股票代码：002863 股票简称：今飞凯达
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐机构（主承销商）
浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
二〇二四年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本上市公告书内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。
全体董事：
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葛炳灶 葛 础 叶龙勤
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虞希清 张建权 王亚卡
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胡剑锋 屠 迪
浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录...... 2
特别提示 ...... 9
一、发行数量及价格...... 9
二、新增股票上市安排...... 9
三、发行对象限售期安排...... 9
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合
股票上市的情形发生。...... 9
释义...... 10
第一节 发行人基本信息 ...... 11
第二节 本次新增股份发行情况...... 12
一、发行股票类型和面值...... 12
二、本次发行履行的相关程序 ...... 12
三、发行时间 ...... 16
四、发行方式 ...... 16
五、发行价格和定价原则...... 16
六、发行数量 ...... 16
七、募集资金和发行费用...... 17
八、募集资金到账及验资情况 ...... 17
九、募集资金专用账户设立和监管协议签署情况 ...... 17
十、新增股票登记情况...... 17
十一、发行对象 ...... 18
十二、保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见.... 25
十三、发行人律师的合规性结论意见...... 26
第三节 本次新增股份上市情况...... 27
一、新增股份上市批准情况...... 27
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ...... 27
三、新增股份上市时间...... 27
四、新增股份的限售安排...... 27
第四节 股份变动及其影响 ...... 28
一、本次发行前公司前十大股东持股情况...... 28
二、本次发行后公司前十大股东持股情况...... 28
三、股本结构变动的情况...... 29
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ...... 29
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ...... 29
第五节 财务信息分析 ...... 30
一、主要财务数据 ...... 30
二、管理层讨论与分析...... 31
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ...... 33
第七节 保荐机构的上市推荐意见...... 34
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 34
二、保荐机构推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ...... 34
第八节 其他重要事项 ...... 35
一、募集说明书刊登日至本上市公告书刊登前是否发生可能对公司有较大影响的其他重
要事项 ...... 35
二、新增股份上市时仍符合发行条件...... 35
三、其他需说明的事项...... 35
第九节 备查文件 ...... 36
特 别提示
一、 发行数量及价格
1、发行股数：99,771,023 股
2、发行后总股本：598,640,786 股
3、发行价格：5.20 元/股
4、募集资金总额：518,809,319.60 元
5、募集资金净额：509,876,788.60 元
二、 新增股票上市安排
1、股票预登记完成日期：2024 年 1 月 5 日
2、股票上市数量：99,771,023 股
3、股票上市时间：2024 年 1 月 16 日（上市首日），新增股份上市公司股
价不除权，股票交易设涨跌幅限制
4、新增股份本次可流通数量：0 股
三、 发行对象限售期安排
本次向特定对象发行的股份，自本次新增股份上市之日起 6 个月内不得转让，
自 2024 年 1 月 16 日（上市首日）起开始计算。锁定期结束后按中国证监会及深
圳证券交易所的有关规定执行。
四、 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市的情形发生。
释义
本上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：
今飞凯达、公司、发行人、 指 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
本公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
保荐机构、主承销商、保
荐机构（主承销商）、财 指 财通证券股份有限公司
通证券
中汇事务所、会计师、发 指 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
行人会计师
发行人律师、发行见证律 指 上海市锦天城律师事务所
师
本次发行 指 今飞凯达本次向不超过 35 名（含本数）特定对象发行股
票的行为
募集说明书 指 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票募
集说明书
报告期、最近三年一期 指 2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年 1-9 月
股东大会 指 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东大会
董事会 指 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 发行人基本信息
公司名称：浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
英文名称：Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd.
发行前股本：498,869,763 股
法定代表人：葛炳灶
有限公司成立日期：2005 年 2 月 1 日
股份公司成立日期：2017 年 4 月 18 日
公司住所：浙江省金华市婺城区夹溪路 888 号办公楼
统一社会信用代码：913307007707246030
邮政编码：321000
联系电话：0579-82239001
传真：0579-82523349
互联网网址：www.jfkd.com.cn
本次证券发行类型：向特定对象发行股票
经营范围：汽车摩托车轮毂及组件生产销售；机械模具开发、设计、制造。
第 二节 本次新增股份发行情况
一、 发行股票类型和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
二、 本次发行履行的相关程序
（一）发行人内部决策程序
2023 年 4 月 28 日，发行人召开第四届董事会第三十八次会议，审议通过了
《关于公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 5 月 16 日，发行人召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于
公司符合向特定对象发行股票并在主板上市条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。
2023 年 8 月 30 日，发行人召开第四届董事会第四十三次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等调整向特定对象发行股票方案的相关议案。
2023 年 11 月 15 日，发行人召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，为保证公司本次向特定对象发行股票事项的顺利进行，董事会同意在本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权公司董事长经与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%；如果有效申购不足，可以决定是否启动追加认购及相关程序。
（二）监管部门审核注册过程
2023 年 9 月 20 日，公司收到深交所上市审核中心出具的《关于浙江今飞凯
达轮毂股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所
发行上市审核机构对公司提交的向特定对象发行股票申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2023 年 11 月 9 日，公司收到中国证监会于 2023 年 11 月 7 日出具的《关于
同意浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2497 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）发行过程
1、认购邀请书的发送情况
根据发行人与主承销商于 2023 年 11 月 23 日向深交所报送发行方案时确定
的《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的对象名单》，符合发送认购邀请文件相关条件的投资者共计 144 名。前述 144 名投
资者包括董事会决议公告后至 2023 年 11 月 23 日向深交所报送发行方案日已经
提交认购意向书的 43 名投资者、公司前 20 名股东中的 17 名股东（已剔
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