广州集泰化工股份有限公司
关于收购兆舜科技（广东）有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 30 日召开
了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于收购兆舜科技（广东）有限公司75%股权的议案》，同意收购陈芳、李江华、刘金明、陈正旺 4 名自然人（以下简称“交易对方”）持有的兆舜科技（广东）有限公司（以下简称“兆舜科技”）75.00%股权（以下简称“标的股权”），交易金额为人民币 4,672.50 万元（税前）。
本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》、《广州集泰化工股份有限公司董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，本次收购在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
1、本次交易的基本情况
为布局战略新兴业务，丰富公司业务类型，完善公司产品体系，挖掘新的潜
在盈利增长点，公司于 2019 年 8 月 30 日与陈芳、李江华、刘金明、陈正旺 4
名自然人签署了股权转让协议，收购其所持有的兆舜科技 75%股权，股权转让价款为人民币 4,672.50 万元（税前）。
2、审议程序
公司于 2019 年 8 月 30 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关
于收购兆舜科技（广东）有限公司 75%股权的议案》，同意收购陈芳、李江华、刘金明、陈正旺4名自然人持有的兆舜科技75%股权，交易金额为人民币4,672.50
本次收购在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次收购不构成关联交易，也不构成重大资产重组。
二、交易各方当事人情况介绍
陈芳，女，中国国籍，身份证号：3604251967********，住址：广东省增城市新塘镇凤凰城凤鸣苑****。
李江华，女，中国国籍，身份证号：3604271977********，住址：广东省惠东县稔山镇稔山社区大新街****。
刘金明，男，中国国籍，身份证号：3604251964********，住址：浙江省嘉善县魏塘镇东方名邸****。
陈正旺，男，中国国籍，身份证号：4409221974********，住址：广东省东莞市麻涌镇望海路 3 号****。
陈芳、李江华、刘金明、陈正旺与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，亦不存在其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的的基本情况
1、公司名称：兆舜科技（广东）有限公司
2、注册资本：人民币贰仟零贰万伍仟元
3、成立时间：2010 年 7 月 9 日
4、住所：东莞市中堂镇东泊村大新围路大新路二街 1 号
5、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
6、法定代表人：陈芳
7、统一社会信用代码：91441900557346340F
8、经营范围：研发、加工、生产、销售；有机硅材料和有机硅制品（不含
口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
9、本次交易前兆舜科技的股权结构如下：
序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例
1 陈 芳 1288.20 64.33%
2 姚宜雁 72.00 3.60%
3 陈仁兴 67.50 3.37%
4 李江华 272.9625 13.63%
5 刘金明 134.4375 6.71%
6 郑 祯 20.25 1.01%
7 高志强 18.00 0.90%
8 陈正旺 61.65 3.08%
9 欧阳国涛 7.20 0.36%
10 罗建忠 7.20 0.36%
11 林旭锋 7.20 0.36%
12 李明增 7.20 0.36%
13 尹邦志 7.20 0.36%
14 黄永军 5.625 0.28%
15 严桂华 5.625 0.28%
16 孙 鹏 4.50 0.22%
17 翁祝强 4.50 0.22%
18 赵应岩 3.375 0.17%
19 桂玉琴 2.25 0.11%
20 司先锋 2.25 0.11%
21 蓝春霞 2.25 0.11%
22 胡国新 1.125 0.06%
合计 2,002.50 100.00%
本次交易标的兆舜科技的产权清晰，在兆舜科技其他股东放弃优先购买权的情形下，交易对手持有的标的股权不存在限制转让的情况。
10、主要财务数据
根据具有证券、期货相关业务资格的天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的天职业字[2019]32259 号《审计报告》，截至 2019 年 6 月 30 日，兆舜科技
的财务情况为：
单位：元
项目 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
资产总额 43,102,605.29 45,754,082.77
负债总额 19,697,040.23 24,095,933.10
净资产 23,405,565.06 21,658,149.67
应收账款 9,113,414.70 12,130,308.88
项目 2019 年 1-6 月 2018 年
营业收入 34,815,305.88 88,170,503.90
利润总额 2,086,553.98 3,516,366.63
净利润 1,747,415.39 2,674,397.89
项目 2019 年 1-6 月 2018 年
经营活动产生的现金流量净额 19,305,952.92 6,414,516.28
11、交易标的评估情况
公司收购兆舜科技 75%股权交易价格以具有证券期货从业资格的沃克森（北
京）国际资产评估有限公司于 2019 年 8 月 28 日出具的沃克森评报字（2019）第
0981 号《兆舜科技（广东）有限公司股东拟转让其持有的公司股权涉及的兆舜科技（广东）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（以下简称“《评估报告》”）的评估结果作为定价参考依据。根据《评估报告》，截至 2019 年 6 月30 日，兆舜科技总资产账面价值为 4,310.26 万元，总负债账面价值为 1,969.70万元，净资产账面价值为 2,340.56 万元，经采用资产基础法评估总资产评估价值
为 4,746.46 万元，总负债评估价值为 1,969.70 万元，净资产评估价值为 2,776.76
万元，净资产评估价值较账面价值增值 436.20 万元，增值率为 18.64%。经采用收益法得到的股东全部权益评估价值为 6,237.72 万元，增值率为 124.64%；本次评估采用收益法评估结果作为最终评估结论，兆舜科技的股东全部权益价值为6,237.72 万元。各方参考评估报告，协商确定兆舜科技 75%股权的转让价格为4,672.50 万元（税前）。
12、自评估基准日至交割日期间，兆舜科技发生的损益由本次股权转让后的各个股东按照持股比例享有或承担。
13、本次交易所涉及的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转
14、本次收购不
