杭州星帅尔电器股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（修订稿）摘要
上市公司 杭州星帅尔电器股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 星帅尔
股票代码 002860
交易标的 主要交易对方
吕仲维
范秋敏
金纪陆
浙江特种电机股份有限公司 袁英永
邢一均
孔逸明
沈才勋
嵊州市海旺信息咨询有限公司
独立财务顾问
二〇一九年一月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担连带赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；
投资者可在下列地点查阅有关备查文件：
杭州星帅尔电器股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市富阳区受降镇交界岭99号(2,3,4,5幢)
法定代表人：楼月根
联系人：陆群峰
联系电话：0571-63413898
传真：0571-63413898/0571-63410816
交易对方声明
本次重组的主要交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
中介机构声明
根据中国证监会2015年11月6日发布的《进一步优化审核流程提高审核效率，推动并购重组市场快速发展》及2015年11月11日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的规定，相关证券服务机构均已出具专项承诺，具体情况如下：
独立财务顾问安信证券股份有限公司承诺：“如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
法律顾问上海市锦天城律师事务所承诺：“如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
评估机构中联资产评估集团有限公司承诺：“如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
目录
公司声明................................................................................................................2
交易对方声明........................................................................................................3
中介机构声明........................................................................................................4
目录 ........................................................................................................................5
释义 ........................................................................................................................6
第一节重大事项提示...........................................................................................8
一、本次交易概述........................................................................................................8
二、标的资产的评估和作价情况 ..................................................................................9
三、本次交易的对价支付方式......................................................................................9
四、业绩承诺及补偿安排.............................................................................................9
五、本次交易对上市公司的影响 ..................................................................................9
六、本次交易的决策和批准情况 ................................................................................11
七、本次重组相关方作出的重要承诺........................................................................12
八、本次交易构成关联交易.......................................................................................17
九、本次交易构成重大资产重组 ................................................................................17十、本次交易未导致公司控制权变化、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条所规定的重组上市...........................................................................................18
十一、本次重组不会导致上市公司不具备上市条件 ..................................................18
十二、保护投资者合法权益的安排............................................................................18
十三、交易完成后，未来六十个月上市公司控制权情况及主营业务情况................21
十四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.......................22十五、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持计划 .....22
第二节重大风险提示.........................................................................................23
一、本次交易相关风险 ...............................................................................................23
二、交易标的相关风险 ...............................................................................................23
第三节本次交易概况.........................................................................................27
一、本次交易的背景 ...................................................................................................27
二、本次交易的目的 ...................................................................................................27
三、本次交易决策过程和批准情况............................................................................28
四、本次交易具体方案 ...............................................................................................29
五、本次交易对上市公司的影响 ................................................................................36
第四节本次有关中介机构情况..........................................................................39
一、独立财务顾问：安信证券股份有限公司.............................................................39
二、律师：上海市锦天城律师事务所.................................
