广州集泰化工股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐机构（主承销商）：
广州集泰化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过3,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1724号文核准。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上按市值申购向公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式。
发行人与主承销商中航证券有限公司（以下简称“中航证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主承销商”）协商确定本次发行股份数量为3,000万股。回拨机制启动前，网下初始发行数量1,800万股，占本次发行总股数的60.00%；网上初始发行数量 1,200万股，占本次发行总股数的40.00%。本次股票发行价格为人民币7.47元/股。
根据《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为9,978.23067倍，高于 150倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为300.00万股，占本次发行总量的10.00%；网上最终发行数量为2,700.00万股，占本次发行总量90.00%。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为0.0225490879%。
本次发行在缴款环节有重大变化，敬请投资者重点关注，并于2017年10
月17日（T+2日）及时履行缴款义务：
1、网下投资者应根据《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》，于2017年10月17日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
如同一配售对象同日获配多只新股，务必对每只新股分别足额缴款，并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足，将导致该配售对象当日全部获配新股无效，由此产生的后果由投资者自行承担。
网上投资者申购新股中签后,应根据《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2017年10月17日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
4、本公告一经刊出，即视同已向参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。
一、网下发行申购及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
根据《证券发行与承销管理办法（证监会令[第135号]）》的要求，主承销
商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所网下发行电子平台最终收到的资金有效申购结果，主承销商做出如下统计：
本次发行的网下申购工作已于2017年10月13日（T日）结束。经核查确
认，3,921家网下投资者管理的6,020个有效报价配售对象中，有16家网下投
资者管理的16个有效报价配售对象未参与网下申购；3,905家网下投资者管理
的6,004个有效报价配售对象按照《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股
票发行公告》的要求参与了网下申购，有效申购数量为2,998,800万股。
初步询价时确认为有效报价但未按照要求进行网下申购的投资者名单如下：序号 投资者 配售对象 拟申购数量（万股） 1天津民晟资产管理有 华量民晟2号私募证券投资基金 500
限公司
2漳州公路交通实业有 漳州公路交通实业有限公司 500
序号 投资者 配售对象 拟申购数量（万股）
限公司
3福建漳龙集团有限公 福建漳龙集团有限公司 500
司
4上海子午投资管理有 上海子午投资管理有限公司—子 500
限公司 午薛定谔九号私募证券投资基金
5江苏帝奥控股集团股 江苏帝奥控股集团股份有限公司 500
份有限公司
6萍乡广策企业管理有 萍乡广策企业管理有限公司 500
限公司
7 谭颂斌 谭颂斌 500
8 杨文芳 杨文芳 500
9 王建军 王建军 500
10 唐兴元 唐兴元 500
11 白明垠 白明垠 500
12 邹秀容 邹秀容 500
13 刘朝晨 刘朝晨 500
14 王柏兴 王柏兴 500
15 王春桥 王春桥 500
16 寿刚 寿刚 500
（二）网下初步配售结果
根据《广州集泰化工股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中公布的网下配售原则和计算方法，发行人和主承销商对网下发行股份进行了初步配售。
配售对象的获配数量取整后精确到一股，剩余零股累积后配售给获配数量最大的配售对象；若获配数量相同，则分配给申购时间最早（以深交所网下电子平台显示的申报时间及申报编号为准）的配售对象。
各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表：
有效申购股数 占有效申 各类投资者 占网下最
配售对象分类 （万股） 购总量比例 初步配售比例 初步配售数量 终发行数
（股） 量的比例
A类投资者 644,400 21.49% 0.02595996% 1,673,119 55.77%
（公募、社保基金）
B类投资者 165,300 5.51% 0.02517998% 416,225 13.87%
（年金、保险资金）
C 类投资者 2,189,100 73.00% 0.00415996% 910,656 30.36%
（其他）
按上述比例计算的获配数量取整，剩余零股 259 股按照约定的配售原则，
配售给德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金。
以上初步配售结果符合《初步询价及推介公告》中事先披露的的网下配售原则。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者初步配售明细表”。
二、保荐机构（主承销商）联系方式
网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：
中航证券有限公司
联系人：资本市场部
联系电话：010-64818555
发行人：广州集泰化工股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
2017年10月17日
附表：网下投资者初步配售明细表
分类 投资者名称 配售对象名称 申购数量 初步获配股数
（万股） （股）
A类 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资 500 1557
基金
A类 中银国际证券有限责任公司 中银证券保本1号混合型证券投资基金 500 1298
A类 中银国际证券有限责任公司 中银证券健康产业灵活配置混合型证券 500 1298
投资基金
A类 中银国际证券有限责任公司 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型 500 1298
证券投资基金
A类 东兴证券股份有限公司 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资 500 1298
基金
A类 上海东方证券资产管理有限 东方红新动力灵活配置混合型证券投资 500 1298
公司 基金
