同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）
证券代码：002845 证券简称：同兴达 公告编号：2020-043
深圳同兴达科技股份有限公司
关于非公开发行股票预案二次修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳同兴达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 27 日召
开了第二届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案
的议案》等议案。2019 年 11 月 6 日，公司召开了第二届董事会第三十四次会议，
审议通过《关于公司非公开发行股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司 2019
年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》等议案，并由 2019 年 11 月 22 日
召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《上市公司证券发
行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定，对上市公司非公开发行股票规则进行了修改。为确保本次非公开发行股票的顺利进行，保护公司及股东的合法权益，根据修订后的相关规定并结合公司实际情况及投资者认购
意见。公司于 2020 年 3 月 17 日召开的第二届董事会第四十次会议和第二届监事
会第三十五次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》等议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。对本次非公开发行预案等内容进行了调整。现将本次预案修订的主要情况说明如下：
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）
预案章节 章节单位 修订情况
1、将“本次非公开发行 A 股股票相关事项已经获得公司于 2019 年 11 月 6
日召开的第二届董事会第三十四次会议审议通过”修改为“本次修订后的非
公开发行A股股票相关事项已经获得公司于 2020 年 3 月17日召开的第二届
董事会第四十次会议审议通过”；
2、将“本次非公开发行股票的发行对象合计不超过 10 名特定对象”修改为
“本次非公开发行股票的发行对象合计不超过 35 名特定对象”；
3、将“万锋先生的认股款总额不低于 10,000 万元且不超过 40,000 万元（均
含本数）”修改为“万锋先生的认股款总额不低于 5,000 万元且不超过 40,000
万元（均含本数）”；
4、新增表述“深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划认股款总
额不超过 3,000 万元（含本数）”；
5、将“本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 20%”、“本
特别提示 特别提示 次非公开发行 A 股股票数量为不超过 4,000 万股（含本数）”修改为“本次
非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%”、“本次非公开发行
A 股股票数量为不超过 6,000 万股（含本数）”；
6、将“发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%”
修改为“发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的
80%”；
7、修订了本次非公开发行募集资金总额，由 83,000 万元调整为 85,000 万元，
募投项目中“补充流动资金”拟使用募集资金金额，由 23,000 万元调整为
25,000 万元；
8、新增深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划为本次发行的关
联方；
9、修改万锋和新增深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划的限
售期等相关内容。
三、发行对象 修订本次非公开发行对象，新增关联方深圳同兴达科技股份有限公司第一期
及其与公司的 员工持股计划。
关系
四、发行股票
的价格及定价 修订了本次非公开发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
第一节 原则、发行数 均价的比例；修订了本次非公开发行的数量不超过公司本次发行前总股本的
本次非公 量、限售期等 比例；修订了发行对象及其限售期。
开发行 事项
股票方案
概要 五、募集资金 修订了本次非公开发行募集资金总额，由 83,000 万元调整为 85,000 万元；
投向 募投项目中“补充流动资金”拟使用募集资金金额，由 23,000 万元调整为
25,000 万元。
六、本次发行 修订了本次非公开发行关联方的范围，新增深圳同兴达科技股份有限公司第
是否构成关联 一期员工持股计划为本次发行的关联方。
交易
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）
八、本次非公
开发行的审批 修订了本次非公开发行股票的内部决策程序。
程序
第二节 二、深圳同兴
发行对象 达科技股份有 新增发行对象深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划的基本情的基本情 限公司第一期 况。
况 员工持股计划
一、万锋 更新了本次非公开发行股票定价方式、万锋先生的认购金额、认购股票限售
第三节 期等相关内容。
附条件生
效的股份 二、深圳同兴
认购协议 达科技股份有 新增深圳同兴达科技股份有限公司第一期员工持股计划附条件生效的股份
摘要 限公司第一期 认购协议的内容摘要。
员工持股计划
一、本次募集 修订了本次非公开发行募集资金总额，由 83,000 万元调整为 85,000 万元，
第四节 募投项目中“补充流动资金”拟使用募集资金的金额，由 23,000 万元调整为
董事会关 资金使用计划 25,000 万元。
于本次募
集资金使 二、本次募集
用的可行 资金投资项目 更新了 2019 年智能手机市场数据、财务数据等。
性分析 的可行性分析
一、本次发行
后公司业务及
资产整合、公
第五节 司章程调整、
董事会关 股东结构、高 修订了本次发行后公司章程预计调整情况、股东结构变动情况等。
于本次发 管人员结构、
行对公司 业务结构的变
影响的讨 动情况
论和分析
六、本次股票 更新补充了公司 2019 年财务数据相关内容。新增“新冠肺炎疫情对经营业
发行相关的风 绩的影响风险”相关内容。
险说明
第六节 二、发行人最
发行人利 近三年利润分 更新补充了 2019 年度公司利润分配情况、现金分红情况、具体分红回报规
润分配的 配情况 划。
相关政策
同兴达（TXD） 深圳同兴达科技股份有限公司公告（2020）
第七节 一、本次非公
本次发行 开发行股票摊
摊薄即期 薄即期回报对 更新了摊薄即期回报测算相关内容。
回报的影 公司主要财务
响及填补 指标的影响
回报措施
深圳同兴达科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 17 日
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