证券代码：002895 证券简称：川恒股份 公告编号：2020-076
贵州川恒化工股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告
暨上市公告书（摘要）
保荐机构（主承销商）
2020 年 10 月
特别提示
一、发行数量及价格
发行数量：80,002,000 股；
发行后股本总额：487,628,000 股；
发行价格：11.37 元/股；
募集资金总额：909,622,740.00 元；
募集资金净额：891,973,070.88 元；
调整后每股收益（最近一个会计年度）：0.3700。
注：调整后每股收益（最近一个会计年度）= 最近一个会计年度扣除非经常性损益前后归属于母公司股东净利润孰低数/本次发行后总股本数
二、各投资者认购的数量和限售期
序号 最终认购对象名称 获配股数（股） 锁定期
1 华夏基金管理有限公司 20,640,000 6 个月
2 财通基金管理有限公司 12,750,000 6 个月
3 上海驰泰资产管理有限公司 10,270,000 6 个月
4 东吴基金管理有限公司 4,430,000 6 个月
5 九泰基金管理有限公司 4,200,000 6 个月
6 杭州城投资产管理集团有限公司 4,180,000 6 个月
7 华西银峰投资有限责任公司 3,912,000 6 个月
8 国泰基金管理有限公司 2,610,000 6 个月
9 夏世勇 2,580,000 6 个月
10 创金合信基金管理有限公司 2,580,000 6 个月
11 川江投资有限公司 2,500,000 6 个月
12 华融证券股份有限公司 2,450,000 6 个月
13 曹乐武 2,300,000 6 个月
14 华泰证券（上海）资产管理有限公司 2,300,000 6 个月
15 中信建投证券股份有限公司 2,300,000 6 个月
合计 80,002,000
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排
本次非公开发行新增股份 80,002,000 股将于 2020 年 10 月 12 日在深圳证券交
易所上市。本次发行对象共有 15 名，均以现金参与认购，全部发行对象认购的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。
本次非公开发行新增股份上市首日公司股价不除权，限售期从新增股份上市首日起算。
目 录
特别提示...... 1
一、发行数量及价格...... 1
二、各投资者认购的数量和限售期...... 1
三、本次发行股票预计上市时间及限售安排...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 本次发行的基本情况...... 6
一、发行人基本信息...... 6
二、本次发行履行的相关程序...... 6
三、本次发行基本情况...... 8
四、本次发行对象概况...... 9
五、本次发行新增股份数量及上市时间...... 16
六、本次发行相关机构...... 16
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 19
一、本次发行前后前十名股东情况...... 19
二、本次发行对公司的影响...... 20
三、发行前主要财务指标...... 21
第三节 本次募集资金运用...... 24
一、项目的基本情况...... 24
二、募集资金的专户管理...... 24
第四节 保荐协议主要内容和上市推荐意见...... 25
一、保荐协议主要内容...... 25
二、上市推荐意见...... 25第五节 保荐机构（主承销商）及发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规
性的结论意见...... 26
第六节 备查文件...... 28
一、备查文件...... 28
二、查阅地点及时间...... 28
释 义
在本报告中，除非特别说明，下列词语具有如下涵义：
川恒股份、公司、发行 指 贵州川恒化工股份有限公司
人
发行预案 指 贵州川恒化工股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票
预案
发行方案 指 贵州川恒化工股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票
方案
本次发行、本次非公开 指 贵州川恒化工股份有限公司本次以非公开方式向特定对象
发行 发行股票的行为
《公司章程》 指 《贵州川恒化工股份有限公司章程》
董事会 指 贵州川恒化工股份有限公司董事会
股东大会 指 贵州川恒化工股份有限公司股东大会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》
《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》
普通股、A 股 指 人民币普通股
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人（主承销商）、保 指 国信证券股份有限公司
荐机构、国信证券
交易日 指 深圳证券交易所的正常营业日
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，该差异是由四舍五入造成的。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本信息
公司名称（中文） 贵州川恒化工股份有限公司
公司名称（英文） Guizhou Chanhen Chemical Corporation
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 川恒股份
股票代码 002895
注册资本 40,762.60 万元
法定代表人 吴海斌
董事会秘书 李建
公司住所 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市龙昌镇
统一社会信用代码 91522702741140019K
电话 0854-2441118
公司网址 http://www.chanphos.com
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院
决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文
件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主
体自主选择经营。磷酸二氢钙、磷酸氢钙、磷酸二氢钾、磷酸二氢钠、
磷酸一铵、聚磷酸铵、酸式重过磷酸钙、磷酸脲、大量元素水溶肥料、
掺混肥料（BB 肥）、复混肥料（复合肥料）、有机-无机复混肥料、化
经营范围 肥、硫酸、磷酸、土壤调理剂、水质调理剂（改水剂）、磷石膏及其
制品、氟硅酸、氟硅酸钠的生产销售；提供农化服务；饲料添加剂类、
肥料类产品的购销；磷矿石、碳酸钙、硫磺、液氨、盐酸、煤、纯碱、
元明粉、石灰、双氧水（不含危险化学品）、硝酸、氢氧化钠（液碱）、
五金交电、零配件购销；企业自产产品出口业务和本企业所需的机械
设备、零配件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品除外。（依法需经批准的项目凭许可经营）
主营业务 磷化工领域相关产品的生产、销售，磷矿山经营及矿石开采、销售
主要产品 饲料级磷酸二氢钙、消防用磷酸一铵、肥料级聚磷酸铵、掺混肥、水
溶肥、磷矿石等
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
2019 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关
于公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》等议案。
2019 年 11 月 11 日，公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过了前述相关
议案。
2020 年 3 月 10 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于修订<公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》等相关议案；2020
年 3 月 26 日，公司召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。
2020 年 5 月 8 日，在股东大会授权范围内，公司召开第二届董事会第二十
五次会议，根据证监会对本次发行的反馈意见，审
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