002926 深市 华西证券

证券代码：002926                证券简称：华西证券            公告编号：2021-020
                    华西证券股份有限公司

          2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

  根据深圳证券交易所关于募集资金管理的相关法规、制度及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》有关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下：

  一、募集资金基本情况

  1、首次公开发行股票募集资金情况

  经中国证券监督管理委员会 2018 年 1 月 12 日《关于核准华西证券股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可〔2018〕125 号）核准，本公司首次向社会公众公开发行人民币普
通股（A 股）股票 52,500 万股，并于 2018 年 2 月 5 日在深圳证券交易所挂牌上市，每股发行
价格为人民币 9.46 元，本次公开发行股票募集资金 4,966,500,000.00 元，扣除股票发行费用人民币 104,142,151.91 元，实际可使用募集资金人民币 4,862,357,848.09 元。上述资金已于
2018 年 1 月 30 日到位。公司募集资金的到位情况已经四川华信(集团)会计师事务所（特殊普
通合伙）审验，并出具了川华信验（2018）06 号《验资报告》。

  公司首次公开发行股票募集资金净额（本金）及募集资金存放期间产生的利息已全部使用完毕，募集资金专户已于 2019 年销户。

    2、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金情况

    （1）18华股01、19华股01募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1350号）核准，公司可面向合格投资者公开发行面值不超过19亿元的公司债券。公司分两期（18华股01、19华股01）完成本次债券的发行。

    第一期债券（18华股01）发行工作于2018年10月18日完成，债券名称为2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币1,000,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币998,947,000元。2020年，公司投入募集资金总额290.94元；截至2020
年12月31日，已累计投入募集资金总额1,000,058,509.35元。截至2020年12月31日，第一期债券募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户余额为0。

    第二期债券（19华股01）发行工作于2019年3月21日完成，债券名称为2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币900,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币899,052,300元。2020年，公司投入募集资金总额719.91元，已累计投入募集资金总额899,584,951.51元；截至2020年12月31日，第二期债券募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户余额为0.01元。

    （2）19华股02、20华股01（疫情防控债）募集资金情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1709号）核准，公司可面向合格投资者公开发行面值不超过25亿元的公司债券。公司分两期（19华股02、20华股01）完成本次债券的发行。

    第一期债券（19华股02）发行工作于2019年10月23日完成，债券名称为2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一），募集资金人民币1,500,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币1,495,500,000元。2020年，公司投入募集资金总额1,031,625.48元；截至2020年12月31日，已累计投入募集资金总额1,496,421,625.48元。截至2020年12月31日，19华股02募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户尚有余额10.04元，为募集资金存放期间产生的利息。

    第二期债券（20华股01）发行工作于2020年2月25日完成，债券名称为2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债），募集资金人民币1,000,000,000元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币 997,000,000元。2020年，公司投入募集资金总额969,404,527.30元；截至2020年12月31日，20华股01募集资金专户尚有余额32,512,809.62元，为本金及募集资金存放期间产生的利息。

    3、非公开发行公司债券募集资金情况

    经深圳证券交易所《关于华西证券股份有限公司2019年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕183号）函复，公司可在深圳证券交易所挂牌转让总额不超过人民币50亿元的非公开发行公司债券。公司采取分期发行方式。

    第一期债券（20华西01）发行工作于2020年3月20日完成，债券名称为2020年非公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币3,000,000,000元，由公司自主发行，实际可使用募集资金为人民币3,000,000,000元。2020年，公司投入募集资金总额3,000,916,666.67元。截至2020年12月31日，20华西01募集资金本金已使用完毕，募集资金专户尚有余额172.30元，为募集资
金存放期间产生的利息。

    4、非公开发行证券公司次级债券募集资金情况

    经深圳证券交易所《关于华西证券股份有限公司2020年证券公司次级债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2020〕556号）函复，同意公司可在深圳证券交易所挂牌转让总额不超过人民币30亿元的证券公司次级债券。公司采用分期发行方式。

  第一期债券（20 华西 C1）发行工作于 2020 年 9 月 15 日完成，债券名称为 2020 年证券公
司次级债券（第一期），募集资金人民币 1,500,000,000 元，实际可使用募集资金 1,500,000,000
元。2020 年，公司投入募集资金总额 1,498,087,123.29 元。截至 2020 年 12 月 31 日，20 华西
C1 募集资金专户尚有余额 2,948,399.18 元，为本金及募集资金存放期间产生的利息。

  二、募集资金存放和管理情况

  1、募集资金管理制度的建立及修订

  为规范公司募集资金的管理和运用，公司根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》要求，结合公司实际情况制定并修订了《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》，该办法的制定和修订均经公司股东大会审议通过。

  2、募集资金专户存储及三方监管情况

  根据《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储管理。

  （1）首次公开发行股票募集资金专户存储及管理情况

  公司按相关规定分别在中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、中国建设银行股份有限公司成都新华支行、中国银行股份有限公司四川省分行、中信银行股份有限公司成都分行 5 家银行开设了首次公开发行股票募集资金专项账户，
并于 2018 年 2 月 23 日分别与上述 5 家银行以及保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司
完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于首次公开发行股票募集资金的存储和使用，不作其他用途。

  公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金专户已于 2019 年销户。

  （2）面向合格投资者公开发行公司债券募集资金专户存储及管理情况

  公司按相关规定分别在中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行、中信银行股份有限公司成都分行、中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行及中国银行股份有限公司四川省分行

营业部开设了 18 华股 01、19 华股 01、19 华股 02、20 华股 01 的募集资金专项账户，并分别于
2018 年 10 月 22 日、2019 年 3 月 29 日、2019 年 10 月 22 日、2020 年 2 月 25 日与上述银行以
及债券受托管理人中信证券股份有限公司（18 华股 01、19 华股 01）、华金证券股份有限公司（19 华股 02、20 华股 01）完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于面向合格投资者公开发行公司债券募集资金的存储和使用，不作其他用途。

  （3）非公开发行公司债券募集资金专户存储及管理情况

  公司按相关规定在中国工商银行股份有限公司成都盐市口支行开设了 20 华西 01 的募集资
金专项账户，并于 2020 年 3 月 16 日与上述银行以及债券受托管理人中原证券股份有限公司完
成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于非公开发行公司债券募集资金的存储和使用，不作其他用途。

  （4）非公开发行证券公司次级债券募集资金专户存储及管理情况

  公司按相关规定在中国农业银行股份有限公司成都总府支行开设了 20 华西 C1 的募集资金
专项账户，并于 2020 年 9 月 16 日与上述银行以及债券受托管理人中原证券股份有限公司完成
了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务，协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。上述募集资金专户仅用于非公开发行证券公司次级债券募集资金的存储和使用，不作其他用途。

  截至 2020 年 12 月 31 日，公司有 6 个债券募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  债券名称      债券受托管理人          开户银行                  账号          募集资金余额
                                                                                      （元）

18 华股 01      中信证券        中国工商银行成都盐市口支

                                  行                        4402902029100367958            0.00

19 华股 01      中信证券        中信银行成都分行          8111001411900530247            0.01

19 华股 02      华金证券        中国工商银行成都盐市口支

                                  行                        4402902029177777806          10.04

20 华股 01      华金证券        中国银行四川省分行

（疫情防控债）                                              122616056306          32,512,809.62

20 华西 01      中原证券        中国工商银行成都盐市口支