002960 深市 青鸟消防

股票代码：002960          股票简称：青鸟消防          股票上市地：深圳证券交易所
        青鸟消防股份有限公司

            非公开发行股票

            发行情况报告书

                    保荐机构（主承销商）

                      二零二二年十一月


                  青鸟消防股份有限公司

                      全体董事声明

    本公司全体董事承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：

    蔡为民                    康亚臻                    倪金磊

      郑重                    高俊艳                    石佳友

      袁皓                  JESSE ZHIXI

                              FANG

                                                青鸟消防股份有限公司
                                              2022 年    月      日

                      目录


释义......1
第一节 本次发行的基本情况...... 2

  一、上市公司基本情况...... 2

  二、本次发行履行的相关程序......3

      （一）董事会审议通过...... 3

      （二）股东大会审议通过......3

      （三）本次发行履行的监管部门核准情况...... 3

      （四）募集资金到账和验资情况......3

      （五）股份登记托管情况......4

  三、本次发行基本情况...... 4

      （一）本次发行的基本条款......4

      （二）本次发行的认购邀请书发送情况...... 6

      （三）本次发行的申购报价情况......7

      （四）发行对象及获配数量......8

  四、本次发行的发行对象情况......9

      （一）发行对象的基本情况......9
      （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排.... 12

      （三）发行对象的核查...... 13

  五、本次发行的相关机构情况...... 15

      （一）保荐机构（主承销商）...... 15

      （二）发行人律师事务所...... 15

      （三）审计机构...... 15

      （四）验资机构 ...... 16

第二节 本次发行前后相关情况对比...... 17

  一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 17

      （一）本次发行前，上市公司前十名股东情况...... 17

      （二）本次发行后，上市公司前十名股东情况...... 17

  二、本次发行对公司的影响...... 18

      （一）对公司股本结构的影响...... 18

      （二）对公司资产结构的影响...... 19

      （三）对公司业务结构的影响...... 19

      （四）对公司治理结构的影响...... 19

      （五）对公司高管人员结构变动情况...... 19

      （六）对同业竞争和关联交易的影响...... 19

第三节 保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 20

  一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 20

  二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 20
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 21
第五节 相关中介机构声明...... 22
第六节 备查文件...... 27

  一、备查文件...... 27

  二、查阅地点...... 27


  三、查阅时间...... 27

                      释义

    本报告书中，部分合计数与各加计数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。除非另有所指，下列简称具有如下含义：

 本报告书/本发行情况报告书        指  《青鸟消防股份有限公司非公开发行股票发
                                      行情况报告书》

 本次发行/本次非公开发行          指  青鸟消防股份有限公司非公开发行股票

 公司、发行人、上市公司、青鸟消防  指  青鸟消防股份有限公司

 保荐机构（主承销商）、主承销商、世 指  世纪证券有限责任公司
 纪证券

 发行人律师                      指  北京市天元律师事务所

 审计机构、验资机构、中兴华      指  中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

 发行期首日                      指  为本次非公开发行的定价基准日，即 2022年
                                      10 月 26 日

 中国证监会                      指  中国证券监督管理委员会

 深交所                          指  深圳证券交易所

 登记结算公司                    指  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

 《公司法》                      指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                      指  《中华人民共和国证券法》

 《管理办法》                    指  《上市公司证券发行管理办法》

 《承销管理办法》                指  《证券发行与承销管理办法》

 《实施细则》                    指  《上市公司非公开发行股票实施细则（2020
                                      年修订）》

 《上市规则》                    指  《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修
                                      订）》

 元、万元                        指  如无特别说明，指人民币元、人民币万元


          第一节 本次发行的基本情况

一、上市公司基本情况

 公司名称          青鸟消防股份有限公司

 上市地点          深圳证券交易所

 证券简称          青鸟消防

 证券代码          002960

 统一社会信用代码  91130700730245739F

 企业类型          股份有限公司

 法定代表人        蔡为民

 注册资本          48,985.50 万元

 成立日期          2000 年 06 月 15 日

 注册地址          河北涿鹿涿下路工业园

 办公地址          北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼

 电子邮箱          zhengquan@jbufa.com

 董事会秘书        张黔山

 邮政编码          100871

 联系电话          010-62758875

 联系传真          010-62767600

                    消防设备、消防电子产品、物联网设备、电子传感器、电子监控设
                    备研发、技术咨询、技术服务、生产、销售、安装、代理。大数据、
 经营范围          云计算、信息技术服务。应用软件服务。基础软件服务。计算机系
                    统服务。软件开发、销售。自营进出口业务。道路普通货物运输。
                    (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过

    1、2022 年 4 月 18 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案。

    2、2022 年 6 月 23 日，公司召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了
《关于调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案，主要对本次非公开发行股票方案的发行数量、募集资金总额及用途进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。

    3、2022 年 7 月 21 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于
二次调整公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案，主要对本次非公开发行股票方案的募集资金总额及用途进行了调整，修订均在股东大会授权范围之内。
（二）股东大会审议通过

    2022 年 5 月 11 日，公司召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了
过《关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案》及相关议案。
（三）本次发行履行的监管部门核准情况

    2022 年 8 月 22 日，中国证券会发行审核委员会审核通过青鸟消防股份有限
公司非公开发行股票的申请。

    2022 年 9 月 15 日，公司公告收到中国证监会核发的《关于核准青鸟消防股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2068 号），本次非公开发行获得中国证监会核准。
（四）募集资金到账和验资情况

    确定配售结果之后，发行人、世纪证券向本次发行获配的 8 名发行对象发出
了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本
次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。

    2022 年 11 月 3 日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报
告》（中兴华验字（2022）第 010138 号）。根据该验资报告，截至 2022 年 11 月
2 日止，世纪证券已收到本次发行对象缴纳的申购款人民币1,786,876,589.82 元。
    2022 年 11 月 3 日，世纪证券将上述募集资金扣除承销保荐费用后划付至发
行人指定的募集资金专户。同日，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次非公开发行募集资金到账事项出具了《验资报告》（中兴华验字（2022）第
010139 号）。根据该验资报告，截至 2022 年 11 月 3 日止，公司本次非公开发
行股票 74,422,182 股，每股发行价人民币 24.01 元，募集资金总额为人民币1,786,876,589.82 元，扣除相关发行费用（不含增值税）52,001,720.