股票代码：002960 股票简称：青鸟消防 上市地：深圳证券交易所
青鸟消防股份有限公司
非公开发行股票
上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
（广东省深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦北塔 23-25 层）
二〇二二年十一月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：74,422,182 股
发行价格：24.01 元/股
发行股票性质：人民币普通股（A 股），限售条件流通股
募集资金总额：1,786,876,589.82 元
募集资金净额：1,734,874,869.54 元
二、本次发行股票上市安排
本次非公开发行新增股份 74,422,182 股，将于 2022 年 11 月 22 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、新增股份限售期安排
本次非公开发行的股份自登记完成并上市之日起 6 个月内不得转让。锁定期
届满后，按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次非公开发行股票完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示...... 1
释 义...... 4
第一节 发行人基本情况 ...... 5
第二节 本次新增股份发行情况...... 6
一、发行类型......6
二、本次非公开发行履行的相关程序 ......6
（一）董事会审议通过......6
（二）股东大会审议通过......6
（三）本次发行履行的监管部门核准情况 ......6
（四）发行过程......7
（五）发行方式......9
（六）发行数量......9
（七）发行价格......10
（八）募集资金......10
（九）募集资金到账和验资情况......10
（十）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ......11
（十一）股份登记托管情况 ...... 11
（十二）发行对象认购股份情况......11
（十二）保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论
意见...... 18
（十三） 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...18
第三节 本次发行新增股份上市情况...... 20
一、新增股份登记情况 ...... 20
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 20
三、新增股份的上市时间...... 20
四、新增股份的限售安排...... 20
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 21
一、本次非公开发行前、后前十名股东情况 ...... 21
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况...... 21
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况...... 21
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 22
三、本次发行对公司的影响...... 22
（一）对公司股 本结构 的影响 ...... ...... ......22
（二）对公司资 产结构 的影响 ...... ...... ......22
（三）对公司业 务结构 的影响 ...... ...... ......22
（四）对公司治理结构的影响......23
（五）对公司高 管人员 结构变 动情况 ...... ...... ....23
（六）对同业竞 争和关 联交易 的影响 ...... ...... ....23
四、股份变动对公司每股收益的影响 ......23
第五节 本次新增股份发行上市相关机构...... 24
一、保荐机构（主承销商）...... 24
二、发行人律师事务所 ...... 24
三、审计机构......24
四、验资机构......24
第六节 保荐机构的上市推荐意见...... 26
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 26
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......26
第七节 其他重要事项...... 27
第八节 备查文件 ...... 28
一、备查文件......28
二、备查文件的查阅......28
释 义
本公告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：
本公告书/本上市公告书 指 《青鸟消防股份有限公司非公开发行股票上市
公告书》
本次发行/本次非公开发行 指 青鸟消防股份有限公司非公开发行股票
公司、发行人、上市公司、青鸟消防 指 青鸟消防股份有限公司
保荐机构（主承销商）、主承销商、 指 世纪证券有限责任公司
世纪证券
发行人律师 指 北京市天元律师事务所
审计机构、验资机构、中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
发行期首日 指 为本次非公开发行的定价基准日，即 2022 年 10
月 26 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则（2020 年
修订）》
《上市规则》 指 《 深圳证券 交易所 股票上 市规则（ 2022 年修
订）》
元、万元 指 如无特别说明，指人民币元、人民币万元
第一节 发行人基本情况
公司名称 青鸟消防股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
证券简称 青鸟消防
证券代码 002960
统一社会信用代码 91130700730245739F
企业类型 股份有限公司
法定代表人 蔡为民
注册资本 48,985.50 万元
成立日期 2001 年 06 月 15 日
注册地址 河北涿鹿涿下路工业园
办公地址 北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
电子邮箱 zhengquan@jbufa.com
董事会秘书 张黔山
邮政编码 100871
联系电话 010-62758875
联系传真 010-62767600
消防设备、消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控
设备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理。大
经营范围 数据、云计算、信息技术服务。应用软件服务。基础软件服务。
计算机系统服务。软件开发、销售。自营进出口业务。道路普通
货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经
营活动)
第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行。发行人采取非公开发行方式在中国证监会核准后的有效期内选择适当时机向不超过 35 名特定对象发行股票。
二、本次非公开发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
2、2022 年 6 月 23 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案，主要对本次非公开发行股票方案的发行数量、募集资金总额及用途进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。
3、2022 年 7 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
二次调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案，主要对本次非公开发行股票方案的募集资金总额及用途进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。
（二）股东大会审议通过
2022 年 5 月 11 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
过《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准情况
2022 年 8 月 22 日，中国证券会发行审核委员会审核通过青鸟消防股份有限
公司非公开发行股票的申请。
2022 年 9 月 15 日，公司公告收到中国证监会核发的《关于核准青鸟消防股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号），本次非公开发行获得中国证监会核准。
（四）发行过程
1、本次发行的认购邀请书发送情况
发行人和保荐机构（主承销商）于 2022 年 9 月 16 日向中国证监会报送了《青
鸟消防股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》，包括：
截止 20
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