广州弘亚数控机械股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司
特别提示
广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“弘亚数控”、“发行人”或“公司”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[2015]第121号，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号，以下简称“《投资者管理细则》”）、《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则（2016年1月修订）》（深证上[2016]3号，以下简称“《网上发行实施细则》”）及《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2016年1月修订）》（深证上[2016]3号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下申购电子平台（以下简称“申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本公告。
关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。本次网上发行均通过深交所交易系统进行，请网上投资者认真阅读本公告及深交所公布的《网上发行实施细则》。
本次发行在发行流程、定价方式、申购缴款、中止条件等方面有重大变化，敬请投资者重点关注：
1、本次发行的网下发行和网上发行同时进行，网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者应当自行选择参与网下或网上发行，不得同时参与。
网下申购时间为2016年12月19日（T日）9:30-15:00，网上申购时间为2016
年12月19日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。
2、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
3、网下和网上投资者获得配售后，应当按时足额缴付认购资金：网下获配投资者应根据《广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称“《网下发行初步配售结果公告》”），于2016年12月21日（T+2日）8:30-16:00，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上中签投资者应根据《广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交付义务，确保资金账户在2016年12月21日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
4、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
5、网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报给中国证券业协会备案。网下投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
估值及投资风险提示
1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。
2、根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人主营业务所属行业隶属于制造业中的专用设备制造业（行业代码为C35），截止2016年12月14日(T-3日），中证指数有限公司已经发布的专用设备制造业（行业代码为C35）最近一个月平均静态市盈率为80.9倍，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，请投资者决策时参考。本次发行价格10.11元/股对应的发行人2015年经审计的扣除非经常性损益
前后孰低的净利润摊薄后市盈率为15.56倍，低于中证指数有限公司发布的行业
最近一个月平均静态市盈率。
3、根据初步询价结果，经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定，本次公开发行新股3,336万股，本次发行不设老股转让。按本次发行价格10.11元/股计算预计募集资金总额为33,755万元，扣除发行费用约3,380万元后，预计募集资金净额为30,375万元。
4、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。
重点提示
1、弘亚数控首次公开发行股票不超过3,336万股人民币普通股（A股）（以
下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监许可[2016]2753号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为英大证券有限责任公司（以下简称“英大证券”或“主承销商”）。股票简称为“弘亚数控”，股票代码为“002833”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下、网上申购。
弘亚数控拟在深圳证券交易所中小板上市。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式，由英大证券分别通过深交所网下发行电子平台和深交所交易系统实施，并拟在深圳证券交易所中小板上市。
3、本次公开发行新股的数量为3,336万股A股，全部为公开发行新股，不
进行老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行量2,010万股，占本次发行总量
的60.25%；网上初始发行量1,326万股，占本次发行总股数的39.75%。
4、本次发行的初步询价工作已于2016年12月13日（T-4日)完成。
发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次的发行价格为10.11元/股。此价格对应的市盈率为：
（1）15.56倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）11.67倍（每股收益按照2015年度经会计师事务所审计的扣除非经常
性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
5、网上和网下投资者在申购时无需缴付申购资金。投资者只能选择网下发行或者网上发行之中的一种发行方式进行申购。凡参与初步询价的，无论是否为有效报价，均不能参与网上发行。
6、本次网下申购时间为2016年12月19日（T日）9：30-15：00，网下申
购简称为“弘亚数控”，申购代码为“002833”。在初步询价阶段提交有效报价的配售对象应当参照网下申购，提交有效报价的配售对象名单见“附表：网下投资者报价明细”。未提交有效报价的配售对象不得参加网下申购。（详见本公告“三、网下发行”）
主承销商会同见证律师在初步询价和配售签对投资者是否存在禁止性情形进行核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其他关联关系调查等），如拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配售资格的，主承销商将拒绝接受其初步询价或向其配售。
7、网上申购时间为2016年12月19日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。网
上申购简称为“弘亚数控”，申购代码为“002833”，参与网上发行的投资者须按本次确定的发行价格10.11元/股进行申购。（详见本公告“四、网上发行”）
8、本次发行网上、网下申购结束后，发行人和主承销商将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。并在2016年12月20日（T+1日）的《广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票网上申购情况及中签率公告》中披露。有关回拨机制的安排请见本公告“一、本次发行的基本情况”之“（五）回拨机制”。
9、本次发行股份锁定安排：本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
10、本公告仅对本次股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。请投资者仔细阅读刊登于2016年12月7日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及
《证券日报》上的《广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）。本次发行的招股说明书全文及相关资料可在深圳证券交易所指定的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。
11、本次发行股票的上市事宜将另行公告。有关本次发行的其他事宜，将在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上及时公告，敬请投资者留意。
释义
发行人/弘亚数控 指广州弘亚数控机械股份有限公司
中国证监会 指中国证券监督管理委员会
深交所 指深圳证券交易所
中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐机构（主承销商） 指英大证券有限责任公司
本次发行 指广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行3,336
万股人民币普通股（A股）之行为
指本次通过深交所交易系统向社会公众投资者按市值申
网上发行 购方式定价初始发行1,326万股人民币普通股（A股）之
行为（若启动回拨机制，网上发行数量为回拨后的网上实
际发行数量）
指本次发行中通过深交所网下发行电子平台向有效报价
网下发行 投资者根据去顶的发行价格初始发行2,010万股人民币
普通股（A股）之行为（若启动回拨机制，网下发行数量
为回拨后的网下实际发行数量）
指符合《广州弘亚数控机械股份有限公司首次公开发行股
网下投资者 票初步询价及推介公告》中界定的可参与网下询价投资者
资格条件的投资者
网上投资者 除网下投资者以外的
