证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2020-053
华西证券股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，华西证券股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2020 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，详细情况如下：
一、募集资金基本情况
1、面向合格投资者公开发行公司债券募集资金情况
（1）18 华股 01、19 华股 01 募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司债券的批复》（证监许可〔2018〕1350 号）核准，公司可面向合格投资者公开发行面值不超过
19 亿元的公司债券。公司分两期（18 华股 01、19 华股 01）完成本次债券的发行。
第一期债券（18 华股 01）发行工作于 2018 年 10 月 18 日完成，债券名称为 2018 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币 1,000,000,000 元，扣除发行费用后，
募集资金净额（本金）人民币 998,947,000 元。2020 年 1-6 月,公司投入募集资金 290.94 元，
已累计投入募集资金 1,000,058,509.35 元。截至 2020 年 6 月 30 日，18 华股 01 募集资金净额
（本金）已使用完毕，募集资金专户余额为 0。
第二期债券（19 华股 01）发行工作于 2019 年 3 月 21 日完成，债券名称为 2019 年面向合
格投资者公开发行公司债券（第一期），募集资金人民币 900,000,000 元，扣除发行费用后，募
集资金净额（本金）人民币 899,052,300 元。2020 年 1-6 月,公司投入募集资金 719.91 元，已
累计投入募集资金 899,584,951.51 元。截至 2020 年 6 月 30 日，19 华股 01 募集资金净额（本
金）已使用完毕，募集资金专户余额为 0。
（2）19 华股 02、20 华股 01 募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准华西证券股份有限公司向合格投资者公开发行公司
25 亿元的公司债券。公司分两期完成本次债券的发行。
第一期债券（19 华股 02）发行工作于 2019 年 10 月 23 日完成，募集资金人民币
1,500,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币 1,495,500,000 元。2020
年 1-6 月，公司投入募集资金 1,031,625.48 元，已累计投入募集资金 1,496,421,625.48 元。
截至 2020 年 6 月 30 日，19 华股 02 募集资金净额（本金）已使用完毕，募集资金专户余额为 0。
第二期债券（20华股01）发行工作于2020年2月25日完成，募集资金人民币1,000,000,000
元，扣除发行费用后，募集资金净额（本金）人民币 997,000,000 元。2020 年 1-6 月，公司投
入募集资金 769,404,527.30 元用于补充公司营运资金及支持疫情防护防控相关业务，已累计投入募集资金769,404,527.30元。截至2020年6月30日，募集资金专户尚有余额232,103,304.97元，为本金及募集资金存放期间产生的利息。
2、非公开发行公司债券募集资金情况
经深圳证券交易所《关于华西证券股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2019〕183 号）函复，公司可在深圳证券交易所挂牌转让总额不超过人民币 50 亿元的非公开发行公司债券。公司采用分期发行方式。
第一期（20 华西 01）发行工作于 2020 年 3 月 16 日完成，债券名称为 2020 年非公开发行
公司债券（第一期），募集资金人民币 3,000,000,000 元，募集资金净额人民币 3,000,000,000
元。2020 年 1-6 月，公司投入募集资金 3,000,916,666.67 元用于偿还到期公司债券、短期融
资券及收益凭证的本金，已累计投入募集资金 3,000,916,666.67 元。截至 2020 年 6 月 30 日，
20 华西 01 募集资金净额已使用完毕，募集资金专户余额为 0。
二、募集资金存放和管理情况
1、募集资金管理制度的建立及修订
为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，于 2014 年 9 月制定了《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2018 年 6 月对该制度进行了修订。《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的制定和修订均经公司股东大会审议通过。
2、募集资金专户存储及三方监管情况
根据《华西证券股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储
管理，在银行开立了公司债券募集资金专户，并在规定时间内与开户银行以及债券受托管理人完成了《募集资金三方监管协议》的签订工作，明确了各方的权利和义务。上述协议内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；开立的募集资金专户仅用于公司债券募集资金的存储和使用，不作其他用途。
截至2020年6月30日，公司债券募集资金在银行专户的余额合计为人民币232,103,304.97元，详细情况如下：
债券名称 债券受托管理人 开户银行 账号 募集资金余额
（元）
18 华股 01 中信证券股份有限公司 中国工商银行成都盐市口 4402902029100367958 0.00
支行
19 华股 01 中信证券股份有限公司 中信银行成都分行 8111001411900530247 0.00
19 华股 02 华金证券股份有限公司 中国工商银行成都盐市口 4402902029177777806 0.00
支行
20 华股 01 华金证券股份有限公司 中国银行四川省分行 122616056306 232,103,304.97
20 华西 01 中原证券股份有限公司 中国工商银行成都盐市口 4402902029100468125 0.00
支行
合计 232,103,304.97
三、募集资金使用情况
1. 公司严格按照募集说明书中承诺的募集资金用途使用资金，使用情况详见附表：《募集资金使用情况对照表》。
2.公司不存在以募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况。
3.公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4.公司不存在将节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
5.公司无募集资金使用的其他情况。
6.公司不存在超募资金的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更的情况，不存在募集资金
投资项目对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2020 年 6 月 30 日，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《华
西证券股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定存放、使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规的情形。
特此公告。
华西证券股份有限公司董事会
2020 年 8 月 13 日
附表
公司债券募集资金使用情况对照表 金额单位:人民币万元
募集资金总额：739,049.93 注 已累计投入募集资金总额：716,638.63
累计变更用途的募集资金总额：0.00 报告期投入募集资金总额：377,135.38
累计变更用途的募集资金总额比例：0.00
截至期 项目达到 报告期 是否达 项目可行性
序 是否已变 募集前承诺 调整后投资金 报告期投入 截至期末累
承诺投资项目 末投资 可使用状 实现的 到预期 是否发生重
号 更项目 投资金额 额 金额 计投入金额
进度 态日期 效益 收益 大变化
1 补充公司营运资金（18 华股 01） 否 99,894.70 99,894.70 0.03 100,005.85 100.11% 不适用 不适用 不适用 否
2 补充公司营运资金（19 华股 01）
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