002917 深市 金奥博

证券代码：002917    证券简称：金奥博    公告编号：2021-082
        深圳市金奥博科技股份有限公司

 关于竞拍山东泰山民爆器材有限公司52.7711%股权
              及债权的进展公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、交易概述

    深圳市金奥博科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月16日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于参与竞拍民爆企业股权及债权的议案》，同意公司或下属子公司参与竞拍民爆企业公开挂牌股权和债权，并授权其管理层在不超过董事会决策权限范围内签署与本次竞拍的有关合同、协议和相关的法律文件及办理有关手续。具体内容详见公司在《证券时报》
《 中 国 证 券 报 》 《 上 海 证 券 报 》 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第二十一次会议决议公告》。

    此次竞拍标的为山东泰山民爆器材有限公司（以下简称“标的企业”或“泰山民爆”）52.7711%股权和83,956,845.13元债权，转让底价合计为人民币15,386.684513万元。泰山民爆是国家定点生产民用爆破器材的骨干企业，现拥有年生产许可能力为工业电雷管5,350万发、导爆管雷管4,000万发、电子雷管50万发、磁电雷管100万发及塑料导爆管6,000万米，主要产品有电雷管、导爆管雷管、塑料导爆管、数码电子雷管四大系列五十余个品种，可以满足矿山开采、隧道开挖、城市拆除爆破等爆破作业环境的需求。

    公司此次通过公开摘牌方式参与竞拍泰山民爆，符合工业和信息化部《关于推进民爆行业高质量发展的意见》及《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》关于鼓励雷管生产企业重组整合，将普通雷管通过产能置换转型升级
为数码电子雷管的行业政策指引方向，有利于进一步加强公司智能装备技术优势和生产领域资源的深度融合，促进公司产业链的有效延伸。

    公司控股子公司山东圣世达化工有限责任公司（以下简称“山东圣世达”）已参与该挂牌项目在重庆联合产权交易所的网络竞价并成为非股东意向受让方的最终报价者，最终报价为人民币15,386.684513万元。近日，公司收到该挂牌项目转让方中国葛洲坝集团易普力股份有限公司（以下简称“易普力”）出具的《关于股东行使优先购买权的通知》，如公司到期不行使优先购买权，受让方即为最高报价者山东圣世达。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，公司本次参与竞拍民爆企业公开挂牌股权和债权事项在公司属于董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、交易对方的基本情况

    企业名称：中国葛洲坝集团易普力股份有限公司

    统一社会信用代码：91500000759269451A

    企业类型：股份有限公司

    成立日期：1998年3月18日

    法定代表人：付军

    住所：重庆市北部新区星光五路2号

    注册资本：70,000万元人民币

    经营范围：许可项目：生产乳化炸药(胶状)、膨化硝铵炸药、乳化粒状铵油炸药、多孔粒状铵油炸药；爆破作业设计施工、安全评估、安全监理（一级）。（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目，对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；普通货运（此项经营范围限分支机构经营）；工程爆破设计、施工的技术咨询；销售化工原材料（不含危险化学品）；爆破与拆除工程专业承包壹级、土石方工程、矿山工程施工总承包贰级（凭资质证书置业）；房屋租赁；货物及技术进出口；机械设备、机电设备、
 计算机控制系统及软件的组装、销售；化工产品及化工机械的研制开发、技术 转让及技术服务；片石、石渣、砾石开采；加工、销售建筑材料（不含水泥加 工）；普通货物水路运输；代理记账业务；安全生产领域的技术咨询服务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

    经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露 日，上述交易对方不属于失信被执行人，与公司及公司控股股东、实际控制人 在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他 可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

    三、交易标的基本情况

    1、标的企业基本情况

    企业名称：山东泰山民爆器材有限公司

    统一社会信用代码：91371121165880122T

    企业类型：有限责任公司（国有控股）

    法定代表人：苗涛

    成立时间：2000年09月01日

    住所：五莲县海眼口

    注册资本：1003.20万元人民币

    经营范围：民爆器材、雷管壳、加强帽、雷管箍、爆破线、金属管件的生 产、销售；货物及技术进出口。（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、 行政法规限制经营的项目要取得许可证后经营）（依法须经批准的项目，经相 关部门批准后方可开展经营活动）

