证券代码：002837 证券简称：英维克 上市地：深圳证券交易所
深圳市英维克科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
独立财务顾问
签署日期：二〇一八年六月
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本公告书内容的真实、准确、完整，并对本公告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书中财务会计资料真实、完整。
审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实之陈述。
本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
本公司提醒投资者注意：本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读本公司《深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特别提示
1、本次新增股份的发行价格为22.85元/股（经除权除息调整），该发行价
格已经本公司董事会及股东大会批准。
2、本次新增股份数量为12,504,283股，为本次资产重组中发行股份购买资
产之发行数量。
3、本公司已于2018年5月30日收到了中登公司《股份登记申请受理确认
书》。本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
4、本次定向发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期自该等新增股份上市之日起开始计算，上市日期为2018年6月8日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，本次发行新增股份上市首日公司股价不除权。
5、本次发行完成后，上市公司总股份增加至215,088,629股，其中，社会公
众股持有的股份占公司股份总数的比例不低于25%，不会导致上市公司不符合
《上市规则》有关股票上市交易条件的规定。
本公告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书》全文及其他相关公告文件。
全体董事声明
本公司全体董事承诺《深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
齐勇 韦立川 欧贤华
方天亮 邢洁 朱晓鸥
王向东 金立文 肖世练
深圳市英维克科技股份有限公司董事会
年 月 日
目录
公司声明...... 1
特别提示...... 2
全体董事声明...... 3
目录...... 4
释义...... 5
第一章 本次交易概述...... 7
第二章 本次股份变动情况及其影响...... 12
第三章 本次交易的实施情况...... 19
第四章 本次新增股份上市情况...... 34
第五章 中介机构关于本次交易实施过程的结论性意见...... 35
第六章 持续督导...... 37
第七章 中介机构情况...... 38
第八章 备查文件及备查地点...... 40
释义
在本公告书中，除非文义载明，以下简称具有如下含义：
深圳市英维克科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资
本公告书 指
产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书
公司/本公司/上市公 深圳市英维克科技股份有限公司，在深圳证券交易所上市，
指
司/英维克 股票代码：002837
上海科泰/标的公司 指 上海科泰运输制冷设备有限公司
标的资产 指 上海科泰95.0987%的股权
康子工业 指 上海康子工业贸易有限公司
北京银来 指 北京银来天盛投资管理中心（有限合伙）
河南秉鸿 指 河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司
宁波秉鸿 指 宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有限合伙）
上海秉鸿嘉豪投资发展中心（有限合伙），2017年11月28
上海秉鸿 指 日更名为宁波梅山保税港区嘉豪秉鸿创业投资合伙企业（有
限合伙）
上海格晶 指 上海格晶投资管理中心（有限合伙）
本次发行股份及支付 英维克发行股份并支付现金购买康子工业、北京银来、河南
现金购买资产/本次 指 秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶合计持有的上海科泰95.0987%股
并购/本次交易 权
交易对方 指 康子工业、北京银来、河南秉鸿、宁波秉鸿、上海格晶
深圳市英维克投资有限公司，为深圳市英维克科技股份有限
英维克投资 指
公司控股股东
深圳市英维克科技股份有限公司与各交易对方签署的《发行
《购买资产协议》 指
股份及支付现金购买资产协议书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《股票上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管
《暂行规定》 指
的暂行规定》
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
基准日 指 本次交易的评估基准日，即2017年6月30日
发行股份的定价基准
指 英维克首次审议本次交易的董事会决议公告之日
日
交割日 指 本次交易对方将标的资产过户至上市公司名下之日
元/万元 指 人民币元/人民币万元
独立财务顾问/华林 指 华林证券股份有限公司
证券
律师/广东信达律所 指 广东信达律师事务所
会计师/立信审计 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
评估师/华信众合评 指 北京华信众合资产评估有限公司
估
最近两年/报告期 指 2016年度、2017年度
本公告书所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标。
本公告书中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一章 本次交易概述
一、上市公司基本情况
中文名称 深圳市英维克科技股份有限公司
英文名称 ShenzhenEnvicoolTechnologyCo.,Ltd.
法定代表人 齐勇
注册资本 20,258.43万元
注册地址 广东省深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼
办公地址 广东省深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼
股票简称 英维克
股票代码 002837
上市地点 深圳证券交易所
统一社会信用代
码 9144030077877383X6
联系电话 0755-66823167
传真 0755-66823197
网址 www.envicool.com
信息化机房温控设备、通信及电子产品温控设备、信息化机房配套设备、
通信网络配套设备、机电一体化设备、专用控制设备、高效节能设备、
精密空调设备、通讯机柜空调设备、户外机柜、机柜、冷水机组、暖通
及热泵设备、工业空调、军用空调、特种空调、不间断电源、数据中心
经营范围 微模块系统、机房系统、监控系统、自动切换系统、供配电系统、电池
的设计、研发、组装、生产、销售、安装、维修；承接设备温控系统、
节能系统、机电及建筑智能化的设计、集成、安装、技术咨询服务；软
件产品的研究、开发及销售；能源监测及运营管理、合同能源管理；国
内贸易，货物及技术进出口。（法律、行政法规、国务院决定禁止
