杭州星帅尔电器股份有限公司
重大资产购买暨关联交易报告书（草案）
上市公司 杭州星帅尔电器股份有限公司
上市地点 深圳证券交易所
股票简称 星帅尔
股票代码 002860
交易标的 主要交易对方
吕仲维
范秋敏
金纪陆
浙江特种电机股份有限公司 袁英永
邢一均
孔逸明
沈才勋
嵊州市海旺信息咨询有限公司
独立财务顾问
二〇一八年十二月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本次重组的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，将承担连带赔偿责任。如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，将暂停转让本人在上市公司拥有权益的股份。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书（草案）及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次交易的生效和完成尚需股东大会审议通过并取得有关审批机关的批准、核准或认可（若有），审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价公司本次交易时，除本报告书（草案）内容以及与本报告书（草案）同时披露的相关文件外，还应认真地考虑本报告书（草案）披露的各项风险因素。
投资者若对本报告书（草案）存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的主要交易对方已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
中介机构声明
根据中国证监会2015年11月6日发布的《进一步优化审核流程提高审核效率，推动并购重组市场快速发展》及2015年11月11日发布的《关于并购重组申报文件相关问题与解答》中的规定，相关证券服务机构均已出具专项承诺，具体情况如下：
独立财务顾问安信证券股份有限公司承诺：“如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
法律顾问上海市锦天城律师事务所承诺：“如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）承诺：“如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本所未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
评估机构中联资产评估集团有限公司承诺：“如本次交易申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，本公司未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。”
目录
公司声明....................................................................................................................... 2
交易对方声明............................................................................................................... 3
中介机构声明............................................................................................................... 4
目录............................................................................................................................... 5
释义............................................................................................................................... 9
重大事项提示............................................................................................................. 14
一、本次交易概述.............................................................................................................14
二、标的资产的评估和作价情况.....................................................................................15
三、本次交易的对价支付方式.........................................................................................15
四、业绩承诺及补偿安排.................................................................................................15
五、本次交易对上市公司的影响.....................................................................................15
六、本次交易的决策和批准情况.....................................................................................16
七、本次重组相关方作出的重要承诺.............................................................................17
八、本次交易构成关联交易.............................................................................................22
九、本次交易构成重大资产重组.....................................................................................22十、本次交易未导致公司控制权变化、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第
十三条所规定的重组上市.................................................................................................23
十一、本次重组不会导致上市公司不具备上市条件.....................................................23
十二、保护投资者合法权益的安排.................................................................................23
十三、交易完成后，未来六十个月上市公司控制权情况及主营业务情况.................26
十四、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见.........................27十五、上市公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员减持计划.....27
重大风险提示............................................................................................................. 28
一、本次交易相关风险.....................................................................................................28
二、交易标的相关风险.....................................................................................................28
第一节本次交易概况............................................................................................... 32
一、本次交易的背景.........................................................................................................32
二、本次交易的目的.........................................................................................................32
三、本次交易决策过程和批准情况.................................................................................33
四、本次交易具体方案.....................................................................................................34
五、本次交易对上市公司的影响.....................................................................................4
