股票代码：002922 股票简称：伊戈尔
伊戈尔电气股份有限公司
Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd
向特定对象发行股票上市公告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年八月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。
全体董事签名：
肖俊承 王一龙 刘杰
啜公明 孙阳
伊戈尔电气股份有限公司
2023年 08月 15日
特 别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：89,671,636 股
2、发行价格：13.19 元/股
3、募集资金总额：人民币 1,182,768,878.84 元
4、募集资金净额：人民币 1,162,776,137.89 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：89,671,636 股
2、股票上市时间：2023 年 8 月 18 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票的限售期为自本次发行股份上市之日起 6 个月，
自 2023 年 8 月 18 日（上市首日）开始计算。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。
目 录
释义...... 4
一、公司基本情况...... 5
二、本次发行的基本情况...... 5
（一）发行股票的种类和面值...... 5
（二）本次发行履行的相关程序...... 5
（三）发行时间...... 10
（四）发行类型...... 10
（五）发行数量...... 10
（六）发行价格......11
（七）募集资金金额和发行费用......11
（八）会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况......11
（九）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
（十）新增股份登记托管情况...... 12
（十一）发行对象基本情况...... 12（十二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排
...... 17
（十三）发行对象的核查...... 17（十四）保荐人、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性
意见...... 20
（十五）发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 21
三、本次新增股份上市情况...... 21
（一）新增股份上市批准情况...... 21
（二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 21
（三）新增股份的上市时间...... 22
（四）新增股份的限售安排...... 22
四、本次股份变动情况及其影响...... 22
（一）本次发行前后公司前十名股东情况...... 22
（二）本次发行前后股本结构变动情况...... 23
（三）公司董事、监事和高级管理人员发行前后持股变动情况...... 23
（四）股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 24
五、财务会计信息讨论和分析...... 24
（一）主要财务数据...... 24
（二）管理层讨论与分析...... 25
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 26
（一）保荐人（联席主承销商）...... 26
（二）联席主承销商...... 26
（三）发行人律师...... 26
（四）审计机构...... 27
（五）验资机构...... 27
七、保荐人的上市推荐意见...... 27
（一）保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 27
（二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 28
八、其他重要事项...... 28
九、备查文件...... 28
释义
在本公告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
公司、发行人、伊戈尔 指 伊戈尔电气股份有限公司
本次发行、本次向特定对
象发行、本次向特定对象 指 伊戈尔电气股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为
发行股票
本公告书、本上市公告书 指 《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
董事会 指 伊戈尔电气股份有限公司董事会
股东大会 指 伊戈尔电气股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《伊戈尔电气股份有限公司章程》
《发行与承销方案》 指 《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方
案》
《拟发送认购邀请书的对 指 《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀
象名单》 请书的对象名单》
《认购邀请书》 指 《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》
《申购报价单》 指 《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》
浙商证券、保荐人、保荐 指 浙商证券股份有限公司
人（联席主承销商）
中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 浙商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
发行人律师 指 北京市环球律师事务所
审计机构、验资机构、会 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
计师事务所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
本公告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据本公告书中所列
示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。
一、公司基本情况
公司名称 伊戈尔电气股份有限公司
英文名称 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd
注册地址 广东省佛山市南海区简平路桂城科技园A3号
办公地址 广东省佛山市顺德区北滘镇环镇东路4号
上市地点 深圳证券交易所
股票简称及代码 伊戈尔（002922.SZ）
统一社会信用代码 91440600719208822U
发行前注册资本 301,970,255元人民币
法定代表人 肖俊承
上市时间 2017年12月29日
董事会秘书 陈丽君
邮政编码 528300
联系电话 0757-86256898
传真号码 0757-86256768
互联网网址 www.eaglerise.cn
电子邮箱 judy.chen@eaglerise.com；jinshan.lao@eaglerise.com
经营范围 生产和销售变压器、电源类及灯具产品；货物进出口、技术进出口。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票的种类和面值
本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人
民币 1.00 元。
（二）本次发行履行的相关程序
1、发行人履行的内部决策程序
2022 年 6 月 6 日，发行人召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2022 年 6 月 23 日，发行人召开的 2022 年第二次临时股东大会，表决通过
了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；
2022 年 7 月 15 日，发行人召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关 的议案；
2022 年 8 月 26 日，发行人召开的第五届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于公司本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案；
2023 年 6 月 5 日，发行人召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了
《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案；
2023 年 6 月 21 日，发行人召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案；
2023 年 6 月 30 日，发行人召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。
2、本次发行的监管部门相关程序
2022 年 9 月 26 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股
票的申请进行了审核；根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。
2022 年 10 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准伊戈尔电气股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2414 号）。
3、发行过程
（1）认购邀请书发送情况
在北京市环球律师事务所律师的见证下，发行人及联席主承销商根据向深交所报送发行与承销方案时确定的《拟发送认购邀请书的对象名单》于 2023 年
7 月 25 日（T-3 日）向 20 名截至 2023 年 6 月 20 日收市后中国结算深圳分公司
登记在册的公司前 20 大股东（不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）、
24 名证券投资
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