广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书暨上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座
二〇二一年一月
全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
董事签字：
马礼斌 马瑜霖 黄霞
胡展坤 蔡盛长 陈胜华
许柏鸣
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
二〇二一年一月二十六日
特 别 提 示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量：31,201,248 股
2、发行价格：19.23 元/股
3、募集资金总额：人民币 599,999,999.04 元
4、募集资金净额：人民币 591,149,809.19 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：31,201,248 股
2、股票上市时间：2021 年 1 月 27 日（上市首日），新增股份上市日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6
个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
释 义......5
第一节 本次发行的基本情况 ......6
第二节 本次发行前后公司情况对比......29第三节 保荐机构关于本次非公开发行过程 和发行对象合规性的结论意见 ......37第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程 和发行对象合规性的结论意见 ..38
第五节 保荐机构的上市推荐意见......39
第六节 中介机构相关声明 ......40
第七节 备查文件 ......45
释 义
在本发行情况报告书暨上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
发行人、公司、皮阿诺 指 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
本次非公开发行股票、非公开 指 发行人通过非公开发行方式向特定对象发行股票的行
发行、本次发行 为
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中信证 指 中信证券股份有限公司
券
发行人律师 指 广东信达律师事务所
审计机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
验资机构 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
公司法 指 《中华人民共和国公司法》
证券法 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
A股 指 境内上市人民币普通股
元、千元、万元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元
本报告中部分合计数与明细数之和在尾数上存在差异，是由于四舍五入所致。
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
英文名称：Guangdong Piano Customized Furniture Co., Ltd.
注册资本：15,534.15 万元人民币
注册地址：中山市阜沙镇上南村、中山市阜沙镇阜南大道 230 号、中山市板
芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：皮阿诺
股票代码：002853.SZ
法定代表人：马礼斌
董事会秘书：管国华
联系电话：0760-23633926
经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；门窗制造加工；门窗销售；木材加工；地板制造；地板销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；建筑装饰材料销售；建筑用石加工；日用木制品制造；日用木制品销售；竹制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；日用家电零售；日用电器修理；非电力家用器具制造；非电力家用器具销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；日用玻璃制品销售；日用百货销售；日用杂品销售；纸和纸板容器制造；纸制品销售；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；品牌管理；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾
处理装备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策过程
2019 年 12 月 3 日，本次非公开发行方案经公司召开的第二届董事会第二十
二次会议审议通过。
2019 年 12 月 19 日，本次非公开发行方案经公司召开的 2019 年第三次临时
股东大会审议通过。
2020 年 4 月 1 日，本次非公开发行方案经公司召开的第二届董事会第二十
四次会议审议通过。
2020 年 4 月 23 日，本次非公开发行方案经公司召开的 2019 年年度股东大
会审议通过。
（二）监管部门审核情况
2020 年 10 月 12 日，根据中国证监会发行审核委员会的审核结果，公司本
次非公开发行股票申请获得审核通过。
2020 年 11 月 12 日，公司获得中国证监会《关于核准广东皮阿诺科学艺术
家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657 号）。
（三）募集资金到账和验资情况
1、确定配售结果之后，发行人、主承销商向本次发行获配的 9 名发行对象
发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认购款项。
2、截至 2020 年 12 月 30 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资
金实收情况进行了审验，并于 2020 年 12 月 31 日出具了大华验字[2020]000891
号《验证报告》。截至 2020 年 12 月 30 日止，中信证券共收到参与本次发行的
认购对象在认购指定账户缴存的认购资金共计 599,999,999.04 元。
3、2020 年 12 月 31 日，中信证券向发行人指定的本次募集资金专户划转了
扣除相关承销保荐费用后的募集资金。2020 年 12 月 31 日，大华会计师事务所
（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于
2020 年 12 月 31 日出具了大华验字[2020]000890 号《验资报告》。根据该报告，
发行人向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,201,248.00 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 19.23 元，共募集人民币599,999,999.04 元。经此发行，注册资本变更为 186,542,748.00 元。经审验，截
至 2020 年 12 月 31 日 16 时止，发行人共计募集货币资金人民币 599,999,999.04
元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 8,850,189.85 元，发行人股份实际募集资金净额为人民币 591,149,809.19 元，其中计入“股本”人民币 31,201,248.00
元，计入“资本公积-股本溢价”人民币 559,948,561.19 元。截至 2020 年 12 月 31
日止，变更后的累计注册资本为人民币 186,542,748.00 元，股本为人民币186,542,748.00 元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）新增股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续于 2021 年 1月 13日在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司办理完成。
三、本次发行基本情况
（一）发行股票的类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
本次发行股票数量为 31,201,248 股，符合贵会《关于核准广东皮阿诺科学艺
术家居股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2657 号）中本次非公开发行不超过 46,602,450 股新股的要求。
（四）限售期
本次非公开发行股票完成后，投资者认购的本次发行的股票自上市之日起 6
个月内不得转让。锁定期结束后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。
（五）发行价格
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 12 月 24 日。本次发行价
格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）的 80%，即不低于 18.67 元/股。
广东信达律师事务所对投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。公司和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 19.23 元/股。
本次发行价格的确定符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，符合发行人股东大会审议通过的本次发行的发行方案。
（六）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 19.23 元/股，发行股数31,201,248 股，募集资金总额 599,999,999.04 元。
本次发行对象最终确定为 9 家，具体配售情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
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