湖南宇晶机器股份有限公司
非公开发行股票
新增股份变动报告
暨上市公告书
（摘要）
保荐机构（主承销商）
方正证券承销保荐有限责任公司
（住所：北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层）
二〇二二年十二月
特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：20,000,000 股
2、发行价格：17.10 元
3、募集资金总额：342,000,000.00 元
4、募集资金净额：336,139,740.28 元
5、新增股份后总股本：120000000 股
6、新增股份本次可流通数量：0 股
7、股份登记完成日期：2022 年 12 月 27 日
8、调整后 A股每股收益：-0.0564 元
二、本次发行股票上市时间
2022 年 12 月 16 日，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金专
户的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)1110022 号），认购资金缴付到账。
本次非公开发行新增股份 20,000,000 股，将于 2023 年 1 月 6 日在深圳证券交易所上
市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、本次发行对象和限售期
序号 发行对象 认购数量（股） 认购金额（元） 限售期
1 杨佳葳 20,000,000 342,000,000 36 个月
根据中国证监会的有关规定，本次发行对象杨佳葳先生认购的本次发行的股票，自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次发行对象所取得公司本次发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股票亦应遵守上述股份限售期安排。限售期届满后，该等股份的转让和交易按照届时有效的法律、 法规及规范性文件以
及中国证监会、深交所的有关规定执行。
四、股权结构情况
截至2022年 9 月30 日，杨宇红直接持有发行人35.96%的股份，合计持有公司35.96%
的股份，系公司的控股股东及实际控制人。
按照发行数量 20,000,000 股计算，发行完成后，杨宇红先生持有公司 35,963,900 股
股份不变，占公司发行后总股本的比例为 29.97%；杨佳葳先生持有公司 20,000,000 股股份，占公司发行后总股本的 16.67%。本次非公开发行完成后，杨佳葳先生将与其父亲杨宇红先生共同控制公司，二人为公司的共同实际控制人，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
特别提示......1
一、发行数量及价格......1
二、本次发行股票上市时间......1
三、本次发行对象和限售期......1
四、股权结构情况......2
释 义......5
第一节 发行人基本情况......6
一、公司基本信息......6
二、本次发行履行的相关程序......6
三、本次发行的基本情况......9
四、本次发行的发行对象基本情况......11
五、本次发行的相关机构情况......12
六、本次新增股份上市情况......13
第二节 发行前后相关情况对比......15
一、本次发行前后股东情况......15
二、董事、监事和高级管理人持股变动情况......16
三、本次发行对公司的影响......16
第三节 本次募集资金运用......18
一、本次募集资金的使用计划......18
二、募集资金专项储存的相关情况......18
第四节 中介机构关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见......19
一、主承销商关于本次发行过程和发行对象的合规性的结论意见 ......19
二、发行人律师关于本次发行过程和对象合规性的结论意见 ......19
第五节 保荐机构的上市推荐意见......20
一、保荐协议的主要内容......20
二、保荐机构的上市推荐意见......20
第六节 其他重要事项......21
一、新增股份上市时仍符合发行条件......21
二、其他需说明的事项......21
第七节 备查文件......22
一、备查文件......22
二、查阅地点......22
三、查阅时间......22
释 义
在新增股份变动暨上市公告书（摘要）中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
本次发行、本次非 指 公司本次非公开发行 A股股票的行为
公开发行
定价基准日 指 本次非公开发行的董事会决议公告日
公司、本公司、发 指 湖南宇晶机器股份有限公司
行人、宇晶股份
证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期 指 2019 年度、2020年度、2021年度、2022年 1-9月
新增股份变动暨上 指 《湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票新增股份变动
市公告书（摘要） 报告暨上市公告书（摘要）》
《公司章程》 指 《湖南宇晶机器股份有限公司章程》
A股 指 经中国证监会同意向境内投资者发行、在境内证券交易所上
市、以人民币标明股票面值、以人民币认购和交易的普通股
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《发行管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《股份认购协议》 指 《关于非公开发行 A 股股票构成关联交易暨签订附条件生效
的股份认购协议的公告》
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、方正承 指 方正证券承销保荐有限责任公司
销保荐
审计机构、验资机 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
构
发行人律师、启元 指 湖南启元律师事务所
律师
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本报告中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据报告中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异 ，为四舍五入所致。
第 一节 发行人基本情况
一、公司基本信息
公司名称： 湖南宇晶机器股份有限公司
英文名称： HunanYujing MachineryCo.,Ltd
公司注册地址： 湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧 01号
办公地址： 湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧 01号
法定代表人： 杨宇红
注册资本： 10,000 万元人民币
成立日期： 1998 年 6 月 11日
邮编： 413001
电话： 0737-2218141
公司网址： www.yj-cn.com
电子邮箱： zhouboping@yj-cn.com
股票简称： 宇晶股份
股票代码： 002943
上市证券交易所： 深圳证券交易所
一般项目：电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用
材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备
及元器件制造；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备
制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件加工；机
械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备制造；机
械电气设备销售；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销
售；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；人工智能
经营范围： 硬件销售；工业机器人制造；工业机器人销售；智能机器人的
研发；智能机器人销售；货物进出口；技术进出口；新材料技
术研发；合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；
新型催化材料及助剂销售；超材料销售；稀土功能材料销售；
专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售
（不含危险化学品）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制
造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营
活动）
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
2021 年 11 月 15 日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了
《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非
公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2021 年 12 月 31 日，发行人采用现场投票与网络投票相结合的方式召开了
2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》、《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》、《关于公司未来三年股东回报规划（2021-2023 年）的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》、《关于提请股东大会批准杨宇红、杨佳葳免于发出要约的议案》和《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》等议案。
2022 年 3 月 30 日，发行人召开第四届董事会第十一次会议，审议并通过了
《
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