青岛英派斯健康科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
青岛英派斯健康科技股份有限公司(以下简称“英派斯”或“发行人”)首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1539 号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“英派斯”,股票代码为“002899”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售 A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发行价格16.05 元/股,发行数量为3,000万股,全部为新股发行,无老股转让。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,800万股,占本次发行总量的60%;
网上初始发行数量为1,200万股,占本次发行总量的40%。回拨机制启动后,
网下最终发行数量为300万股,占本次发行数量的10%;网上最终发行数量为
2,700万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2017年9月7日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):26,943,177
2、网上投资者缴款认购的金额(元):432,437,990.85
3、网上投资者放弃认购数量(股):56,823
4、网上投资者放弃认购金额(元):912,009.15
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,998,256
2、网下投资者缴款认购的金额(元):48,122,008.80
3、网下投资者放弃认购数量(股):1,744
4、网下投资者放弃认购金额(元):27,991.20
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序号 网下投资者 配售对象 初步获配 获配金额 放弃认购
股数(股) (元) 股数(股)
1 周志文 周志文 218 3,498.90 218
2 陆利华 陆利华 218 3,498.90 218
3 阮元 阮元 218 3,498.90 218
华泰证券(上海)
4 资产管理有限公 欧阳能 218 3,498.90 218
司
5 陈锦洪 陈锦洪 218 3,498.90 218
6 吴恒华 吴恒华 218 3,498.90 218
7 庆天 庆天 218 3,498.90 218
8 陈维恩 陈维恩 218 3,498.90 218
合计 1,744 27,991.20 1,744
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,本次保荐机构(主承销商)包销股份的数量为58,567股,包销金额为940,000.35元,包销比例为0.20%。
2017年9月11日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、
网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人,发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-60837385
联系人:股票资本市场部
发行人: 青岛英派斯健康科技股份有限公司
保荐机构(主承销商): 中信证券股份有限公司
2017年9月11日
(此页无正文,为《青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:青岛英派斯健康科技股份有限公司
年月日
(此页无正文,为《青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
年月日