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今飞凯达:首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

公告日期:2017-04-10

                  浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

         首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告

                保荐机构(主承销商):财通证券股份有限公司

                                    特别提示

    浙江今飞凯达轮毂股份有限公司(以下简称“今飞凯达”、“发行人”或“公司”)首次公开发行不超过5,550万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2017]369 号文核准,本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。

    发行人与保荐机构(主承销商)财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券”或“保荐机构(主承销商)”)确定本次发行股份数量为5,550万股。回拨机制启动前,网下初始发行数量为3,500万股,占本次发行数量的63.06%;网上初始发行数量为2,050万股,占本次发行数量的36.94%,本次发行价格为人民币5.48元/股。

    根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票发行公告》(以下简称“发行公告”)公布的回拨机制,由于网上初步有效申购倍数为7,880.22539倍,高于150倍,发行人和保荐机构(主承销商)决定启动回拨机制,将本次发行股份的53.06% 由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为555万股,占本次发行总量的10%;网上最终发行数量为4,995万股,占本次发行总量90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为0.0309202497%。

    本次发行在缴款环节发生重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:1、网下投资者应根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》,于2017年4月10日(T+2日)16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。如同一配售对象同日获配多只新股,务必对每只新股分别足额缴款,并按照规范填写备注。如配售对象单只新股资金不足,将导致该配售对象当日全部获配新股无效,由此产生的后果由投资者自行承担。

    网上投资者申购新股中签后,应根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票网上摇号中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2017年4月10日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,投资者款项划付需

 遵守投资者所在证券公司的相关规定。

      网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构(主承销商)包销。

      2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的70% 时,保荐机构(主承销商)将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

      3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销 商)将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3 次中签后未足额缴款的情形时,6个月内不得参与新股申购。

      4、本公告一经刊出,即视为向已参与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

      一、网下发行申购情况及初步配售结果

      (一)网下发行申购情况

      根据《证券发行与承销管理办法(证监会令[第121号])》的要求,保荐机

 构(主承销商)对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网下发行电子平台最终收到的有效申购结果,保荐机构(主承销商)做出如下统计:

      本次发行的网下申购工作已于2017年4月6日(T日)结束。经核查确认,

 《发行公告》披露的确定入围有效报价的投资者数量为3,563家,配售对象数量

为5,501个。17家网下投资者管理的24个配售对象未按照《发行公告》的要求

 进行网下申购,其余3,546家网下投资者管理的5,477个有效报价配售对象全部

 按照《发行公告》的要求进行了网下申购,网下有效申购数量为5,472,230万股。

      未按照《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表:

序号      投资者名称            配售对象名称            证券账户      拟申购数量

                                                                          (万股)

 1    安徽皖维高新材料 安徽皖维高新材料股份有限公    0800005826        1000

      股份有限公司       司

 2    安徽江淮汽车集团 安徽江淮汽车集团股份有限公    0800165133        1000

      股份有限公司       司

 3    申银万国期货有限 申银万国期货有限公司-申银    0899110113        1000

     公司               万国期货有限公司汇富恒都二

                        号集合资产管理计划

4    申银万国期货有限 申万期货-浦发-天广消防集合    0899110251        1000

     公司               资产管理计划

5    申银万国期货有限 申万期货-安盈鸿盛 1 号资产    0899107100        1000

     公司               管理计划

     申银万国期货有限申银万国期货有限公司-申银

6    公司               万国期货-安盈鸣德二号集合    0899113407        1000

                        资产管理计划

     申银万国期货有限申银万国期货有限公司-申银

7    公司               万国期货-安盈鸣德三号集合    0899113408        1000

                        资产管理计划

     申银万国期货有限申银万国期货有限公司-申银

8    公司               万国期货-安盈鸣德五号集合    0899113410        1000

                        资产管理计划

9    申银万国期货有限 申万期货-安盈鸿盛 5 号资产    0899107589        1000

     公司               管理计划

10   申银万国期货有限 申万期货-安盈鸿盛 3 号资产    0899107098        1000

     公司               管理计划

11   瞿建国             瞿建国                         0101095140        1000

12   刘翠英             刘翠英                         0000617737        1000

13   黄明辉             黄明辉                         0098684571        1000

14   何志明             何志明                         0099041512        1000

15   周仁瑀             周仁瑀                         0061489949        1000

16   刘柏权             刘柏权                         0181766475        1000

17   黄慧娟             黄慧娟                         0208707858         800

18   梁定志             梁定志                         0131191044        1000

19   周广文             周广文                         0103283412        1000

20   张理楚             张理楚                         0221803835         500

21   储文斌             储文斌                         0077800154        1000

22   游瑞煌             游瑞煌                         0106899222        1000

23   张贯军             张贯军                         0101257354        1000

24   唐健               唐健                           0080594973        1000

                               合计                                      23,300

     (二)网下初步配售结果

     根据《浙江今飞凯达轮毂股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计算方法,发行人和保荐机构(主承销商)对网下发行股份进行了初步配售,配售结果如下:

     本次网下发行有效申购数量为5,472,230万股,其中公募基金和社保基金(A类投资者)有效申购数 量 为 1,233,800 万股,占本次网下发行有效申购数量的

22.54%;企业年金和保险资金(B类投资者)有效申购数量为321,000万股,占本次网下发行有效申购数量的5.87%,其他投资者(C类投资者)有效申购数量为3,917,430万股,占本次网下发行有效申购数量的71.59%。

    根据《初步询价及推介公告》规定的网下配售原则,各类投资者的获配信息如下:

                        有效申购   占网下有效  初步获配   占网下   初步配售比

    配售对象类别       股数(万   申购总量的  股数(股) 发行数       例

                          股)        比例                 量的比

公募基金和社保基金(A                                        例

类)                     1,233,800      22.54%  2,775,169   50.00%  0.02249148%

企业年金和保险资金(B     321,000        5.87%    557,577   10.05%  0.01737000%

类)

其他投资者(C类)       3,917,430      71.59%