002851 深市 麦格米特

 证券代码：002851        证券简称：麦格米特      公告编号：2022-009

                深圳麦格米特电气股份有限公司

                关于前次募集资金使用情况的报告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发 行字[2007]500 号)的规定，深圳麦格米特电气股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)
 编制了截至 2021 年 9 月 30 日止(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下：

    一、前次募集资金基本情况

    (一) 2017 年首次公开发行股票募集资金

    1.前次募集资金金额及到位时间

    本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]197号文核准，首次向社会公开发行 了人民币普通股(A股)股票4,450万股，发行价为每股人民币12.17元，共计募集资金总额为人 民币54,156.50万元，扣除券商承销佣金及保荐费3,410.78万元后(承销佣金及保荐费合计 3,630.78万元，前期已支付220.00万元)，主承销商华林证券股份有限公司于2017年2月28日汇 入本公司募集资金监管账户中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行账户(账号为：611566866) 人民币50,745.72万元。另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续 费等与发行权益性证券相关的新增外部费用 1,498.77 万元后，公司本次募集资金净额为 49,026.95万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其 于2017年2月28日出具了《验资报告》(中汇会验[2017]0382号)。

    2.前次募集资金在专项账户的存放情况

    截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司共有 7 个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：
 人民币元)：

 开户银行                          银行账号                初始存放金额      存储余额  备注
 交通银行股份有限公司深圳金田支行  443066302011702210175  20,000,000.00  6,479,539.54  [注]
 宁波银行股份有限公司深圳分行      73110122000053388      20,000,000.00    112,554.01  [注]


开户银行                          银行账号                初始存放金额      存储余额  备注
中国民生银行股份有限公司深圳宝安  611880066              95,000,000.00          0.37  [注]
支行

中国民生银行股份有限公司深圳分行  606866008              86,738,200.00            -  已 销
                                                                                          户

中国银行股份有限公司深圳蛇口支行  760168564080          230,581,300.00            -  已 销
                                                                                          户

招商银行股份有限公司深圳金色家园  755907135310306        20,000,000.00            -  已 销
支行                                                                                      户

中信银行股份有限公司深圳分行      8110301013200176138    17,950,000.00            -  已 销
                                                                                          户

合  计                                                    490,269,500.00  6,592,093.92

  [注]募集资金余额6,592,093.92元，全部存储于专户，明细如下：

  交通银行股份有限公司深圳金田支行 (443066302011702210175)账户中募集资金余额6,479,539.54元，全部存储于专户；

  宁波银行股份有限公司深圳分行(73110122000053388)账户中募集资金余额112,554.01元，全部存储于专户。

  中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行(611880066)账户中募集资金余额0.37元，全部存储于专户。

  (二) 2018年发行股份及支付现金购买资产

  1．交易对方、交易标的

  本公司经中国证券监督管理委员会于2018年7月26日以证监许可[2018]1183号《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司向林普根等发行股份购买资产的批复》核准，于2018年9月通过发行股份及支付现金的方式，购买了王建方、廖海平、李明、董彪、黄国振、龚春文、李建、蒋金生、刘小园、朱迪、郭岭、匡效才、蔡灏、黄舜、张岳匀、叶水环、曹解围、关朝旺、王言荣、沈跃、高峰、文波、谈国栋、蔡宝钰、王志文和彭世在等26位自然人股东合计持有的深圳市麦格米特驱动技术有限公司(以下简称深圳驱动公司)58.7%股权；林普根、王雪芬、陈方琳、曾昭源、陈志华和骆益民等6位自然人股东合计持有的浙江怡和卫浴有限公司(以下简称怡和卫浴公司)34%股权及林霄舸、龙思玲、谷鹏、宋明权、刘东、陈继明、祝裕福、朱健、邱珊珊、罗赞云、万里和张杰等12位自然人股东合计持有的深圳市麦格米特控制技术有限公司(以下简称深圳控制公司)46%股权。

  2．交易标的的作价


  根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2018]第0165号评估报告，截至评估基准日2017年12月31日，深圳驱动公司净资产评估值为79,000.00万元。经交易各方协商，本次交易标的深圳驱动公司58.7%的股权交易价格确定为46,373.00万元；

  根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2018]第0167号评估报告，截至评估基准日2017年12月31日，怡和卫浴公司净资产评估值为99,800.00万元。经交易各方协商，本次交易标的怡和卫浴公司34%的股权交易价格确定为33,482.90万元；

  根据上海东洲资产评估有限公司出具的东洲评报字[2018]第0182号评估报告，截至评估基准日2017年12月31日，深圳控制公司净资产评估值为21,500.00万元。经交易各方协商，本次交易标的深圳控制公司46%的股权交易价格确定为9,773.90万元。

  3．对价支付方式

  本次交易对价总计89,629.80万元。其中，以发行股份方式支付全部交易对价的98.53%，合计88,311.00万元，按本次股份发行价格21.04元每股计算，合计发行4,197.2884万股；以现金方式支付全部交易对价的1.47%，合计1,318.80万元。

  4．标的资产交割过户情况

  2018年8月21日，深圳驱动公司完成工商变更登记；

  2018年8月20日，怡和卫浴公司完成工商变更登记；

  2018年8月21日，深圳控制公司完成工商变更登记。

  本次发行股份及支付现金购买标的公司股权，未安排配套融资，不涉及募集资金的实际投入，不存在资金到账时间及资金在专项账户存放情况。

  (三)2019 年公开发行可转换公司债券募集资金

  1.前次募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]2280号文《关于核准深圳麦格米特电气股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，本公司于2019年12月26日公开发行了6,550,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额65,500万元。本次公开发行的可转债向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)网下向机构投资者配售和网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，公司应募集资金总额65,500.00万元，减除发行费用人民币655.24万元后，募集资金净额64,844.76万元，上述资金已于2020年1月2日全部到位，并经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了《验证报告》(中汇会验[2020]0006号)。


  2. 前次募集资金在专项账户的存放情况

  截至2021年9月30日止，本公司共有6个募集资金专户，募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：

开户银行                        银行账号                初始存放金额        存储余额  备注
中国银行股份有限公司前海蛇口分  762773155199          100,000,000.00  40,036,026.51  [注]
行

上海浦东发展银行股份有限公司深  79200078801400001059    80,288,200.00  84,249,308.44  [注]
圳横岗支行

宁波银行股份有限公司深圳财富港  73110122000152382      131,709,800.00  137,758,865.15  [注]
支行

中国民生银行股份有限公司深圳宝  622866008              80,000,000.00  32,075,837.04  [注]
安支行

中国银行股份有限公司前海蛇口分  752373165016          151,001,642.00              -  已 销
行                                                                                      户
中国光大银行股份有限公司深圳龙  39110188000126013      105,448,000.00              -  已 销
岗支行                                                                                  户
合  计                                                  648,447,642.00  294,120,037.14

  [注]募集资金余额294,120,037.14元，其中44,120,037.14元存储于专户，其余250,000,000.00元购买理财产品。明细如下：

  中国银行股份有限公司前海蛇口分行(762773155199)账户中募集资金余额40,036,026.51元，其中35,000,000.00元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户；

  上海浦东发展银行股份有限公司深圳横岗支行(79200078801400001059)账户中募集资金余额84,249,308.44元，其中80,000,000.00元购买理财产品尚未到期，其余存储于专户；

  宁波银行股份有限公司深圳财富港支行(73110122000152