湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd.
（住所：湖南望城经济开发区泰嘉路68号）
首次公开发行股票招股说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
（住所：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦16-26层）
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发 行 概 况
发行股票类型： 人民币普通股（A股）
每股面值： 人民币1.00元
公开发行股票数量： 不超过3,500万股
其中：拟发行新股数量 【】万股（不超过3,500万股）
拟公开发售股份数量
【】万股（不超过700万股，股东公开发售股份所得
资金不归公司所有）
公司本次新股发行数量应当根据公司实际的资金需求合理确定，但不超过3,500万股。
根据询价结果，若发行募集资金额超过募集资金投资项目所需资金总额，公司减少新股发行
数量，同时调整公司股东公开发售股份的数量，但不超过700万股，且不超过自愿设定12个
月及以上限售期的投资者获得配售股份的数量。新股与公司股东公开发售股份的实际发行总
量不超过3,500万股。本次发行股票最终发行数量以中国证监会等监管机构的核准为准。
本次发行前股东所持
股份的流通限制以及
自愿锁定的承诺：
公司控股股东香港邦中承诺：自发行人股票在中华人民共和国
境内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他
人管理其直接或间接持有的泰嘉新材首次公开发行股票之前已发行
的股份，也不由发行人回购其直接或间接持有的泰嘉新材首次公开
发行股票之前已发行的股份。泰嘉新材上市后6个月内如泰嘉新材
股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者泰嘉新材上市
后6个月泰嘉新材股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一
个交易日）收盘价低于发行价，其持有泰嘉新材上述股份的锁定期
自动延长6个月。
如香港邦中违反上述股份锁定承诺的规定擅自减持泰嘉新材股
份，其承诺违规减持泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）
归泰嘉新材所有，如其未将违规所得上交泰嘉新材，则泰嘉新材有
权扣留应付其现金分红中与其应上交泰嘉新材的违规所得金额相等
的现金分红。
实际控制人方鸿先生承诺：自发行人股票在中华人民共和国境
内证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人
管理其间接持有的泰嘉新材首次公开发行股票之前已发行的股份，
也不由泰嘉新材回购其间接持有的泰嘉新材首次公开发行股票之前
已发行的股份。泰嘉新材上市后6个月内如泰嘉新材股票连续20个
交易日的收盘价均低于发行价，或者泰嘉新材上市后6个月泰嘉新
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材股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘
价低于发行价，其间接持有泰嘉新材上述股份的锁定期自动延长6
个月。
如方鸿违反上述股份锁定承诺的规定擅自减持间接持有的泰嘉
新材股份，其承诺违规减持间接泰嘉新材股票所得收益（以下简称
“违规所得”）归泰嘉新材所有，如其未将违规所得上交泰嘉新材，
则泰嘉新材有权扣留应付香港邦中、长创投资现金分红中与其应上
交泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分红。
公司股东长创投资承诺：自发行人股票在中华人民共和国境内
证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管
理其直接或间接持有的泰嘉新材首次公开发行股票之前已发行的股
份，也不由泰嘉新材回购其直接或间接持有的泰嘉新材首次公开发
行股票之前已发行的股份。
如长创投资违反上述股份锁定承诺的规定擅自转让泰嘉新材股
份的，其承诺违规转让泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所
得”）归泰嘉新材所有，如其未将违规所得上交泰嘉新材，则泰嘉
新材有权扣留应付其现金分红中与其应上交泰嘉新材的违规所得金
额相等的现金分红。
公司股东中联重科、上海柏智、上海烁皓、华林伟业、北海国
声承诺：自发行人股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易
之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的
泰嘉新材首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由泰嘉新材回
购其直接或间接持有的泰嘉新材首次公开发行股票之前已发行的股
份。
如其违反上述股份锁定承诺的规定擅自转让泰嘉新材股份的，
其承诺违规转让泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）
归泰嘉新材所有，如其未将违规所得上交泰嘉新材，则泰嘉新材有
权扣留应付其现金分红中与其应上交泰嘉新材的违规所得金额相等
的现金分红。
保荐机构（主承销商） 国信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 【】年【】月【】日
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-3
发行人声明
发行人及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺：招
股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准
确性、完整性承担个别和连带的法律责任；如有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失；对判断发行
人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，将由发行人依法回购首
次公开发行的全部新股，且发行人控股股东将购回首次公开发行时已转让的原限
售股份。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