    经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露
 日，泰山民爆不属于失信被执行人。

    2、标的企业股权结构

    截至本公告披露日，泰山民爆的股权结构如下：

序号                  股东名称                  出资金额（万元）  出资比例（%）

序号                  股东名称                  出资金额（万元）  出资比例（%）

 1      中国葛洲坝集团易普力股份有限公司                529.4          52.7711

 2        云南燃一化工科技有限责任公司                  280.0          27.9107

 3    山东泰山民爆器材有限公司内部职工持股会              186.6          18.6005

 4                    于同国                                6.0          0.5981

 5        深圳市金奥博科技股份有限公司                    1.2          0.1196

                    合计                                1003.2        100.0000

    泰山民爆不存在股权质押及其他任何限制转让的情况，不存在重大争议、 诉讼或仲裁事项，也不存在被采取查封、冻结等司法措施的情形。

    3、标的企业主要财务数据（按合并报表口径）

    截至 2020 年 12 月 31 日，泰山民爆资产总额 16,822.14 万元、负债总额
 13,118.33 万元、净资产 3,703.81 万元；2020 年度实现营业收入 7,026.68 万
 元、营业利润 24.05 万元、净利润 57.49 万元；上述 2020 年财务数据已经中兴
 华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

    截至 2021 年 6 月 30 日，泰山民爆资产总额 15,953.95 万元、负债总额
 12,746.29 万元、净资产 3,207.66 万元；2021 年 1-6 月实现营业收入
 2,414.44 万元、营业利润-933.13 万元、净利润-505.33 万元；上述财务数据 未经审计。

    4、标的企业评估情况

    根据中联资产评估集团有限公司出具的《中国葛洲坝集团易普力股份有限 公司拟处置所持有的山东泰山民爆器材有限公司股权涉及的山东泰山民爆器材 有限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2021]第 388 号），
 本次评估以 2020 年 11 月 30 日为评估基准日，采用资产基础法和收益法对泰山
 民爆评估基准日的全部资产和负债分别进行评估。其中，采用资产基础法的评
 估结果为:泰山民爆总资产账面值 16,376.78 万元，评估值 21,803.95 万元，评
 估增值为 5,427.17 万元，增值率 33.14%；负债账面值 12,832.92 万元，评估
 值 12,832.92 万元,评估无增减值变化；净资产账面值 3,543.86 万元，评估值
 为 8,971.03 万元，评估增值 5,427.17 万元，增值率 153.14%。采用收益法的
评估结果为：泰山民爆净资产评估值为 12,943.98 万元，评估增值为 9,400.12万元，增值率 265.25%。最终以收益法的评估结果作为本次评估结论。

    5、易普力挂牌转让其持有的泰山民爆 52.7711%股权转让底价为 6,991 万
元，同时转让其享有泰山民爆的债权 83,956,845.13 元（包括易普力对泰山民爆的借款本金 7,000 万元，应收股利 13,956,845.13 元），转让底价合计为15,386.684513 万元。

    四、本次交易对公司的影响

    本次竞拍事项符合公司成为科研生产爆破服务一体化大型企业集团的发展规划，公司工业雷管年生产能力将从7,200万发增加至16,700万发，有利于巩固公司在民爆器材领域市场的竞争力，泰山民爆和山东圣世达将充分发挥协同效应和规模效应，增强区域优势，提升公司的综合实力和利润增长点，促进公司长远发展，实现公司战略目标。

    本次交易事项是公司使用自有资金参与竞拍，本次交易不会对公司的财务状况和未来的经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    五、风险提示

    鉴于重庆联合产权交易所暂未出具本次竞拍的最终结果通知，涉及的《产权交易合同》尚未签署，公司及控股子公司山东圣世达将根据本次挂牌公告相关要求，尽快完成网络竞价后的其他事项。公司将根据本次竞拍的进展情况及时履行信息披露义务。

    六、备查文件

    1、公司第二届董事会第二十一次会议决议；

    2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东泰山民爆器材有限公司2020年度合并及母公司财务报表审计报告书》（中兴华审字[2021]第040026号）；

    3、中联资产评估集团有限公司出具的《中国葛洲坝集团易普力股份有限公司拟处置所持有的山东泰山民爆器材有限公司股权涉及的山东泰山民爆器材有
限公司股东全部权益项目资产评估报告》（中联评报字[2021]第388号）；

    4、中国葛洲坝集团易普力股份有限公司出具的《关于股东行使优先购买权的通知》。

    特此公告。

                                        深圳市金奥博科技股份有限公司
                                                    董事会