002878 深市 元隆雅图

股票简称：元隆雅图        股票代码：002878      上市地点：深圳证券交易所
    北京元隆雅图文化传播股份有限公司

      向特定对象发行股票上市公告书

                    保荐人（联席主承销商）

 （新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
                          联席主承销商

        （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

                        二〇二四年一月


                发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

  全体董事签名：

      孙震                  向京                  边雨辰

    岳昕                  刘红路                  金永生

    栾甫贵

                                    北京元隆雅图文化传播股份有限公司
                                                        年  月  日


                  特别提示

    一、发行股票数量及价格

  1、发行数量：36,036,036 股

  2、发行价格：16.65 元/股

  3、募集资金总额：599,999,999.40 元

  4、募集资金净额：591,479,210.71 元

    二、新增股票上市安排

  1、股票上市数量：36,036,036 股

  2、股票上市时间：2024 年 1 月 16 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

    三、发行对象限售期安排

  本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股份，自发行结束之日起 6个月内不得转让，自 2024年 1月 16日起开始计算。所有发行对象基于本次发行所取得的股份因公司送股、资本公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份限售安排。法律法规对限售期另有规定的，依其规定。限售期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

    四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


                    目 录


特别提示 ......3
释 义......6
第一节 公司基本情况 ......7
第二节 本次新增股份发行情况 ......9

  一、发行类型 ......9

  二、本次发行履行的相关程序 ......9

  三、发行时间 ......13

  四、发行方式 ......14

  五、发行数量 ......14

  六、定价基准日、发行价格及定价依据 ......14

  七、募集资金和发行费用 ......14

  八、限售期 ......15

  九、上市地点 ......15

  十、募集资金到账及验资情况 ......15

  十一、募集资金专户设立及三方监管协议签署情况 ......16

  十二、新增股份登记托管情况 ......16

  十三、发行对象认购股份情况 ......16
  十四、联席主承销商对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ..22
  十五、发行人律师对本次发行过程及发行对象合规性审核的结论意见 ......23
第三节 本次新增股份上市情况 ......24

  一、新增股份上市批准情况 ......24

  二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ......24

  三、新增股份的上市时间 ......24

  四、新增股份的限售安排 ......24
第四节 本次股份变动情况及其影响 ......25

  一、本次发行前后前十名股东情况对比 ......25

  二、本次发行对公司的影响 ......26
第五节 财务会计信息分析 ......28


  一、公司主要财务数据及指标 ......28

  二、管理层讨论与分析 ......29
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ......33

  一、保荐人（联席主承销商） ......33

  二、联席主承销商 ......33

  三、律师事务所 ......33

  四、审计及验资机构 ......34
第七节 保荐人的上市推荐意见 ......35

  一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......35

  二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ......35
第八节 其他重要事项 ......36
第九节 备查文件 ......37

  一、备查文件 ......37

  二、查询地点 ......37

  三、查询时间 ......37

                    释 义

  除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：

 元隆雅图、发行人、公  指  北京元隆雅图文化传播股份有限公司

 司

 本上市公告书          指  《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行
                            股票上市公告书》

 本次发行、本次向特定  指  元隆雅图本次向特定对象发行 A股股票的行为

 对象发行

 《认购邀请书》        指  《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行
                            股票认购邀请书》

 《发行方案》          指  《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行
                            股票发行方案》

 《公司法》            指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》            指  《中华人民共和国证券法》

 《注册管理办法》      指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《实施细则》          指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
                            则》

 中国证监会            指  中国证券监督管理委员会

 深交所                指  深圳证券交易所

 保荐人（联席主承销

 商）、联席主承销商、  指  申万宏源证券承销保荐有限责任公司

 申万宏源承销保荐

 联席主承销商、中金公  指  中国国际金融股份有限公司

 司

 发行人律师            指  北京市中伦律师事务所

 元、万元、亿元        指  人民币元、万元、亿元

  注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

  注 2：如无特殊说明，本上市公告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。


                第一节 公司基本情况

  公司名称：北京元隆雅图文化传播股份有限公司

  英文名称：Beijing Yuanlong Yato Culture Dissemination Co.,Ltd.

  股票简称：元隆雅图

  股票代码：002878

  股票上市地：深圳证券交易所

  有限公司成立日期：1998 年 5月 26 日

  股份公司成立日期：2012 年 9月 21 日

  上市日期：2017 年 6月 6 日

  注册资本：224,952,191 元（本次发行前）

  法定代表人：孙震

  注册地址：北京市西城区广安门内大街 338 号 12层 1218

  邮政编码：100053

  互联网网址：www.ylyato.com

  电子信箱：ylyato@ylyato.cn

  联系电话：010-83528822

  联系传真：010-83528011

  统一社会信用代码：911100006337468570

  经营范围：组织文化艺术交流咨询活动（演出除外）；会议服务；承办展览展示活动；美术装璜设计；电脑图文设计；技术开发、技术咨询、技术服务；营销策划；销售五金交电、电子计算机及外围设备、机械电器设备、工艺美术品、百货、针纺织品、建筑材料、通讯器材（不含无线电发射设备）、化工产品（不含一类易制毒化学品及危险品）、首饰、办公用品、金银制品、纪念章、纪念币、化妆品及卫生用品、文化用品、体育用品、汽车零配件、摩托车零配件、医疗器械（Ⅰ、Ⅱ类）；货物进出口、技术进出口、代理进出口；广告设
计、制作、发布、代理；市场调查；委托生产；工艺品设计；文艺演出票务代理、体育赛事票务代理、展览会票务代理、博览会票务代理；提供劳务服务（不含中介）；包装服务；仓储服务；供应链管理；策划创意服务；教育咨询(不含中介及办学）；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；经济贸易咨询；软件开发；基础软件服务；应用软件服务；销售食品；互联网信息服务；销售第三类医疗器械；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品批发、零售、网上销售；普通货运；经营电信业务；以下项目限分支机构经营：普通货运；仓储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、销售第三类医疗器械、出版物经营、普通货运、经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）


            第二节 本次新增股份发行情况

    一、发行类型

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

    二、本次发行履行的相关程序

    （一）本次发行履行的内部决策程序

  2022 年 5 月 6 日，发行人召开第四届董事会第七次会议，该次会议审议并
通过了关于本次发行的相关议案。

  2022 年 5 月 23 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，该次会议审
议并通过了关于本次发行的相关议案。

  2023 年 2 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，该次会议审议
并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

  2023 年 3 月 10 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，该次会议审
议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

  2023 年 4 月 20 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，该次会议审议
并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于调减公司 2022年度向特定对象发行股票募集资金额的议案》、《关于延长公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）
的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

  2023 年 5 月 15 日，发