前次募集资金使用情况鉴证报告
深圳市科达利实业股份有限公司
容诚专字[2021]518Z0566 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京
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1 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2
2 前次募集资金使用情况专项报告 3-17
中国北京市西城区
阜成门外大街22号1幢
外经贸大厦901-22至901-26，100037
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
RSM China CPA LLP
Tel：+86 010-66001391
前次募集资金使用情况鉴证报告
容诚专字[2021]518Z0566 号
深圳市科达利实业股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称科达利公司）董事
会编制的截至 2021 年 9 月 30 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供科达利公司为申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用
作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科达利公司申请公开发行可转换公司债
券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是科达利公司
董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导
性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对科达利公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，
以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包
括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供
了合理的基础。
THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING 1
RSM China CPA LLP is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an
independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.
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五、 鉴证结论
我们认为，后附的科达利公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方
面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了科达利公司截至
2021 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况。
（此页为深圳市科达利实业股份有限公司容诚专字[2021]518Z0566 号前次募集
资金使用情况报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：黄绍煌
中国·北京 中国注册会计师：陈美婷
2021 年 10 月 26 日
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independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.
前次募集资金使用情况专项报告
一、前次募集资金情况
（一）前次募集资金金额和资金到账时间
1、首次公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕204 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称中金公司）采用网下配售和网上定价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,500 万股，发行价为每股人民币 37.70 元，共计募集资金 1,319,500,000.00 元，坐扣承销和保荐费用79,170,000.00 元后的募集资金为 1,240,330,000.00 元，已由主承销商中金公司于 2017年 2 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用17,148,266.67 元后，公司本次募集资金净额为 1,223,181,733.33 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（瑞华验字〔2017〕48320001 号）。
2、非公开发行股票募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市科达利实业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2126 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司获准向特定投资者以定向增发方式发行人民币普通股（A 股）股票不超过 4,000万股。根据投资者最终的认购情况，本公司实际向特定投资者非公开发行人民币普通
股（A 股）股票 22,920,451 股，新增股份每股面值 1 元，发行价为每股人民币 60.47
元，共计募集资金 1,385,999,671.97 元，坐扣承销和保荐费用 23,001,994.45 元后的募
集资金为 1,362,997,677.52 元，已由主承销商中金公司于 2020 年 11 月 5 日汇入本公司
募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用2,635,033.08 元后，公司本次募集资金净额为 1,360,362,644.44 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-139 号）。
（二）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市科达利实业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。
1、首次公开发行股票募集资金情况
根据《管理制度》，本公司及实施募投项目的各子公司对募集资金实行专户存储，
在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中
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