002909 深市 集泰股份

股票简称：集泰股份                                股票代码：002909
      广州集泰化工股份有限公司

        向特定对象发行股票

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

                    二〇二四年一月


    发行人全体董事、监事及高级管理人员声明

    本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺《广州集泰化工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签署：

    邹榛夫                    徐松林                    吴战篪

      唐茜                      孙仲华                    林武宣

      周乔

                                            广州集泰化工股份有限公司
                                                        年  月  日

                    特别提示

    一、发行股票数量及价格

    1、发行股票数量：26,092,671 股

    2、发行股票价格：6.50 元/股

    3、募集资金总额：169,602,361.50 元

    4、募集资金净额：153,436,236.32 元

    5、新增股份前总股本：372,752,452 股

    6、新增股份后总股本：398,845,123 股

    7、新增股份本次可流通数量：0 股

    8、股份预登记完成日期：2024 年 1 月 8 日

    9、调整后 A 股每股收益：0.0255 元/股

 二、新增股票上市安排

    1、股票上市数量：26,092,671 股

    2、股票上市时间：2024 年 1 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
 三、发行对象限售期安排

    本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月
内不得转让，自 2024 年 1 月 16 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次
交易所取得公司向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                      目 录


特别提示......1
释  义  ......3
第一节 本次发行的基本情况 ......4

  一、公司基本情况......4

  二、本次新增股份发行情况......5

  一、新增股份上市批准情况......15
第二节 本次新增股份的上市情况......15

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......15

  三、新增股份的上市时间......15

  四、新增股份的限售安排......15
第三节 本次股份变动情况及其影响......16

  一、 本次发行前后的公司前十名股东情况......16

  二、 董事、监事和高级管理人员持股变动情况......17

  三、 本次发行对公司的影响......17

  四、 本次发行对主要财务指标的影响......18

  五、 财务会计信息讨论和分析......19
第四节 本次新增股份发行上市相关机构......22

  一、保荐人（主承销商）......22

  二、律师事务所......22

  三、审计及验资机构......22
第五节 保荐人的上市推荐意见......23

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......23

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见......23
第六节 其他重要事项......24
第七节 备查文件 ......25

                        释 义

      在本报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：

集泰股份、发行人、公 指 广州集泰化工股份有限公司
司
保荐人、主承销商、保
荐人（主承销商）、中 指 中航证券有限公司
航证券
发行人律师、见证律 指 北京德恒律师事务所
师
审计机构、验资机构  指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
本次发行、本次向特 指 广州集泰化工股份有限公司本次向特定对象发行 A 股股
定对象发行              票

A 股                指 在中国境内上市的人民币普通股

股东大会            指 广州集泰化工股份有限公司股东大会

董事会              指 广州集泰化工股份有限公司董事会

公司章程            指 广州集泰化工股份有限公司章程

《公司法》          指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》          指 《中华人民共和国证券法》

《注册管理办法》    指 《上市公司证券发行注册管理办法》

《实施细则》        指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
                        则》

中国证监会、证监会  指 中国证券监督管理委员会

深交所              指 深圳证券交易所

元、万元            指 人民币元、人民币万元

      本报告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾数上可能存在差异，这些
  差异是由四舍五入造成的。


    一、公司基本情况

    中文名称：广州集泰化工股份有限公司

    英文名称：Guangzhou Jointas Chemical Co.,Ltd.

    股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：集泰股份

    股票代码：002909

    注册资本：人民币 372,752,452 元

    股份公司成立日期：2015 年 4 月 21 日

    有限公司成立日期：2006 年 8 月 10 日

    法定代表人：邹珍凡

    董事会秘书：吴珈宜

    注册地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼
    办公地址：广州市高新技术产业开发区南翔一路 62 号自编六栋二楼、五楼
    统一社会信用代码：914401017910336929

    联系电话：020-85532539

    联系传真：020-85526634

    经营范围：新材料技术转让服务；新材料技术开发服务；新材料技术咨询、交流服务；密封用填料及类似品制造；化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；粘合剂制造（监控化学品、危险化学品除外）；轻质建筑材料制造；防水嵌缝密封条（带）制造；硬质橡胶制品制造；建筑陶瓷制品制造；建筑用沥青制品制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；自有房地产经营活动；企业自有资金投资；油墨及类似产品制造（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；涂料制造（监控化学品、危险化学
品除外）；涂料零售；机械设备租赁；办公设备租赁服务；物业管理；化工产品批发（含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品）；危险化学品储存。

      二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

    本次上市的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股）。

    （二）本次发行履行的相关程序

    1、内部决策程序

    （1）董事会批准本次发行的议案

    2022 年 6 月 27 日，发行人召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了本
次会议，审通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司2022 年非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于<广州集泰化工股份有限公司2022 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。

    2022 年 8 月 8 日，发行人召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整提请公司股东大会授权董事全权办理本次非开发行 A 股票有关事宜的议案》，“本授权有效期限为自股东大会审议通过案之日起十二个月。公司在该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件的，则该有效期自动延长至本次发行完成之日”调整为“本授权有效期限为自股东大会审议通过案之日起十二个月”，不再设置自动延期条款。

    2022 年 10 月 14 日，发行人召开第三届董事会第十五次议，审通过了因募
集资金投资项目的投资总额变更修订本次发行方案的有关议案。

    2023 年 2 月 16 日，发行人召开第三届董事会第十八次会议，审通过了《关
于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及其获授人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

    2023 年 2 月 28 日，发行人召开第三届董事会第十九次会议，审通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股票条件的议案》《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股票方案的议案》《关于<广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股票预案（二次修订稿）>的议案》。


    2023 年 4 月 27 日，发行人召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于<广州集泰化工股份有限公司前次募资金使用情况报告>的议案》《关于<广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）>的议案》。

    2023 年 5 月 12 日，发行人召开第三届董事会第二十三次会议，审通过了《关
于<广州集泰化工股份有限公司前次募资金使用情况报告（修订稿）>的议案》《关于<广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股票募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿）>的议案》。

    2023 年 6 月 1 日，发行人召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了
《关于调整向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于<广州集泰化工股份有限公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）>的议案》等与本次发行方案调整的相关议案。

    2023 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于股东大会对董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜授权有效期延长的议案》，同意将本次发行的股东大会决议有效期、股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事项有效期自原有效期届满之日起延长至中国证监会出具的批复有效期届满日（即2024 年 7 月13 日）。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票事项的其他内容保持不变。
    （2）