002932 深市 明德生物

证券代码：002932          证券简称：明德生物      上市地点：深圳证券交易所
  武汉明德生物科技股份有限公司

    （注册地址：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号武汉光谷国际

          生物医药企业加速器 3.1 期 25 栋 1 层（3）厂房三号）

      非公开发行 A 股股票

                之

    发行情况报告书暨上市公告书

              摘要

              保荐机构（主承销商）

                  （四川省成都市东城根上街 95 号）

                      联席主承销商

        （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）

                二〇二一年十一月


                  特别提示

    一、发行数量及价格

  （一）发行数量：8,259,846 股

  （二）发行价格：56.43 元/股

  （三）发行股票性质： 人民币普通股（A 股），限售条件流通股

  （四）募集资金总额：人民币 466,103,109.78 元

  （五）募集资金净额：人民币 459,842,000.01 元

    二、新增股票上市安排

  本次非公开发行新增股份 8,259,846 股，将于 2021 年 11 月 17 日在深圳证
券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
    三、发行认购情况及限售期安排

                                                                    本次认购股
 序        认购对象名称          获配股数  获配金额（元） 锁定期 份数量占发
 号                                （股）                  （月） 行后总股本
                                                                      的比例

 1      财通基金管理有限公司      1,952,852  110,199,438.36  6        1.86%

 2    中国银河证券股份有限公司      886,053    49,999,970.79  6        0.84%

 3            UBS AG              620,237    34,999,973.91  6        0.59%

 4    南方基金管理股份有限公司      336,699    18,999,924.57  6        0.32%

 5      诺德基金管理有限公司        212,652    11,999,952.36  6        0.20%

 6      南华基金管理有限公司        283,536    15,999,936.48  6        0.27%

 7  前海友道（深圳）投资有限公司-    561,757    31,699,947.51  6        0.54%
    友道新资定增私募股权投资基金

 8  上海斯诺波投资管理有限公司-鑫    124,047    6,999,972.21  6        0.12%
      鑫三号私募证券投资基金


 9  国都创业投资有限责任公司-国都    124,047    6,999,972.21  6        0.12%
      犇富 1 号定增私募投资基金

 10 宁波量利投资管理有限公司-量利    88,605    4,999,980.15  6        0.08%
    资本元石 5 号私募证券投资基金

 11    福建鑫鑫投资有限公司        106,326    5,999,976.18  6        0.10%

 12 武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫    88,605    4,999,980.15  6        0.08%
    博润成长 1 号私募证券投资基金

    武汉鑫博润资产管理有限公司-鑫

 13 博润生物医药2号私募证券投资基    88,605    4,999,980.15  6        0.08%
                金

 14            吴晓琪                443,121    25,005,318.03  6        0.42%

 15            王金禄                443,026    24,999,957.18  6        0.42%

 16            王峰                354,421    19,999,977.03  6        0.34%

 17            杨岳智                354,421    19,999,977.03  6        0.34%

 18            汪汉英                300,000    16,929,000.00  6        0.29%

 19            田万彪                265,816    14,999,996.88  6        0.25%

 20            方玉涛                192,805    10,879,986.15  6        0.18%

 21            武继英                141,768    7,999,968.24  6        0.14%

 22            王海蛟                113,237    6,389,963.91  6        0.11%

 23            尚喜斌                88,605    4,999,980.15  6        0.08%

 24            吴瑕                88,605    4,999,980.15  6        0.08%

              合计                8,259,846  466,103,109.78            7.88%

  根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，发行对象认购本次非公开发行的股份，自新增股份上市之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、股权结构情况

  本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                      目  录


特别提示...... 2

  一、发行数量及价格 ...... 2

  二、新增股票上市安排 ...... 2

  三、发行认购情况及限售期安排...... 2

  四、股权结构情况 ...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6

  一、发行人基本情况 ...... 6

  二、本次发行履行的相关程序...... 7

  三、本次发行基本情况 ...... 9

  四、本次发行对象基本情况...... 17

  五、本次发行的相关机构 ...... 28
第二节 本次新增股份上市情况 ...... 30

  一、新增股份上市批准情况...... 30

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 30

  三、新增股份的上市时间 ...... 30

  四、 新增股份的限售安排...... 30
第三节 发行前后相关情况对比 ...... 31

  一、发行前后公司前 10 名股东持股情况...... 31

  二、本次发行对公司的影响...... 32
第四节 发行人财务会计信息和管理层讨论与分析 ...... 35

  一、公司主要财务数据和财务指标...... 35

  二、财务状况分析 ...... 36

  三、盈利能力分析 ...... 39

  四、公司现金流量分析 ...... 39
第五节 保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 40
第六节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ...... 42
第七节 保荐机构上市推荐意见 ...... 43
第八节 备查文件...... 44

  一、备查文件...... 44

  二、查阅地点...... 44

                      释  义

  除非上下文中另行规定，本报告书中的词语应有如下含义：

发行人/公司/明德生物      指  武汉明德生物科技股份有限公司

                              根据《关于核准武汉明德生物科技股份有限公司非公
                              开发行股票的批复》（证监许可[2021]1859号）核准，
                              发行人拟向特定对象非公开发行不超过20,701,544股
本次发行                  指  （含本数）人民币普通股（A股），发生转增股本等情
                              形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。
                              公司因实施权益分派事项、股权激励回购和授予等事
                              项致使总股本增至96,618,085股，本次非公开发行股
                              票数量上限调整为28,985,425股（含本数）

国金证券/保荐机构/主承销  指  国金证券股份有限公司
商

联系主承销商              指  中信证券股份有限公司

发行人律师                指  北京大成律师事务所

发行人会计师              指  立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国证监会                指  中国证券监督管理委员会

《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

元、万元                  指  人民币元、人民币万元

报告期、近三年一期        指  2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年 1-6 月

  本报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。


        第一节  本次发行的基本情况

一、发行人基本情况

 公司名称              武汉明德生物科技股份有限公司

 英文名称              Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co.,Ltd.

 公司上市证券交易所    深圳证券交易所

 证券简称              明德生物

 证券代码              002932

 成立日期              200