股票代码：002825 股票简称：纳尔股份 上市地点：深交所
上海纳尔实业股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金预案摘要
类别 交易对方 名称
王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企
股份对价
发行股份及支付 业（有限合伙）
现金购买资产 王首斌、张雨洁、深圳前海匠台投资合伙企
现金对价
业（有限合伙）
符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、
募集配套资金 资产管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、合格的境外机构投资
者以及其他机构投资者、自然人等合计不超过10名的特定对象。
签署日期：二〇一九年一月
公司声明
1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在本公司拥有权益的股份。
2、本次交易相关审计、评估工作尚未完成，本公司将在审计、评估工作审核完成后再次召开董事会，编制并披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书，本公司及董事会全体成员保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据、资产评估结果将在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书中予以披露。
3、中国证监会、深交所对本次交易所作的任何决定或意见均不代表其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。
4、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
5、投资者在评价本次交易时，除本预案摘要内容以及与本预案摘要同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案摘要披露的各项风险因素。投资者若对本预案摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方承诺：
保证其为本次发行股份及支付现金购买资产中所提供信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。
如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，将依法承担赔偿责任。
如因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，将暂停转让其在上市公司拥有权益的股份。
目录
公司声明................................................................................................................................. 2
交易对方声明......................................................................................................................... 3
目录......................................................................................................................................... 4
释义......................................................................................................................................... 6
重大事项提示......................................................................................................................... 8
一、本次交易方案概述 .................................................................................................. 8
二、本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市.............. 9
三、发行股份及支付现金购买资产情况 .................................................................... 10
四、募集配套资金安排情况 ........................................................................................ 20
五、本次交易标的预估值和作价情况 ........................................................................ 22
六、本次重组对上市公司的影响 ................................................................................ 22
七、本次重组已履行的以及尚未履行的决策程序及报批程序................................ 24
八、本次重组相关方所作出的重要承诺 .................................................................... 26
九、上市公司控股股东对本次交易的原则性意见 .................................................... 33
十、上市公司控股股东及其一致行动人，上市公司董事、监事、高级管理人员自
本次交易公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划..................................................... 33
十一、保护中小投资者合法权益的相关安排 ............................................................ 33
十二、待补充披露的信息提示 .................................................................................... 36
重大风险提示....................................................................................................................... 37
一、与本次交易相关的风险 ........................................................................................ 37
二、标的资产的经营风险 ............................................................................................ 39
三、整合风险............................................................................................................... 40
四、财务风险............................................................................................................... 41
五、其他风险............................................................................................................... 41
交易概述............................................................................................................................... 43
一、本次交易的背景和目的 ........................................................................................ 43
二、本次交易的方案概况 ............................................................................................ 46
三、标的资产预估作价情况 ........................................................................................ 47
四、本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市............ 47
释义
在本预案摘要中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：
一、一般释义
《上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产
本预案摘要 指
并募集配套资金预案摘要》
本次交易 指 上海纳尔实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金的行为
纳尔股份、上市公司、指 上海纳尔实业股份有限公司
公司
纳尔实业 指 上海纳尔实业有限公司，纳尔股份前身
纳印投资
