苏州银行股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
联合保荐机构（联席主承销商）
招商证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司
特别提示
苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”、“发行人”）首次公开发行33,333.3334万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]905号文核准，本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与联席主承销商招商证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）和东吴证券股份有限公司（以下简称“联合保荐机构（联席主承销商）”或“联席主承销商”）协商确定本次发行股份数量为33,333.3334万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为23,333.3334万股，占本次发行数量的70.00%；网上初始发行数量为10,000.0000万股，占本次发行数量的30.00%，本次发行价格为人民币7.86元/股。
根据《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为2,291.08610倍，高于150倍，发行人和联席主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的60%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为33,332,834股，占本次发行总量的10%；网上最终发行数量为300,000,500股，占本次发行总量的90%。回拨后本次网上发行的有效申购倍数为763.69409倍，中签率为0.1309424821%。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，主要变化如下：
1、网下投资者应根据《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2019年7月22日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与初步获配股数，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按
照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部
获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后，应根据《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年7月22日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由联席主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，联席主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、提供有效报价的网下投资者未参与申购或获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，联席主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。
4、本公告一经刊出，即视为向已参与网上申购并中签的网上投资者和已参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
联席主承销商根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第144号]）》的
要求，对参与网下申购的投资者资格进行了核查与确认，并依据深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台确认最终有效申购结果。联席主承销商统计如下：
本次发行的网下申购工作已于2019年7月18日（T日）结束。经核查确认，26家网下投资者管理的27个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申购。其余3,077家网下投资者管理的5,469个有效报价配售对象全部按照《发行公告》的要求进行了网下申购，有效申购数量为3,797,200万股。
未按照《发行公告》的要求进行网下申购的27个配售对象具体名单如下：
序号 投资者名称 配售对象 拟申购数量 网下申购
（万股） 情况
1 华西证券股份有限公司 华西证券智享1号定向资产 700 未申购
管理计划
2 华西证券股份有限公司 华西证券智享2号定向资产 700 未申购
管理计划
3 苏州香塘创业投资有限责 苏州香塘创业投资有限责 未申购
任公司 任公司 700
4 玉溪高新集团房地产开发 玉溪高新集团房地产开发 未申购
有限公司 有限公司 700
5 黄木标 黄木标 700 未申购
6 柯宗庆 柯宗庆 700 未申购
7 赵利宾 赵利宾 700 未申购
8 付秋生 付秋生 700 未申购
9 方锡林 方锡林 700 未申购
10 黄柔 黄柔 700 未申购
11 林茂先 林茂先 700 未申购
12 王念强 王念强 700 未申购
13 赵群 赵群 700 未申购
14 王辰 王辰 700 未申购
15 王新宇 王新宇 700 未申购
16 赵智源 赵智源 700 未申购
17 徐景明 徐景明 700 未申购
18 吴相君 吴相君 700 未申购
19 吴瑞 吴瑞 700 未申购
20 王春生 王春生 700 未申购
21 张文标 张文标 700 未申购
22 张振荣 张振荣 700 未申购
23 邵君芳 邵君芳 700 未申购
24 马焕政 马焕政 700 未申购
序号 投资者名称 配售对象 拟申购数量 网下申购
（万股） 情况
25 马舸 马舸 700 未申购
26 唐立华 唐立华 700 未申购
27 张贵峰 张贵峰 700 未申购
（二）网下初步配售结果
根据《苏州银行股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以
下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人
和联席主承销商对网下发行股份进行了初步配售，各类投资者的申购及初步配售
结果汇总信息如下：
有效申购股数 占总有效 初步配售股 占网下发 各类投资者配
投资者类别 （万股） 申购股数 数（股） 行总量的 售比例
比例 比例
公募基金、养老金和社保基 1,357,700 35.76% 16,699,726 50.10% 0.12300012%
金（A类）
企业年金和保险资金（B类） 138,600 3.65% 1,677,258 5.03% 0.12101429%
其他投资者（C类） 2,300,900 60.59% 14,955,850 44.87% 0.06500000%
总计 3,797,200 100.00% 33,332,834 100.00% —
在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到1股，产生的16
股零股由联席主承销商根据《初步询价及推介公告》的配售原则配售给配售对象
“前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券投资基金”。
以上初步配售安排及结果符合《初步询价及推介公告》公布的配售原则。最
终各配售对象初步配售情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、联合保荐机构（
