集资金投资项目的原因

  （一）原募投项目计划和实际投资情况

  根据公司首次公开发行方案，截至 2021 年 11 月，公司募集资金投资项目的
进展情况如下：

                                                    单位：人民币万元

                                                    截至

                              募集资金  本年度  2021 年  截至期末投    项目实
        承诺投资项目          拟投资总  投入金            资进度（%）

                                  额        额    11 月累  （3）=（2）/  施情况
                                                    计投入      （1）

                                                    金额

1、潜江年产 7 万吨食品液氮项目  8,034.50  1,642.94  6,660.23    82.90%    已实施

2、鄂西北气体营运中心项目      10,545.50    0.00  10,545.50    100.00%    已实施

3、湖北和远气体猇亭分公司气体  3,193.00    0.00      0.00        0%      未实施
技术升级改造项目

4、兴发集团宜昌新材料产业园气  8,102.00    0.00      0.00        0%      未实施
体配套及尾气提纯利用项目

5、湖北和远气体股份有限公司总  3,517.13    0.00      0.00        0%      未实施
部与信息化、培训中心

      承诺投资项目小计        33,392.13  1,642.94  17,205.73


6、补充流动资金                5,740.28    0.00    5,740.28      100%      已实施

            合计              39,132.41  1,642.94  22,946.01

  由公司实施的原募投项目“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”、“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”、“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”资金投入明细构成、计划投入进
度、计划建成时间和预计效益等详见公司于 2019 年 12 月 10 日披露于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《首次公开发行股票招股说明书》。

  上述三个募投项目尚未投入的募集资金金额为 14,812.13 万元，均在募集资金专户管理。

  （二）变更募投项目暨募集资金用途的原因

  由公司实施的原募投项目“湖北和远气体猇亭分公司气体技术升级改造项目”、“兴发集团宜昌新材料产业园气体配套及尾气提纯利用项目”受国家长江大保护战略及工业园区规划影响，项目未能实施；“湖北和远气体股份有限公司总部与信息化、培训中心”项目因公司已在鑫鼎大厦三楼建设新办公地点，并配备了信息化与培训设施，项目未能实施。

  根据公司实际经营情况与未来发展规划，为提升募集资金使用效率，本着控制风险、审慎投资的原则，决定变更上述募投项目所对应的募集资金用途变更至潜江特气及潜江电子材料实施的“新增电子特气及电子化学品项目”。

  三、新募投项目情况说明

  公司于 2021 年 10 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关
于子公司新增电子特气及电子化学品项目的公告》（公告编号：2021-061），其中项目的实施主体为潜江特气。根据国家安全环保要求，为保证项目顺利实施，项目建设需新增用地，因此新增项目实施主体潜江电子材料。

  本项目具体情况如下：

  （一）项目基本情况和投资计划

  1、项目名称：新增电子特气及电子化学品项目

  2、项目实施主体：潜江特气、潜江电子材料

  3、项目建设地址：湖北省潜江市经济开发区


  4、项目建设内容：本项目主要采用合成、分离、提纯等技术，一方面将合成氨生产的变压吸附提氢的解析气进行分离、提纯，对其中的一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氢气等组分加以利用，制取高纯一氧化碳、高纯二氧化碳、高纯甲烷等电子级化学品；另一方面，利用现有氨-碳-氢-氯-硅-硫等资源，建设高纯羰基硫、高纯氯气、高纯氯化氢、高纯盐酸、高纯氨水等电子级化学品生产装置，以及食品级二氧化碳生产装置。

  5、项目资金来源：本项目计划总投资 37,000.00 万元，资金来源包括：募集资金 14,812.13 万元及自筹资金。

  6、项目资金的具体用途：

  序号    工程和费用      设备    安装      建筑      其它      合计

              名称        购置费  工程费    工程费    费 用

    1        工程费用      21,785  4,335    3,030      0      29,150

  1.1      主体工程      20,555  3,595    2,360      0      26,510

  1.2      公用工程      170      280        90        0        540

  1.3      辅助工程      1,060    440      500        0      2,000

  1.4      总图运输        0      20        80        0        100

    2    工程建设其它费用    0        0        0      3,851    3,851

  2.1      建设用地费      0        0        0      2,000    2,000

  2.2  与项目建设有关的    0        0        0      1,184    1,184

            其它费用

  2.3  与未来生产经营有    0        0        0        667      667

          关的其他费用

    3        预备费        0        0        0      1,320    1,320

    4      建设投资合计    21,785  4,335    3,030    5,171    3,4321

    5        流动资金        0        0        0      2,311    2,311

    6      建设期利息      0        0        0        368      368

    7        总投资      21,785  4,335    3,030    7,850    37,000

  （二）项目实施的必要性与可行性分析

  1、项目实施的背景及必要性

  （1）项目建设符合国家产业政策。

  本项目从工业尾气中提取有效组分生产电子级气体产品，依据《产业结构调整指导目录（2019 本）》（国家发展和改革委员会令第 29 号），该项目属于国家鼓励类项目“第十一项石化化工”第 12 条中的“超净高纯电子气的生产”， 符
合国家产业政策。

  （2）符合国家产业技术进步和升级换代的需求。

  当前，电子工业已成为支撑国民经济可持续发展和保障国家战略安全的核心工业体系。近年我国电子工业的整体水平得到很大提高，但与发达国家相比仍有较大差距。目前我国已经成为半导体市场需求规模全球第一的国家，虽然我国半导体需求量大，但产量远远不够。我国对集成电路行业给予了高度重视，出台了多项鼓励政策，并从财政税收、基础建设等多方面支持其发展。

  本项目的实施，可有效降低能耗和生产成本，提高资源利用效率。本项目对解析气净化分离提纯生产的电子级一氧化碳、电子级二氧化碳、电子级甲烷等电子特气，可为半导体、集成电路、微电子、太阳能电池、光纤等电子工业生产提供不可或缺的原材料，有利于促进我国电子行业减少对国外垄断巨头的依赖。目前从解析气中净化分离得到电子特气的研究较少，本项目的实施，将成为电子特气新的生产技术和来源，在行业内具有明显的示范作用。

  本项目规划的电子级高纯氨水、电子级氯化氢、电子级氯气、电子级盐酸、高纯羰基硫等高纯电子产品是国家未来发展“信息技术”和“新能源”两大战略性新兴产业的部分关键支撑材料，也是高端通用芯片技术、12 英寸集成电路芯片生产工艺、高性能半导体材料（半导体照明材料）