祥鑫科技股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（成都市青羊区东城根上街 95 号）
二〇二四年四月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：
陈荣 谢祥娃 陈振海
刘伟 黄奕鹏 汤勇
王承志
祥鑫科技股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
（一）发行数量：26,000,000 股
（二）发行后总股本：204,241,638 股
（三）发行价格：33.69 元/股
（四）募集资金总额：875,940,000.00 元
（五）募集资金净额：863,087,203.80 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 26,000,000 股预计于 2024 年 4 月 24 日在深
圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行对象认购的本次向特定对象发行 A 股股票，自本次发行上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，将按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程的相关规定执行。
本次发行对象所取得公司向特定对象发行的股份因公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
特别提示 ...... 2
一、发行股票数量及价格...... 2
二、新增股票上市安排...... 2
三、发行对象限售期安排...... 2
四、股权结构情况...... 2
释 义 ...... 5
第一节 发行人基本情况 ...... 6
第二节 本次新增股份发行情况...... 7
一、发行类型...... 7
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 7
第三节 本次新增股份上市情况...... 26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的基本情况...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 27
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 28
三、本次发行对主要财务指标的影响...... 28
四、本次发行对公司的影响...... 28
五、财务会计信息分析...... 30
第五节 本次发行上市相关机构情况...... 33
一、保荐人（主承销商）...... 33
二、发行人律师事务所...... 33
三、审计机构...... 33
四、募集资金专户验资机构...... 34
第六节 保荐人上市推荐意见 ...... 35
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 35
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 35
第七节 其他重要事项 ...... 36
第八节 备查文件 ...... 37
一、备查文件目录...... 37
二、查询地点...... 37
释 义
在本上市公告书中，除非文中另有所指，下列词语或简称具有如下特定含义：
祥鑫科技、发行人、公司、 指 祥鑫科技股份有限公司
本公司
保荐人（主承销商）、国 指 国金证券股份有限公司
金证券
《发行方案》 指 《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案》
《认购邀请书》 指 《祥鑫科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
书》
发行人律师 指 北京市环球律师事务所
股东大会 指 祥鑫科技股份有限公司股东大会
董事会 指 祥鑫科技股份有限公司董事会
公司章程 指 本上市公告书签署之日有效的祥鑫科技股份有限公司的
公司章程
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
最近一年 指 2022 年
报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年及 2023 年 1-9 月
元、万元 指 人民币元、万元
注：本上市公告书中部分表格单项数据加总数与表格合计数不等系四舍五入尾差及所引用数据计量单位不同所致。
第一节 发行人基本情况
公司名称 祥鑫科技股份有限公司
公司英文名称 Lucky Harvest Co.,Ltd.
证券简称 祥鑫科技
证券代码 002965
统一社会信用代码 9144190076291807XU
法定代表人 陈荣
成立日期 2004 年 5 月 20 日
注册资本 204,241,638.00 元（本次发行后）
上市时间 2019 年 10 月 25 日
上市地点 深圳证券交易所
公司住所 广东省东莞市长安镇长安建安路 893 号
邮政编码 523870
董事会秘书 陈振海
联系电话 0769-89953999-8888
传真 0769-89953999-8695
公司网址 https://www.luckyharvest.cn
电子信箱 ir@luckyharvest.cn
研发、产销：汽车五金模具、汽车零部件、五金模具、新能源金属
制品、钣金件、五金配件、组装件及通用机械设备、教学用具、实
经营范围 验设备、家具、机器人、自动化设备、机械手；货物进出口、技术
进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股）。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策过程
2022 年 9 月 23 日，发行人召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开
发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议
案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案，独立董事发表了独立意见，并披露本次发行股票预案，同意将该等议案提交发行人 2022 年第四次临时股东大会审议。
2022 年 10 月 12 日，发行人召开了 2022 年第四次临时股东大会，《关于公
司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股
股票方案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案，同意发行人本次向特定对象发行 A股股票。
鉴于中国证监会、深交所于 2023 年 2 月 17 日发布了全面实行股票发行注册
制的相关制度规则，公司于 2023 年 2 月 21 日召开第四届董事会第十次会议，审
议通过了本次向特定对象发行股票预案的相关修订议案，其中涉及按照全面注册制的要求对预案进行修订，独立董事发表了独立意见，并披露本次发行股票预案修订版，同意将《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》等议案提交发行人 2023 年第二次临时股东大会审议。
2023 年 3 月 9 日，发行人召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>的议案》以
及《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》。
2023 年 5 月 9 日，发行人召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了
《关于调减公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金总额的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对
象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预
案（二次修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）>的议案》《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告>（修订稿）的议案》等与本次向特定对象发行 A 股股票相关的议案，本次发行募集资金总额由不超过
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