002922 深市 伊戈尔

股票代码：002922          股票简称：伊戈尔          股票上市地：深圳证券交易所
        伊戈尔电气股份有限公司

 Eaglerise Electric & Electronic (China) Co., Ltd
  向特定对象发行股票发行情况报告书

                保荐人（联席主承销商）

                    联席主承销商

                        二〇二三年八月


            发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

      本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责
  任。
全体董事签名：

 肖俊承              王一龙                刘杰                啜公明
  孙阳
全体监事签名：

 黎伟雄              廖章龙              刘德松

全体非董事高级管理人员签名：

 赵楠楠              黄慧杰              柳景元              薛子恒
 陈丽君

                                                伊戈尔电气股份有限公司
                                                      2023 年 08 月 08 日

                          目 录


释义...... 3
第一节 本次发行的基本情况 ...... 4

  一、本次发行履行的相关程序...... 4

  二、本次发行的基本情况...... 5

  三、发行对象的申购报价及获配情况...... 6

  四、发行对象情况介绍...... 10

  五、本次发行的相关机构情况...... 18
第二节  本次发行前后公司基本情况 ...... 20

  一、本次发行前后公司前十名股东情况...... 20

  二、本次发行对公司的影响...... 21
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 23

  一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 23

  二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 23
第四节 发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 24
第五节 相关中介机构声明 ...... 25
第六节 备查文件 ...... 31

  一、备查文件...... 31

  二、查询地点...... 31

  三、查询时间...... 31

                            释义

      在本报告书中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：

公司、发行人、伊戈尔    指  伊戈尔电气股份有限公司

本次发行、本次向特定对
象发行、本次向特定对象  指  伊戈尔电气股份有限公司本次向特定对象发行股票的行为
发行股票
本报告书、本发行情况报  指  《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告
告书                        书》

中国证监会              指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

中国结算深圳分公司      指  中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

董事会                  指  伊戈尔电气股份有限公司董事会

股东大会                指  伊戈尔电气股份有限公司股东大会

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》        指  《上市公司证券发行注册管理办法》

《承销管理办法》        指  《证券发行与承销管理办法》

《实施细则》            指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》

《公司章程》            指  《伊戈尔电气股份有限公司章程》

《发行与承销方案》      指  《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方
                            案》

《拟发送认购邀请书的对  指  《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀
象名单》                    请书的对象名单》

《认购邀请书》          指  《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》

《申购报价单》          指  《伊戈尔电气股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》

浙商证券、保荐人、保荐  指  浙商证券股份有限公司
人（联席主承销商）

中信证券                指  中信证券股份有限公司

联席主承销商            指  浙商证券、中信证券

发行人律师              指  北京市环球律师事务所

审计机构、验资机构      指  容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

元、万元、亿元          指  人民币元、人民币万元、人民币亿元

      本发行情况报告书中所列出的汇总数据可能因四舍五入原因与根据本报告
  书中所列示的相关单项数据计算得出的结果略有差异。


                第一节 本次发行的基本情况

    一、本次发行履行的相关程序

    （一）发行人履行的内部决策程序

  2022 年 6 月 6 日，发行人召开的第五届董事会第二十七次会议，审议通过
了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；

  2022 年 6 月 23 日，发行人召开的 2022 年第二次临时股东大会，表决通过
了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案；

  2022 年 7 月 15 日，发行人召开的第五届董事会第二十九次会议，审议通过
了《关于公司本次非公开发行股票方案（修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案；

  2022 年 8 月 26 日，发行人召开的第五届董事会第三十一次会议，审议通过
了《关于公司本次非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》等与本次发行相关的议案；

  2023 年 6 月 5 日，发行人召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案；
  2023 年 6 月 21 日，发行人召开的 2023 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》等与本次发行相关的议案；

  2023 年 6 月 30 日，发行人召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》等与本次发行相关的议案。

    （二）本次发行的监管部门相关程序

  2022 年 9 月 26 日，中国证监会发行审核委员会对公司非公开发行 A 股股票
的申请进行了审核；根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

  2022 年 10 月 13 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准伊戈尔电气股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2414 号）。

    （三）募集资金验资及股份登记情况

  2023 年 8 月 3 日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并于 2023 年 8 月 7 日出具了《验资报告》

（容诚验字[2023]518Z0115 号）。根据该报告，截至 2023 年 8 月 3 日 14:00 时
止，浙商证券已收到本次发行的认购对象缴付的认购资金总额人民币1,182,768,878.84 元。

  2023 年 8 月 4 日，浙商证券已将上述认购款项根据相关规定扣除相关费用
后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。2023 年 8 月 4 日，容诚会
计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金进行了审验，并于 2023 年 8 月 7
日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]518Z0116 号）。经审验，本次向特定对象发行股票募集资金合计人民币 1,182,768,878.84 元，减除发行费用人民币19,992,740.95 元（不含税），募集资金净额为人民币 1,162,776,137.89 元。其中，计入股本人民币 89,671,636.00 元，计入资本公积人民币 1,073,104,501.89 元。
  公司本次发行新增股份的登记托管手续将尽快在中国结算深圳分公司办理完成。

    二、本次发行的基本情况

    （一）发行股票的种类和面值

  本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    （二）发行价格

  本次发行的定价基准日为发行期首日即 2023 年 7 月 26 日（T-2 日），发行
底价为发行期首日前二十个交易日公司股票均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额÷定价基准日前20 个交易日股票交易总量），即为 12.26 元/股。

  发行人和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为13.19 元/股，为发行底价的 107.59%。

  本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相关规定，符合发行人董事会和股东大会审议通过的相关决议，符合向深交所报备的《发行与承销方案》。
    （三）发行数量

  根据向深交所报备的《发行与承销方案》，本次拟向特定对象发行股票数量为 89,671,636 股，为本次发行的募集资金总额上限 122,384.27 万元除以本次发行的发行底价 12.26 元/股（向下取整精确至 1 股）、本次发行前公司总股本数量的
30%以及公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批复的最高发行数量89,671,636 股的孰低值。

  根据发行对象申购报价情况，本次共发行股票数量为 89,671,636 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过向深交所报备的《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量，且超过《发行与承销方案》中的拟发行股票数量的70%。

    （四）募集资金金额和发行费用

  本次发行的募集资金总额为 1,182,768,878.84 元，扣除发行费用合计人民币19,992,740.95 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 1,162,776,137.89 元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会批复的募集资金总额上限 122,384.27 万元，未超过《发行与承销方案》中规定的本次募集资金总额上限 122,384.27 万元。

    （五）限售期

  本次发行的股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。

  本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守中国证监会、深交所等监管部门的相关规定。

    （六）上市地点

  本次发行的股票将在深交所主板上市。

    三、发行对象的申购报价及获配情况

    （一）认购邀请书发送情况

  在北京市环球律师事务所律师的见证下，发行人及联席主承销商根据向深交所报送发行与承销方案时确定的《拟发送认购邀请书的对