北京东方中科集成科技股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“东方中科”、“发行人”或“公司”)首次公开发行新股不超过2,834万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2354号文核准,本次发行的主承销商为长城证券股份有限公司(以下简称“长城证券”或“主承销商”)。发行人的股票简称为“东方中科”,股票代码为“002819”。
本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。根据初步询价申报结果,综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,发行人与主承销商协商确定本次股票发行价格为4.96元/股,发行数量为2,834万股。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,710 万股,占本次发行数量的
60.34%;网上初始发行数量为1,124万股,占本次发行数量的39.66%。根据2016
年10月31日(T+1日)《北京东方中科集成科技股份有限公司首次公开发行股
票网上定价发行申购情况及中签率公告》,启动回拨机制后,网下发行数量为283.4万股,占本次发行数量的10%;网上发行数量为2,550.6万股,占本次发行数量的90%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2016年11月1日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):25,429,489
2、网上投资者缴款认购的金额(元):126,130,265.44
3、网上投资者放弃认购数量(股):76,511
4、网上投资者放弃认购金额(元):379,494.56
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,831,055
2、网下投资者缴款认购的金额(元):14,042,032.80
3、网下投资者无效认购数量(股):2,945
4、网下投资者无效认购金额(元):14,607.20
无效认购的网下投资者具体名单如下:
序号 投资者名称 配售对象名称 获配数量(股)获配金额(元)
1 陈文生 陈文生 826 4,096.96
2西藏善诚投资咨询 西藏善诚投资咨询有限公 826 4,096.96
有限公司 司
3民生加银基金管理 民生加银新动力灵活配置 1,293 6,413.28
有限公司 混合型证券投资基金
合计 2,945 14,607.20
注:对未在规定时间内或未按要求足额缴纳认购资金的配售对象,中国结算深圳分公司将对其全部获配新股进行无效处理,相应的无效认购股份由主承销商包销。
二、主承销商包销情况
网上、网下投资者放弃认购及无效认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的数量为79,456股,包销金额为394,101.76元。主承销商包销比例为0.280367%。
2016年11月3日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款
认购的资金一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算有限公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证券账户。
三、主承销商联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主承销商长城证券联系。具体联系方式如下:
联系电话:0755-83516054、0755-23930449
联系人:资本市场部
发行人:北京东方中科集成科技股份有限公司
保荐机构(主承销商):长城证券股份有限公司
2016年11月3日