002843 深市 泰嘉股份

股票简称：泰嘉股份                              股票代码：002843
  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
          Bichamp Cutting Technology (Hunan) Co., Ltd.

      （住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号）

        向特定对象发行股票

            上市公告书

                保荐人（主承销商）

    （深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层）
                二〇二三年十月


                        目录


发行人全体董事声明...... 4
特别提示...... 8
一、本次发行新增股份数量、发行价格...... 8
二、新增股票上市安排...... 8
三、各发行对象认购的数量和限售期...... 8
四、股权结构情况...... 9
一、公司基本情况...... 11
二、本次新增股份发行情况...... 11
 （一）发行类型...... 11
 （二）本次发行履行的相关程序...... 11
 （三）发行方式...... 18
 （四）发行数量...... 18
 （五）发行价格...... 18
 （六）募集资金和发行费用...... 18
 （七）募集资金到账及验资情况...... 19
 （八）募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 19
 （九）新增股份登记情况...... 20
 （十）发行对象...... 20
 （十一）保荐人（主承销商）的合规性结论意见...... 29
 （十二）发行人律师的合规性结论意见...... 30
三、本次新增股份上市情况...... 30
 （一）新增股份上市批准情况...... 30
 （二）新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 30
 （三）新增股份的上市时间...... 31
 （四）新增股份的限售安排...... 31
四、股份变动及其影响...... 31
 （一）本次发行前后前十大股东情况对比...... 31
 （二）股本结构变动情况...... 32
 （三）公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变动情况 ...... 33
 （三）本次发行对公司的影响...... 33

五、主要财务数据与财务指标...... 34
 （一）主要财务数据...... 34
 （二）管理层讨论与分析...... 36
六、本次新增股份发行上市相关机构...... 37
 （一）保荐人（主承销商）...... 37
 （二）发行人律师事务所...... 38
 （三）审计、验资机构...... 38
七、保荐人的上市推荐意见...... 38
 （一）保荐承销协议签署和指定保荐代表人情况...... 38
 （二）保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 39
八、其他重要事项...... 39
九、备查文件...... 39

                    发行人全体董事声明

  本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事：

                方  鸿              彭飞舟              申  柯

                李  辉              赵德军              陈  明

                宋思勤

                                      湖南泰嘉新材料科技股份有限公司
                                                    年    月    日




                        特别提示

  一、本次发行新增股份数量、发行价格

  1、发行数量：37,557,516 股

  2、发行价格：16.19 元/股

  3、募集资金总额：608,056,184.04 元

  4、募集资金净额：585,551,637.96 元

  5、新增股份前总股本：214,054,000 股

  6、新增股份后总股本：251,611,516 股

  7、新增股份本次可流通数量：0 股

  8、股份预登记完成日期：2023 年 9 月 28 日

  9、调整后 A 股每股收益：0.5187 元

  二、新增股票上市安排

  本次向特定对象发行新增股份 37,557,516 股，预计于 2023 年 10 月 17 日在
深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。

  三、各发行对象认购的数量和限售期

 序              发行对象名称                获配股数      获配金额    锁定期
 号                                            （股）        （元）      （月）

 1  湖南省财信资产管理有限公司                2,161,828  34,999,995.32    6

 2  浙江探骊私募基金有限公司-探骊六号私      1,235,330  19,999,992.70    6

    募证券投资基金

    郑州同创财金股权投资基金合伙企业（有

 3  限合伙）                                  1,235,330  19,999,992.70    6

 4  国泰基金管理有限公司                      5,867,819  94,999,989.61    6

 5  湖南皓普私募基金管理有限公司-皓普橘      4,323,656  69,999,990.64    6

    洲优选 2 号私募证券投资基金

 6  连云港泰嘉投资基金合伙企业（有限合伙）      3,088,326  49,999,997.94    6


 7  华夏基金管理有限公司                      1,667,696  26,999,998.24    6

 8  财通基金管理有限公司                      3,829,524  61,999,993.56    6

    湖南升华立和信息产业创业投资基金合伙

 9  企业（有限合伙）                          1,235,330  19,999,992.70    6

 10  中欧基金管理有限公司                      1,235,330  19,999,992.70    6

 11  中信证券股份有限公司                      3,150,092  50,999,989.48    6

 12  诺德基金管理有限公司                      8,527,255  138,056,258.45    6

                  合计                        37,557,516  608,056,184.04    -

  本次向特定对象发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期从新增股份上市首日起算，发行对象认购的本次向特定对象发行股票在限售期内不得转让，限售期结束后按照中国证监会及深交所的有关规定执行。

  四、股权结构情况

  本次发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。


                          释 义

  在本上市公告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下含义：

 公司/发行人/泰嘉股份      指  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

 本次发行/本次向特定对象  指  湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行
 发行                          股票

 中国证监会/证监会          指  中国证券监督管理委员会

 保荐人（主承销商）/主承销  指  平安证券股份有限公司

 商/平安证券

 发行人会计师/审计机构/验  指  天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

 资机构

 发行人律师/见证律师        指  湖南启元律师事务所

 《公司法》                指  《中华人民共和国公司法》

 《证券法》                指  《中华人民共和国证券法》

 《承销办法》              指  《证券发行与承销管理办法》

 《注册办法》              指  《上市公司证券发行注册管理办法》

 《实施细则》              指  《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
                                施细则》

 深交所                    指  深圳证券交易所

 元、万元                  指  人民币元、人民币万元

注：本上市公告书中，若出现总数与各分项数值之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

  一、公司基本情况

      公司名称      湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

      英文名称        Bichamp Cutting Technology(Hunan) Co., Ltd.

      股票简称        泰嘉股份

      股票代码        002843

      注册资本        21,168 万元

      法定代表人      方鸿

      成立日期        2003 年 10 月 23 日

      上市日期        2017 年 1 月 20 日

      上市地点        深圳交易所

      主要业务        双金属带锯条的研发、生产和销售；电源产品的研发、生产和销

                      售

                      锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产；锯切加工服
                      务；锯切技术服务；产品自销及进出口业务；电力电子元器件制造；
                      电力电子元器件销售；五金产品制造；技术服务、技术开发、技术
      经营范围        咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可
                      类信息咨询服务）；以自有合法资金开展金属制品、电子、智能装
                      备产业及科技型项目投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷
                      款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）。（依法须经批准
                      的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

  统一社会信用代码    914300007533850216

    信息披露负责人    谢映波

      公司网址        www.bichamp.com

      注册地址        长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号

  二、本次新增股份发行情况

    （一）发行类型

  本次向特定对象发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A 股），面值为人民币 1.00 元/股。

    （二）本次发行