002902 深市 铭普光磁

股票简称：铭普光磁      股票代码：002902    上市地点：深圳证券交易所
          东莞铭普光磁股份有限公司

      发行股份及支付现金购买资产并募集

                配套资金预案

            事项                          交易对方/认购方

发行股份及支付现金购买成都市克  范令君、杨成仲、黄洪云、孟令智、蒲朝
莱微波科技有限公司 95.59%股权    斌、李勇平、何勇、邹有水、魏凯、周静、
                                李林保

募集配套资金                    不超过 10 名符合条件的特定投资者

                签署日期：二〇二〇年一月


                        声明

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案及其摘要内容真实、准确、完整，并对本预案及其摘要中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带的法律责任。

    本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。

    本次交易之标的公司的相关的审计、评估工作尚未完成，本预案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过具有证券期货业务资格的审计、评估机构的审计、评估，本公司董事会及全体董事保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真实性和合理性，标的公司经审计的历史财务数据、资产评估结果将在本次交易的重组报告书中予以披露。

    本次交易的生效和完成尚需取得有关审批机关的批准和核准。有关审批机关对本次交易所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。


                    交易对方承诺

    本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺，将及时向上市公司提供本次交易的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。

    如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在该上市公司拥有权益的股份。承诺人同意于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由董事会代承诺人向深圳证券交易所和登记结算公司申请锁定；未在两个交易日内提交锁定申请的，授权董事会核实后直接向深圳证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息并申请锁定；董事会未向深圳证券交易所和登记结算公司报送承诺人的身份信息和账户信息的，授权深圳证券交易所和登记结算公司直接锁定相关股份。如调查结论发现存在违法违规情节，承诺人承诺锁定股份自愿用于相关投资者赔偿安排。


                        目录


声明......1
交易对方承诺......2
目录......3
释义......6
重大事项提示......8

    一、本次交易方案概述......8

    二、本次交易预计构成重大资产重组......9

    三、本次交易不构成关联交易......9

    四、本次交易不构成重组上市...... 10

    五、本次重组的支付方式...... 11

    六、发行股份购买资产的情况...... 12

    七、利润承诺和超额业绩奖励...... 14

    八、募集配套资金的股份发行情况...... 16

    九、本次交易拟收购资产的审计、评估情况...... 17

    十、募集配套资金的用途...... 17

    十一、本次重组对上市公司的影响...... 18

    十二、本次重组已履行和尚未履行的决策程序及报批程序和审批风险...... 21

    十三、本次交易相关方作出的重要承诺...... 22

    十四、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见...... 31
    十五、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起

    至实施完毕期间的股份减持计划...... 31

    十六、本次重组对中小投资者权益保护的安排...... 32

    十七、其他重要事项...... 33

重大风险提示......35

    一、与本次交易相关的风险...... 35

    二、与标的资产相关的风险...... 38

    三、上市公司经营和业绩变化的风险...... 41


    四、其他风险...... 42

第一节  本次交易的背景和目的......44

    一、本次交易的背景...... 44

    二、本次交易的目的...... 46

第二节  本次交易的方案概况......49

    一、发行股份及支付现金购买资产方案...... 49

    二、募集配套资金方案...... 55

第三节  上市公司基本情况......57

    一、上市公司基本情况...... 57

    二、上市公司历史沿革及最近六十个月的控制权变动情况...... 57

    三、最近三年的重大资产重组情况...... 66

    四、最近三年的主营业务发展情况...... 67

    五、主要财务数据及财务指标...... 67

    六、因本次交易导致的股权控制结构的预计变化情况...... 68

    七、上市公司合法合规性说明...... 69

第四节  交易对方基本情况......70
第五节  交易标的基本情况......71

    一、克莱微波基本情况...... 71

    二、克莱微波的主营业务发展情况...... 71

    三、克莱微波未经审计的主要财务指标...... 83

    四、主要资质及资产权属情况...... 84

    五、预估值及拟定价...... 88

第六节  非现金支付方式情况......89

    一、购买资产的情况...... 89

    二、募集配套资金情况...... 92

    三、募集配套资金的用途...... 93

第七节  本次交易对上市公司的影响......94

    一、本次交易对上市公司主营业务的影响...... 94

    二、本次重组对上市公司财务状况和盈利能力的影响...... 95


    三、本次交易对上市公司股权结构的影响...... 95

第八节  尚需取得有关主管部门的批准...... 97

    一、本次交易方案已获得的授权和批准...... 97

    二、本次交易方案尚需获得的批准和核准...... 97

第九节  风险因素......98

    一、与本次交易相关的风险...... 98

    二、与标的资产相关的风险......101

    三、上市公司经营和业绩变化的风险......104

    四、其他风险......105
第十节  相关主体的原则性意见及股份减持计划......107

    一、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......107
    二、控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至

    实施完毕期间的股份减持计划......107
第十一节其他重要事项......108

    一、停牌前六个月内二级市场核查情况......108

    二、本次重组对中小投资者权益保护的安排......109

    三、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况......110

    四、上市公司股票停牌前股价波动未达到 20%的说明......111
    五、关于本次重组相关主体是否存在依据《异常交易监管暂行规定》第十三条不得参与

    任何上市公司重大资产重组情形的说明......112
    六、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明112
第十二节独立董事对重组预案已披露内容的意见......116
第十三节上市公司及全体董事声明与承诺......118

                        释义

    本预案中除非另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
铭普光磁、本公司、上市  指  东莞铭普光磁股份有限公司
公司

克莱微波、标的公司      指  成都市克莱微波科技有限公司

标的资产                指  交易对方持有的克莱微波 95.59%股权

交易对方                指  范令君、杨成仲、黄洪云、孟令智、蒲朝斌、
                            李勇平、何勇、邹有水、魏凯、周静、李林保

铭普有限                指  东莞市铭普实业有限公司，上市公司前身

                            铭普光磁拟向克莱微波的股东范令君、杨成仲、
                            黄洪云、孟令智、蒲朝斌、李勇平、何勇、邹
本次交易                指  有水、魏凯、周静、李林保合计 11 名自然人发
                            行股份及支付现金 购买克莱微波95.59%股权，
                            并拟向特定投资者以非公开发行股份的方式募
                            集配套资金

本次募集配套资金        指  铭普光磁拟向合计不超过 10 名特定投资者以
                            非公开发行股份的方式募集配套资金

本预案、预案            指  《东莞铭普光磁股份有限公司发行股份及支付
                            现金购买资产并募集配套资金预案》

交易价格、交易对价、收  指  铭普光磁本次通过向交易对方发行股份及支付
购对价                      现金的方式购买克莱微波 95.59%股权的价格

                            铭普光磁与交易对方于 2020 年 1 月 21 日签署
重组协议                指  的附生效条件的《关于发行股份及支付现金购
                            买资产之协议书》和附生效条件的《利润承诺
                            补偿协议书》

微波                    指  频率为 300MHz~300GHz的电磁波

L、S、C、X、Ku、Ka 频  指  一种频段划分方式

段

评估基准日              指  2019 年 12 月 31 日

中国证监会、证监会      指  中国证券监督管理委员会

深交所                  指  深圳证券交易所

《公司法》              指  《中华人民共和国公司法》

《证券法》              指  《中华人民共和国证券法》

《重组管理办法》        指  《上市公司重大资产重组管理办法》

《发行管理办法》        指  《上市公司证券发行管理办法》

《上市规则》