1-1-4
重大事项提示
一、本次发行的相关重要承诺的说明
（一）股份锁定承诺及持股意向
本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺如下：
1、控股股东承诺
香港邦中承诺：自泰嘉新材股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的泰嘉新材首
次公开发行股票之前已发行的股份，也不由泰嘉新材回购其直接或间接持有的泰
嘉新材首次公开发行股票之前已发行的股份。
泰嘉新材上市后6个月内如泰嘉新材股票连续20个交易日的收盘价均低于
发行价，或者泰嘉新材上市后6个月泰嘉新材股票期末（如该日不是交易日，则
为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其持有泰嘉新材上述股份的锁定期
自动延长6个月。
香港邦中在上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后两年内无减持意向，
但如遇特殊情形，其拟在上述锁定期限届满后两年内减持上述股份，减持价格将
不低于本次发行并上市时泰嘉新材股票的发行价。香港邦中减持泰嘉新材股份
时，应提前将减持意向和减持数量等信息以书面方式通知泰嘉新材，并由泰嘉新
材及时予以公告，自泰嘉新材公告之日起三个交易日后，其可以减持泰嘉新材股
份。
如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会和泰嘉新材股票上市交易的证券交易所对其持有的泰嘉新材的股份
转让另有要求，则其将按相关要求执行。
如香港邦中违反上述股份锁定及减持承诺的规定擅自减持泰嘉新材股份的，
其承诺违规减持泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）归泰嘉新材所有，
如其未将违规所得上交泰嘉新材，则泰嘉新材有权扣留应付其现金分红中与其应
上交泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分红。
2、公司实际控制人、董事长兼总经理方鸿承诺
方鸿先生承诺：自泰嘉新材股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其间接持有的泰嘉新材首次公开
发行股票之前已发行的股份，也不由泰嘉新材回购其间接持有的泰嘉新材首次公
开发行股票之前已发行的股份。
泰嘉新材上市后6个月内如泰嘉新材股票连续20个交易日的收盘价均低于
发行价，或者泰嘉新材上市后6个月泰嘉新材股票期末（如该日不是交易日，则
为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，其间接持有泰嘉新材上述股份的锁
定期自动延长6个月。
上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后两年内，其若减持间接持有的
上述股份，减持价格将不低于本次发行并上市时泰嘉新材股票的发行价。其减持
泰嘉新材股份时，应提前将减持意向和减持数量等信息以书面方式通知泰嘉新
材，并由泰嘉新材及时予以公告，自泰嘉新材公告之日起三个交易日后，其可以
减持泰嘉新材股份。
有关股份锁定的承诺在方鸿先生离职后仍然有效，不因其职务变更而拒绝履
行有关义务。
除前述锁定期外，在方鸿先生任职期间每年转让的股份不超过其所间接持有
泰嘉新材股份总数的25%；且离职后半年内，不转让其间接持有的泰嘉新材股份。
如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会和泰嘉新材股票上市交易的证券交易所对其间接持有的泰嘉新材的
股份转让另有要求，则其将按相关要求执行。
如方鸿先生违反上述股份锁定及减持承诺的规定擅自减持间接持有泰嘉新
材股份的，其承诺违规减持间接泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）
归泰嘉新材所有，如其未将违规所得上交泰嘉新材，则泰嘉新材有权扣留应付香
港邦中、长创投资现金分红中与其应上交泰嘉新材的违规所得金额相等的现金分
红。
3、公司股东长创投资承诺
长创投资承诺：自泰嘉新材股票在中华人民共和国境内证券交易所上市交易
之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的泰嘉新材首
次公开发行股票之前已发行的股份，也不由泰嘉新材回购其直接或间接持有的泰
嘉新材首次公开发行股票之前已发行的股份。
如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 招股说明书（申报稿）
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管理委员会和泰嘉新材股票上市交易的证券交易所对其持有的泰嘉新材的股份
转让另有要求，则其将按相关要求执行。
如其违反上述股份锁定承诺的规定擅自转让泰嘉新材股份的，其承诺违规转
让泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）归泰嘉新材所有，如其未将违
规所得上交泰嘉新材，则泰嘉新材有权扣留应付其现金分红中与其应上交泰嘉新
材的违规所得金额相等的现金分红。
4、除控股股东外持有公司5%以上股份主要股东的承诺
中联重科、上海柏智、上海烁皓均承诺：自泰嘉新材股票在中华人民共和国
境内证券交易所上市交易之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或
间接持有的泰嘉新材首次公开发行股票之前已发行的股份，也不由泰嘉新材回购
其直接或间接持有的泰嘉新材首次公开发行股票之前已发行的股份。
上述锁定期限届满后两年内，其若减持上述股份，减持价格将不低于本次发
行并上市时泰嘉新材股票的发行价。其减持泰嘉新材股份时，应提前将减持意向
和减持数量等信息以书面方式通知泰嘉新材，并由泰嘉新材及时予以公告，自泰
嘉新材公告之日起三个交易日后，其可以减持泰嘉新材股份。
如果《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督
管理委员会和泰嘉新材股票上市交易的证券交易所对其持有的泰嘉新材的股份
转让另有要求，则其将按相关要求执行。
如其违反上述股份锁定承诺的规定擅自转让泰嘉新材股份的，其承诺违规转
让泰嘉新材股票所得收益（以下简称“违规所得”）归泰嘉新材所有，如其未将
违规所得上交泰嘉新材，则泰嘉新材有权扣留应付其现金分红中与其应上交泰嘉
新材的违规所得
