湖南宇晶机器股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
二零二二年十二月
发行人全体董事声明
本公司及董事会全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。全体董事签字：
_________________ _________________ _________________
杨宇红 杨佳葳 罗群强
_________________ _________________ _________________
邓湘浩 唐曦 杜新宇
_________________
江云辉
湖南宇晶机器股份有限公司
年月日
目 录
发行人全体董事声明......1
释 义......3
第一节 本次发行的基本情况......4
一、公司基本情况......4
二、本次发行履行的相关程序......4
三、本次发行概况......7
四、本次发行对象基本情况......9
五、本次发行相关机构情况......10
第二节 发行前后相关情况对比......12
一、本次发行前后股东情况......12
二、董事、监事和高级管理人员持股变动情况......13
三、本次发行对公司的影响......13
第三节 关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......15 一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见15
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见......15
第四节 有关中介机构声明......17
第五节 备查文件......21
一、备查文件......21
二、查阅地点......21
三、查阅时间......21
释 义
本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有以下特定含义：
宇晶股份/公司/上市公司 指 湖南宇晶机器股份有限公司
方正承销保荐/保荐机构/
本保荐机构/主承销商/保 指 方正证券承销保荐有限责任公司
荐机构（主承销商）
本次发行/本次非公开发 指 公司本次非公开发行股票
行
发行情况报告书 指 《湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票发行情况
报告书》
公司律师 指 湖南启元律师事务所
审计及验资机构 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
定价基准日 指 公司第四届董事会第六次会议决议公告日（2021 年 11
月 16 日）
发行价格 指 17.10 元/股
发行数量 指 20,000,000 股
发行方案 指 湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票发行方案
缴款通知书 指 湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票缴款通知书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本报告部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、公司基本情况
公司中文名称 湖南宇晶机器股份有限公司
公司英文名称 Hunan Yujing Machinery Co., Ltd
股票上市地 深圳证券交易所
股票代码 002943
股票简称 宇晶股份
成立日期 1998 年 6 月 11 日
上市日期 2018 年 11 月 29 日
法定代表人 杨宇红
注册资本 10,000.00 万元人民币
注册地址 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号
办公地址 湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧 01 号
公司电话 0737-2218141
公司传真 0737-2218141
公司网站 www.yj-cn.com
电子邮箱 zhouboping@yj-cn.com
一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料
研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件
制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体
器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销
售；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；集成
电路设计；集成电路制造；集成电路销售；软件开发；软件销售；
经营范围 人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；工业机器人制造；工
业机器人销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；货物进出口；
技术进出口；新材料技术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；
合成材料销售；新型催化材料及助剂销售；超材料销售；稀土功能
材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制
造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2021 年 11 月 15 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非
公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2021 年 12 月 31 日，发行人采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023年）的议案》《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2022 年 3 月 30 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了
《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
2022 年 4 月 21 日，发行人采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了发
行人 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。
2022 年 7 月 11 日，为进一步明确本次非公开发行股票的发行数量区间和募
集资金总额区间，发行人召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了与本次非公开发行股票相关事项的如下议案：《关于调整公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
《关于调整公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》《关于公司<2021年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》。根据发行人 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。
本次发行股票决议的有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期
至 2022 年 12 月 30 日。
（二）本次发行监管部门核准过程
2022 年 10 月 31 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股
票申请进行了审核，公司本次非公开发行 A 股股票申请获得审核通过。
2022 年 11 月 16 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖南宇晶机器
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2812 号），核准发行人非公开发行不超过2,000万股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，
可相应调整本次发行数量，核准日期为 2022 年 11 月 10 日，有效期 12 个月。
发行人及中介机构于 2022 年 11 月 21 日向中国证监会报送了会后事项相关
文件。
（三）募集资金及验资情况
2022 年 12 月 13 日，发行人及主承销商向本次非公开发行的发行对象发出
了《湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。
截至
查看PDF原文
