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002833 深市 弘亚数控


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弘亚数控:首次公开发行股票招股说明书

公告日期:2016-12-16

广州弘亚数控机械股份有限公司

           GuangZhouKDTMachineryCo.,Ltd.

           (广州市黄埔区云埔工业区云开路3号)

     首次公开发行股票招股说明书

                   保荐人(主承销商)

  (深圳市福田区深南中路2068号华能大厦30、31楼)

                                  发行概况

发行股票类型:          人民币普通股(A股)

发行股数:               公司本次拟公开发行 3,336 万股,占本次发行后总股本的

                         25.01%。本次发行全部为新股发行,原股东不公开发售股份。

每股面值:               人民币1.00元

每股发行价格:          人民币10.11元

预计发行日期:          2016年12月19日

拟上市的证券交易所:    深圳证券交易所

发行后总股本:          13,336万股

                         1、公司控股股东李茂洪,实际控制人李茂洪、刘雨华、刘风华,

                         股东刘若华承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转

                         让或者委托他人管理本人直接或者间接持有的公司公开发行股

                         票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者间接持有的

                         该部分股份。

                         2、公司股东广州海汇、周伟华、李明智、陈大江、付胜春、许

                         丽君、周素霞、徐明、吴海洋、黄旭承诺:自公司股票上市之

                         日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其直接或者间接持

                         有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购其直

                         接或者间接持有的该部分股份。

                         3、持有公司股份的公司董事长兼总经理李茂洪,董事刘雨华、

                         黄旭,董事兼副总经理陈大江,监事徐明、吴海洋,副总经理

本次发行前股东所持股份  周伟华、刘风华,财务负责人许丽君承诺:在任职期间,每年

的限售安排及自愿锁定的  转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之二十五;

承诺:                   离职6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。

                         4、公司控股股东、董事长兼总经理李茂洪(实际控制人之一),

                         持有公司股份的董事刘雨华(实际控制人之一)、黄旭、董事

                         兼副总经理陈大江,监事徐明、吴海洋,副总经理周伟华、刘

                         风华(实际控制人之一),财务负责人许丽君,原副总经理周

                         素霞承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不

                         低于发行价。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交

                         易日的收盘价均低于首次公开发行价格,或者上市后6个月期

                         末收盘价低于首次公开发行价格,其持有公司股票的锁定期限

                         在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

                         上述承诺事项不因承诺人职务变动而失效。自公司股票上市至

                         其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配

                         股等除权除息事项,减持底价下限和股份数将相应进行调整。

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保荐人(主承销商):    英大证券有限责任公司

招股说明书签署日期:    2016年12月16日

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                                发行人声明

    公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责

任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财

务会计资料真实、完整。

    保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,给投资者造成损失的,将先行赔偿投资者损失。

    中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其

对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的

声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发

行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

    投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪

人、律师、会计师或其他专业顾问。

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                               重大事项提示

    公司提请投资者务必仔细阅读本招股说明书“风险因素”一节的全部内容,并特别关注以下重要事项。

一、股份锁定和减持价格承诺

    公司控股股东李茂洪,实际控制人李茂洪、刘雨华、刘风华,股东刘若华承

诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或

者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或者

间接持有的该部分股份。

    公司股东广州海汇、周伟华、李明智、陈大江、付胜春、许丽君、周素霞、徐明、吴海洋、黄旭承诺:自公司股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托

他人管理其直接或者间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份,也不由公司

回购其直接或者间接持有的该部分股份。

    持有公司股份的公司董事长兼总经理李茂洪,董事刘雨华、黄旭,董事兼副

总经理陈大江,监事徐明、吴海洋,副总经理周伟华、刘风华,财务负责人许丽

君承诺:在任职期间,每年转让的股份不超过本人所持有公司股份总数的百分之

二十五;离职6个月内不转让本人直接或者间接持有的公司股份。

    公司控股股东、董事长兼总经理李茂洪(实际控制人之一),持有公司股份

的董事刘雨华(实际控制人之一)、黄旭,董事兼副总经理陈大江,监事徐明、

吴海洋,副总经理周伟华、刘风华(实际控制人之一),财务负责人许丽君,原

副总经理周素霞承诺:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发

行价。公司股票上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于首

次公开发行价格,或者上市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格,其持有

公司股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动延长6个月。

    上述承诺事项不因承诺人职务变动而失效。自公司股票上市至其减持期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,减持底价下

限和股份数将相应进行调整。

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二、持股5%以上的主要股东股份持有意向和减持意向

    公司控股股东李茂洪,实际控制人李茂洪、刘雨华、刘风华承诺:本人在所

持公司股份锁定期届满后,在符合相关法律、法规、规章和规范性文件等规定,且不违背本人已作出承诺的情况下,本人可以减持所持公司股票。两年内的减持

比例不超过20%,且减持价格不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公

积金转增股本等除权、除息事项的,发行价将进行除权、除息调整,下同);减

持后,本人将确保公司控制权不会发生变化。本人减持须提前3个交易日公告;

减持通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所允许的

其他转让方式转让公司股票。如果本人未履行上述承诺,该次减持股份所得收益

将归公司所有。

    公司主要股东周伟华、陈大江承诺:本人在所持公司股份锁定期届满后,在

符合相关法律、法规、规章和规范性文件等规定,且不违背本人已作出承诺的情

况下,本人可以减持所持公司股票。第一年的减持比例不超过25%,且减持价格

不低于发行价(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事

项的,发行价将进行除权、除息调整,下同);第二年的减持比例不超过25%,

且减持价格不低于发行价。本人减持须提前3个交易日公告,持有公司股份低于

5%以下时除外。本人减持通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或

深圳证券交易所允许的其他转让方式转让公司股票。如果本人未履行上述承诺,该次减持股份所得收益将归公司所有。

    公司主要股东李明智、广州海汇承诺:本人/本企业在所持公司股份锁定期

届满后,在符合相关法律、法规、规章和规范性文件等规定,且不违背本人/本

企业已作出承诺的情况下,本人/本企业有意向在所持公司股票锁定期满后12个

月内减持完毕,但不排除根据本人/本企业自身资金需求、实现投资收益、公司

股票价格波动等情况调整减持时间的可能性。本人/本企业减持公司股份,将提

前3个交易日予以公告,本人/本企业持有公司股份低于5%以下时除外。本人/

本企业减持通过深圳证券交易所竞价交易系统、大宗交易平台或深圳证券交易所

允许的其他转让方式转让公司股票。如果本人/本企业未履行上述承诺,该次减

持股份所得收益将归公司所有。

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三、稳定股价的预案及承诺

    (一)启动股价稳定措施的基本条件和主要措施

    公司上市后三年内,如公司股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一

期经审计的每股净资产,则公司应启动稳定股价预案措施。

    公司稳定股价的具体措施为:(1)公司回购公司股票;(2)公司控股股东

增持公司股票;(3)董事(不包括独立董事)、高级管理人员增持公司股票。

    以上措施的实施须符合相关法律法规和规范性文件的规定,履行法定程序和

信息披露义务。在不会导致公司股权结构不符合上市公司条件的基础上,可综合

考虑实施上述措施中的一项或数项,以维护公司股价的稳定。

    (二)发行人实施稳定股价的具体措施

    1、在公司出现应启动稳定股