豪尔赛科技集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“豪尔赛”、“发行人”）首次公开发行不超过 3,759.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1679 号文核准。本次发行的保荐机构和主承销商为长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人股票简称为“豪尔赛”，股票代码为 002963。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 23.66 元/股，且发行数量为 3,759.00 万股，全部为新股发行，无老股转让。
回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,255.40 万股，占本次发行总量的60.00%；网上初始发行数量为 1,503.60 万股，占本次发行总量的 40.00%。回拨机制启动后，网下最终发行数量为 375.90 万股，占本次发行数量的 10%，网上最终发行数量为 3,383.10 万股，占本次发行数量的 90%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 10 月 18 日（T+2 日）结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：33,718,243
2、网上投资者缴款认购的金额（元）： 797,773,629.38
3、网上投资者放弃认购数量（股）：112,757
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,667,830.62
（二）网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：3,757,256
2、网下投资者缴款认购的金额（元）：88,896,676.96
3、网下投资者放弃认购数量（股）：1,744
4、网下投资者放弃认购金额（元）：41,263.04
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：
序号 投资者名称 配售对象名称 初步获配股 应缴金额（元） 放弃认购股
数（股） 数（股）
1 鲍建江 鲍建江 400 9,464.00 400
2 曾远彬 曾远彬 400 9,464.00 400
华泰证券（上海） 华泰价值稳进郑州
3 资产管理有限公司 1 号定向资产管理 272 6,435.52 272
计划
华泰证券（上海） 华泰价值稳进郑州
4 资产管理有限公司 2 号定向资产管理 272 6,435.52 272
计划
5 莱州市农业科学院 莱州市农业科学院 400 9,464.00 400
合 计 1,744 41,263.04 1,744
二、保荐机构（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保
荐机构（主承销商）包销股份的数量为 114,501 股，包销金额为 2,709,093.66 元，
保荐机构（主承销商）包销比例为 0.3046%。
2019 年 10 月 22 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协
议将余股包销资金与网下、网上发行募集资金扣除保荐承销费后一起划给发行
人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐 机构（主承销商）指定证券账户。
三、保荐机构（主承销商）联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司联系。具体联系方式如下：
联系电话：021-61118563、021-61118539
联系人：资本市场部
发行人：豪尔赛科技集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
2019 年 10 月 22 日
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
发行人：豪尔赛科技集团股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
