豪尔赛科技集团股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司
特别提示
豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“豪尔赛”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 141 号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《网下投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2018 年修订）》（深证上[2018]279 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2018 年修订）》（深证上[2018]279 号）（以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定组织实施本次公开发行股票。
本次发行的网下发行通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、
市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 23.66元/股，网下发行不再进行累计投标询价。
本次发行价格 23.66 元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）20.83 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）15.62 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“建筑装饰和其他建筑业”（行业分类代码为 E50）。
截至 2019 年 9 月 20 日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市
盈率为 19.35 倍。
由于本次发行价格对应的 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率高于行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4 号）等相关规定，发行人和保荐机构（主承销商）将在网上申购前三周内在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，公告的时间分别为 2019
年 9 月 24 日、2019 年 9 月 30 日和 2019 年 10 月 8 日。
请投资者请按此价格在 2019 年 10 月 16 日（T 日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2019 年 10月16日（T日）。其中，网下申购时间为09:30-15:00，网上申购时间为09:15-11:30，13:00-15:00。
2、发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询价结果，对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（以深圳证券交易所网下发行电子平台中的时间记录为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中
报价最高部分的数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
4、2019 年 10 月 18 日（T+2 日）当日 16:00 前，网下投资者应根据《豪尔
赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”）披露的初步配售数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金，并确保认购资金16:00前到账。
网上投资者申购新股中签后，应根据《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金缴
纳义务，确保其资金账户在 2019 年 10 月 18 日（T+2 日）日终有足额的新股认
购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下投资者如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐机构（主承销商）包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人及保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读本公告和分别于 2019 年 9 月 24 日、2019 年 9 月 30 日和 2019 年
10 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上的三次投资风险特别公告。
估值及投资风险提示
1、根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），豪尔赛所属行业归属于“建筑装饰和其他建筑业（代码 E50）”。中证指数有限公司已
经发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 19.35 倍（截至 2019 年 9 月 20 日），
请投资者决策时参考。本次发行价格 23.66 元/股对应的 2018 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市盈率为 20.83 倍，高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率。
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解证券市场的风险，仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次新股发行。
2、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股 3,759.00 万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格 23.66 元/股计算，发行人预计募集资金 88,937.94 万元，扣除发行费用 8,858.32 万元后，预计募集资金净额为 80,079.62 万元。
3、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重要提示
1、豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行不超过 3,759.00 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2019〕1679 号文核准。本次发行的保
荐机构（主承销商）为长江证券承销保荐有限公司。本次发行股票简称为“豪尔赛”，股票代码为“002963”，该代码同时用于本次发行的初步询价、网下申购及网上申购。豪尔赛拟在深交所中小板上市。
发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 3,759.00 万股，本次发行全部为新股，不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为2,255.40 万股，占本次发行总量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,503.60 万股，占本次发行总量的 40.00%。最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确定。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）负责组织，通过深交所的网下发行电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
3、发行人及保荐机构（主承销商）将于 2019 年 10 月 15 日（T-1 日）进行
本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2019 年 10 月 14 日（T-2
日）刊登的《豪尔赛科技集团股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。本次发行不举办现场推介会。
4、本次发行的初步询价工作已于 2019 年 9 月 19 日完成，共有 3,461 家网
下投资者管理的6,751个配售对象在规定的时间内通过深交所网下发行电子平台参与了初步询价，拟申购数量总和为 3,270,530 万股。发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 23.66 元/股，且不再进行累计投标询价。此价格对应的市盈率为：
（1）20.83 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）15.62 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则
审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、本次发行的网下、网上申购日为 2019 年 10 月 16 日（T 日），任一配售
对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。
（1）网下申购
本次网下申购时间为：2019 年 10 月 16 日（T 日）9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。网下投资者应通过网下发行电子平台为其参与申购的全部配售对象录入申购单信息，包括申购价格、申购数量及保荐机构（主承销商）在《发行公告》中规定的其他信息。其中申购价格为本次发行价格 23.66 元/股。申购数量应等于初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量”。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，获配后在 T+2 日缴纳认购款。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“有效
