嘉美食品包装（滁州）股份有限公司
关于变更部分募投项目暨使用募集资金向全资子公司增资以实
施募投项目的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12月 2
日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，《关于变更公开发行可转换公司债券部分募集资金用途暨向子公司增资以实施变更后募投项目的议案》，上述议案尚需提交公司 2021 年第五次临时股东大会及 2021 年第一次债券持有人会议审议。现将有关事项公告如下：
一、本次募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]第 2229 号）核准，并经深圳证券交易所同意，嘉美包装向社会公开发行人民币普通股（A 股）95,263,100 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 3.67 元，募集资金总额为人民币349,615,577.00 元，扣除发行费用人民币 41,405,908.55 元后，实际募集资金净额为人民币 308,209,668.45 元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集
资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 11 月 25 日出具了天衡验字（2019）
00128号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》。
（二）公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉美食品包装（滁州）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2020﹞2301 号）核准，嘉美
包装于 2021 年 8 月 9 日公开发行了 7,500,000 张可转换公司债券（以下简称“可
转债”），每张面值为 100 元，发行总额为人民币 750,000,000 元，扣除发行相关费用 14,964,622.63 元（不含税），该次募集资金净额为 735,035,377.37 元。上述
募集资金已于 2021 年 8 月 13 日到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具了《验资报告》（天衡验字（2021）00093号）。
公司依照规定对募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金实际使用情况
（一）首次公开发行股票募集资金使用情况
根据《嘉美食品包装（滁州）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”），公司首次公开发行股票所募集的资金扣除发行费用后将用于：三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）、二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）和补充公司流动资金项目。
根据公司第二届董事会第十三次会议、2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于变更首次公开发行股票部分募集资金用途暨新增募投项目的议案》，公司不再继续投入募集资金进行“三片罐生产线建设项目（简阳嘉美）”的建设，该项目剩余的募集资金用于新增的募集资金投资项目“鹰潭嘉美印铁制罐有限公司年产 16 亿罐铝制二片罐生产线项目”（以下简称“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”）。
截至 2021 年 11 月 24日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：
单位：万元
序 募投项目名称 实施主体 项目投资 本次募集资金 已投入募
号 总额 拟投入金额 集资金额
三片罐生产线建 简阳嘉美印铁制罐有
1 设项目（简阳嘉 限公司；四川华冠食 19,593.04 10,154.00 10,154.00
美） 品有限公司
二片罐生产线建 临颍嘉美印铁制罐有
2 设项目（临颍嘉 限公司 28,923.76 1,990.03 -
美）
3 二片罐生产线建 鹰潭嘉美印铁制罐有 50,000.00 9,439.04 注 6,169.65
设项目（鹰潭嘉 限公司
美）
4 补充公司流动资 嘉美食品包装(滁州)股 9,237.90 9,237.90 9,237.90
金项目 份有限公司
合计 107,754.70 30,820.97 25,561.55
注：公司实际转入“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目专户资金 9,485.00 万元，较拟投入募集资金金额 9,439.04 万元差异 45.96万元，系剩余资金滚存的利息。
（二）公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
截至 2021 年 11 月 24 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
如下：
单位：万元
序 募投项目名称 实施主体 项目投 本次募集资金 已投入募
号 资总额 拟投入金额 集资金额
年产 10 亿罐二片 嘉美食品包装(滁州)股
1 罐 生 产 线 项 目 份有限公司 32,945.76 29,000.00 0.26
（嘉美包装）
年产 10 亿罐二片 临颍嘉美印铁制罐有
2 罐生产线建设项 限公司 28,923.76 21,503.54 -
目（临颍嘉美）注
福建无菌纸包生 福建铭冠包装材料有
3 产线建设项目 限公司、福建冠盖金 13,800.00 11,500.00 -
属包装有限公司
孝感无菌纸包生 铭冠（湖北）包装材
4 产线建设项目 料有限公司、孝感嘉 13,700.00 11,500.00 -
美印铁制罐有限公司
合计 89,369.52 73,503.54 0.26
注：上述募投项目之“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目（临颖嘉美）”与公司首次公开发行股票募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”为同一项目。
三、本次变更部分募集资金投资项目的具体情况
（一）变更募集资金投资项目情况
为了提高募集资金使用效益和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况，公司拟调整原募集资金使用计划，不再继续使用募集资金投入“年产 10 亿罐二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”的投资建设。该项目拟投入首次公开发行股票募集资金金额 1,990.03 万元，拟投入公开发行可转换公司债券募集资金金额为 21,503.54 万元，截至本公告日，该项目尚未实际使用募集资金。
现计划将该项目拟投入的募集资金合计 23,493.57 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），增加至“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项
目，变更完成后，“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”累计拟投入募集资金32,932.61万元（具体金额以转出日为准）。
具体情况如下：
项目 变更前 变更后
项目名称 年产 10 亿罐二片罐生产线建设项 二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉
目（临颍嘉美） 美）
实施主体 临颍嘉美印铁制罐有限公司 鹰潭嘉美印铁制罐有限公司
建设地点 河南省临颖县 江西省鹰潭市
完成年产能 10 亿罐二片罐生产线 完成年产能 16 亿罐二片罐生产线
建设内容 的建设，其中新增二片罐年产能 9 的建设，其中新增二片罐产能 15
亿罐、BC罐年产能 1亿罐 亿罐、BC罐产能 1 亿罐
项目总投资 28,923.76万元 50,000.00万元
拟使用募集资金 23,493.57万元 32,932.61 万元（具体金额以转出
日为准）
（二）本次变更募集资金投资项目的具体情况及原因
1、原募投项目计划和实际投资情况
原募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”经临颍县产业集聚区建
设管理委员会于 2018 年 2 月立项，后于 2020 年 3 月重新备案。实施主体为临
颍嘉美印铁制罐有限公司，实施地点为河南省临颖县。该项目总投资额为28,923.76 万元，建设周期为 1 年，项目财务内部收益率（税后）为 11.02%，静态投资回收期（税后，含建设期）为 8.82 年，预计达到可使用状态日期为 2021年 12 月 31 日。
截至 2021 年 11 月 24日，本项目尚未开展建设。
2、变更原募投项目的原因
原募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”自 2018 年首次立项以来，由于公司自有资金不足，以及公司首次公开发行股票募集资金规模未达预期，导致该项目存在较大的资金缺口，无法满足项目的正常建设，一直处于停滞状态。
公司公开发行可转换公司债券资金到位后，公司根据目前的市场调研情况，认为原募投项目“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”建设地点位于河南省临颍县，其覆盖范围内的市场竞争更加激烈，且该项目原计划利用旧厂房实施，生产布局不尽合理且场地面积有限，预计继续在临颖县建设该项目的收益将不
及预期；“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目建设地点位于江西省鹰潭市，其覆盖范围内的市场当前竞争程度较低，客户订单潜力要比“二片罐生产线建设项目（临颍嘉美）”项目更大。此外，“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”项目实施地点从地理位置上位于公司两个灌装子公司孝感华冠饮料有限公司及金华嘉饮食品有限公司的中间，可以更好的与公司灌装业务协作，降低成本的同时能够更好的满足客户需求。
截至 2021 年 11 月 24 日，公司已累计投入约 1 亿元（含募集资金 6,169.65
万元）用于“二片罐生产线建设项目（鹰潭嘉美）”的设备采购，项目建设仍存在较大的资金缺口。因此，为提高公司募集资金的使用效益，公司计划将原拟投入“二片罐生产线建
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