北京元隆雅图文化传播股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
联席主承销商
二〇二三年十二月
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：
孙震 向京 边雨辰
岳昕 刘红路 金永生
栾甫贵
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事、高级管理人员声明
本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体监事签名：
李娅 郑卫卫 胡 亮
非董事高级管理人员签名：
王升 赵怀东 陈 涛
饶秀丽 王莎莎
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
年 月 日
目 录
第一节 本次发行概况...... 9
一、本次发行履行的相关程序...... 9
（一）公司内部决策程序...... 9
（二）本次发行监管部门审核过程...... 10
（三）募集资金及验资情况...... 10
（四）办理股权登记的时间...... 10
二、本次发行基本情况......11
（一）发行方式......11
（二）股票的类型和面值......11
（三）发行数量......11
（四）定价情况......11
（五）募集资金情况与发行费用...... 15
（六）本次发行股份的限售期...... 15
三、本次发行的发行对象情况...... 15
（一）发行对象的基本情况...... 15
（二）本次发行对象的私募基金备案情况...... 19
（三）本次发行对象的投资者适当性管理核查...... 20
（四）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易
安排...... 21
四、本次向特定对象发行的相关机构...... 21
（一）保荐人（联席主承销商）...... 21
（二）联席主承销商...... 22
（三）律师事务所...... 22
（四）审计及验资机构...... 22
第二节 本次发行前后公司基本情况...... 24
一、本次发行前后 A 股前 10 名股东变化情况 ...... 24
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 24
（二）本次发行后公司前 10 名股东情况...... 24
二、本次发行对公司的影响...... 25
（一）本次发行对股本结构的影响...... 25
（二）本次发行对资产结构的影响...... 25
（三）本次发行对业务结构的影响...... 26
（四）本次发行对公司治理及高管人员结构的影响...... 26
（五）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 26
（六）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 26
（七）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况...... 26
第三节 联席主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意
见...... 27
一、关于本次发行定价过程合规性的意见...... 27
二、关于本次发行对象选择合规性的意见...... 27
第四节 律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 28
第五节 中介机构声明...... 29
第六节 备查文件...... 34
一、备查文件...... 34
二、查询地点...... 34
三、查询时间...... 34
释 义
本发行情况报告书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
元隆雅图、发行人、公司 指 北京元隆雅图文化传播股份有限公司
本发行情况报告书 指 北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票发
行情况报告书
本次发行、本次向特定对 指 元隆雅图本次向特定对象发行 A 股股票的行为
象发行
《发行方案》 指 《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票
发行方案》
《认购邀请书》 指 《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票
认购邀请书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元隆投资 指 元隆雅图（北京）投资有限公司
保荐人/联席主承销商/申 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
万宏源承销保荐
联席主承销商/中金公司 指 中国国际金融股份有限公司
发行人律师/本次发行见 指 北京市中伦律师事务所
证律师
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
第一节 本次发行概况
一、本次发行履行的相关程序
（一）公司内部决策程序
2022 年 5 月 6 日，发行人召开第四届董事会第七次会议，该次会议审议并
通过了关于本次发行的相关议案。
2022 年 5 月 23 日，发行人召开 2022 年第一次临时股东大会，该次会议审
议并通过了关于本次发行的相关议案。
2023 年 2 月 22 日，发行人召开第四届董事会第十四次会议，该次会议审议
并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2023 年 3 月 10 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，该次会议审
议并通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。
2023 年 4 月 20 日，发行人召开第四届董事会第十六次会议，该次会议审议
并通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》、《关于调减公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金额的议案》、《关于延长公司 2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的议案》、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于本次向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。
2023 年 5 月 15 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，该次会议审议并通
过了《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》。
（二）本次发行监管部门审核过程
2023 年 5 月 26 日，深交所上市审核中心出具《关于北京元隆雅图文化传播
股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，本次发行获深交所上市审核中心审核通过。
2023 年 6 月 29 日，中国证监会出具《关于同意北京元隆雅图文化传播股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1440 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金及验资情况
2023 年 12 月 27 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京元隆
雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行（A 股）股票认购资金验资报告》（致
同验字（2023）第 110C000612 号），经审验，截至 2023 年 12 月 26 日下午 16:00
止，申万宏源承销保荐指定的银行账户已收到发行人本次发行获配的投资者缴纳的认购款合计人民币 599,999,999.40 元。
2023 年 12 月 28 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《北京元隆
雅图文化传播股份有限公司验资报告》（致同验字（2023）第 110C000616 号），
经审验，截至 2023 年 12 月 27 日止，发行人实际收到 10 家特定投资者认缴股款
人民币 599,999,999.40 元，扣除与发行相关的费用（不含税）8,520,788.69 元，发行人本次募集资金净额为 591,479,210.71 元，其中：股本 36,036,036.00 元，资本公积 555,443,174.71 元。
（四）办理股权登记的时间
公司承诺将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理本次发行新增股份的登记托管手续。
二、本次发行基本情况
（一）发行方式
本次采取向特定对象发行的方式，承销方式为代销。
（二）股票的类型和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值 1 元。
（三）发行数量
根据《北京元隆雅图文化传播股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》，本次向特定对象发行股票数量不超过 66,951,252 股（含本数），募集资金总额不超过 89,573.57 万元（含本数）。
根据发行人及联席主承销商向深交所报备的《发行方案》，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 60,000.00 万元（含本数），本次向特定对象拟发行股票数量为 39,603,960 股（为本次募集资金上限 60,000.00 万元除
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