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贵州川恒化工股份有限公司
向特定对象发行股票
新增股份变动报告及上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二四年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
吴海斌 张海波 段浩然 王佳才
彭威洋 何永辉 闫康平 李双海
陈振华
贵州川恒化工股份有限公司
年 月 日
特 别提示
一、发行数量及价格
发行数量：40,250,000 股
发行后股本总额：542,035,745 股
发行价格：16.40 元/股
募集资金总额：660,100,000.00 元
募集资金净额：650,597,169.81 元
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 发行对象名称 获配股数（股） 限售期（月）
1 财通基金管理有限公司 7,550,000 6
2 西藏中睿合银投资管理有限公司-中睿合银 7,150,000 6
稳健 16 号私募证券投资基金
3 中信证券股份有限公司 6,050,000 6
4 烟台鹏云一号投资中心（有限合伙） 3,850,000 6
5 诺德基金管理有限公司 3,150,000 6
6 济南国惠鲁银产业投资基金合伙企业（有限 2,950,000 6
合伙）
7 济南申宏港通新动能产业投资基金合伙企业 2,950,000 6
（有限合伙）
8 广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享私募 2,750,000 6
证券投资基金
9 深圳市优美利投资管理有限公司-优美利金 2,350,000 6
安 99 号私募证券投资基金
10 华夏基金管理有限公司 1,450,000 6
11 上海紫阁投资管理有限公司-紫阁同爽2号私 50,000 6
募证券投资基金
合计 40,250,000 -
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次向特定对象发行新增股份 40,250,000 股预计于 2024 年 1 月 11 日在深
圳证券交易所上市。本次发行对象共有 11 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次向特定对象发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份上市首日起算。
目 录
特别提示...... 6
一、发行数量及价格...... 6
二、各投资者认购的数量和限售期...... 6
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排...... 6
第一节 公司基本情况......11
第二节 本次新增股份发行情况...... 12
一、发行类型...... 12
二、本次发行履行的相关程序和发行过程概况...... 12
三、发行方式...... 18
四、发行数量...... 18
五、发行价格...... 18
六、募集资金和发行费用...... 19
七、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况...... 19
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 19
九、新增股份登记托管情况...... 20
十、发行对象认购股份情况...... 20
十一、本次发行新增股份数量及上市时间...... 27
十二、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 27
十三、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 28
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 30
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 30
二、股本结构变动情况...... 31
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 31
四、股份变动对主要财务指标的影响...... 31
第五节 发行人主要财务指标及管理层讨论与分析...... 32
一、合并资产负债表主要数据...... 32
二、合并利润表主要数据...... 32
三、合并现金流量表主要数据...... 32
四、主要财务指标............................................................................................... 33
五、管理层讨论与分析....................................................................................... 33第六节 本次新增股份发行上市相关机构................................................................ 37
一、保荐人（主承销商）................................................................................... 37
二、发行人律师................................................................................................... 37
三、审计机构....................................................................................................... 37
四、验资机构....................................................................................................... 38第七节 保荐机构的上市推荐意见............................................................................ 39
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况....................................................... 39
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见....................... 39第八节 重要承诺事项................................................................................................ 40第九节 备查文件........................................................................................................ 41
一、备查文件....................................................................................................... 41
二、查询地点....................................................................................................... 41
三、查询时间....................................................................................................... 41
释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司/发行人/川恒股份 指 贵州川恒化工股份有限公司
发行预案 指 贵州川恒化工股份有限公司2022年度向特定对象
发行A股股票预案
发行方案 指 贵州川恒化工股份有限公司向特定对象发行股票
发行方案
公司章程 指 《贵州川恒化工股份有限公司公司章程》
本次发行/本次向特定对象发行/ 指 贵州川恒化工股份有限公司2022年度向特定对象
向特定对象发行 发行股票
保荐人/主承销商/国信证券 指 国信证券股份有限公司
发行人律师/国浩律师 指 国浩律师（天津）事务所
审计机构、发行人会计师、信永 指 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
中和
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册办法》、《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
报告期 指 2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-9月
元、万元 指 人民币
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