成都富森美家居股份有限公司
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发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
预计发行量 4,400万股
预计发行新股 根据募集资金投入项目对募集资金的需求总量、公司承担的相关
数量 发行费用及询价结果确定的发行价格计算得出。
每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 23.49元
预计发行日期 2016年10月25日 发行后总股本 44,000万股
拟申请上市证券交易所 深圳证券交易所
1、公司控股股东刘兵、股东刘云华和刘义承诺：自发行人股票
上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或
间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人
回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股
份；本人所持公司股票在锁定期（自公司上市之日起三年）满后
两年内减持的，刘兵、刘云华通过证券交易所减持不超过所持有
公司股票的5%，刘义通过证券交易所减持不超过所持有公司股
本次发行前股 票的20%。减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价；
东所持股份的 公司上市后6个月内如果公司股票连续20个交易日的收盘价均
流通限制、股 低于发行价，或者公司上市后6个月期末收盘价低于发行价，本
东对所持股份 人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事
自愿锁定的承 项，上述收盘价作相应调整。本人减持公司股票时，将提前三个
诺 交易日予以公告，减持数量及方式应符合相关法律、法规、规章
的规定，包括但不限于二级市场竞价交易方式、大宗交易方式、
协议转让方式等，并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信
息披露义务。
2、公司股东联创永津、德润投资、泰泽九鼎和博源天鸿承诺：
自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本
企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不
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由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发
行的股份。
3、同时，作为公司董事、高级管理人员的刘兵、刘云华和刘义
承诺：上述期限届满后，在本人担任发行人董事、监事、高级管
理人员期间，每年转让的股份数不超过本人持有的发行人股份总
数的25%；离职后6个月内不转让本人持有的发行人股份；离职
6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售发行人股
份的数量占本人持有的发行人股份总数（包括有限售条件的股份
和无限售条件的股份）的比例不超过50%；不会因职务变更、离
职等原因而拒绝履行上述承诺。
保荐人（主承销商） 国金证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2016年10月24日
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声明及承诺
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其它专业顾问。
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重大事项提示
本公司提请投资者注意以下重大事项：
一、股份锁定承诺
公司股东刘兵、刘云华和刘义承诺：自公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份；所持公司股票在锁定期（自公司上市之日起三年）满后两年内减持的，刘兵、刘云华通过证券交易所减持不超过所持有公司股票的5%，刘义通过证券交易所减持不超过所持有公司股票的20%。减持价格应不低于公司首次公开发行股票的发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6 个月期末收盘价低于发行价，持有公司股票的锁定期限自动延长6个月；如遇除权除息事项，上述收盘价作相应调整。
公司股东联创永津、德润投资、泰泽九鼎和博源天鸿承诺：自公司股票上市之日起12个月内，不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本企业直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。
同时，作为公司董事、高级管理人员的刘兵、刘云华和刘义承诺：上述期限届满后，在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份数不超过本人持有的公司股份总数的25%；离职后6个月内不转让本人持有的发行人股份；离职6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股份的数量占本人持有的公司股份总数（包括有限售条件的股份和无限售条件的股份）的比例不超过50%；不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。
二、关于公司股价的预案及承诺
（一）公司启动股价稳定措施的条件
公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产（每股净资产=合并财务报表中归属于母公司普通股股东权益合计数÷上一个会计年度末公司股份总数，下同）情形时（若因除权除息等事项致使上述股票收盘价与公司上一会计年度末经审计的每股净资产不具可比性的，上述股票收盘价应作相应调整），公司将根
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据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
（二）股价稳定的具体措施及实施程序
在启动股价稳定措施的条件满足时，公司应在五个交易日内，根据当时有效的法律法规和本股价稳定预案，与控股股东、董事、高级管理人员协商一致，提出稳定公司股价的具体方案，履行相应的审批程序和信息披露义务。股价稳定措施实施后，公司的股权分布应当符合上市条件。
当公司需要采取股价稳定措施时，按以下顺序实施。
1、公司回购股份
（1）启动回购的条件
公司股票自挂牌上市之日起三年内，一旦出现连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时，公司将根据《上市公司回购社会公众股份管理办法》的规定向社会公众股东回购公司部分股票，同时保证回购结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
（2）启动回购的程序
公司将依据法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成就之日起5个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在稳定股价措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。
（3）回购股份的价格
公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式、要约方式或证券监督管理部门认可的其他方式。
但如果股份回购方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。
（4）回购资金额度安排
公司回购股份的资金金额不低于上一个会计年度经审计的归属于母公司股东净利润的30%。但如果股份回购资金尚未使用完毕前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施条件的，可不再继续实施该方案。
2、主要股东增持公司股份
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主要股东是指公司持股5%以上的股东刘兵、刘云华和刘义。
（1）启动增持的条件
当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产，公司主要股东将增持公司部分股票，同时保证增持结果不会导致公司的股权分布不符合上市条件。
（2）启动增持的程序
公司主要股东将在有关股价稳定措施启动条件成就后5个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并依法履行所需的审批手续，在获得批准后的3个交易日内通知公司，公司应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持公司股份计划的3个交易日后，将按照方案开始实施增持公司股份的计划。
（3）增持股份的资金额度安排
主要股东连续十二个月内累计用于增持公司股份的资金金额不低于其自公司上市后累计从公司所获得现金分红金额的30%，超过前述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施，但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，将继续按照上述原则执行稳定股价预案。但如果公司股价已经不满足启动主要股东增持股份措施条件的，主要股东可不再增持公司股份。
3、公司董事（不包括独立董事）、高级管理人员买入公司股份
（1）买入股份的条件
当公司出现需要采取股价稳定措施的情形时，如公司、主要股东均已采取股价稳定措施并实施完毕后公司股票收盘价仍低于其上一个会计年度末经审计的每股净资产，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将买入公司股份。
（2）买入股份的程序
公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将依据法律、法规及公司章程的规定，在不影响公司上市条件的前提下，将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份以稳定股价。公司将按照相关规定披露其买入公司股份的计划（包括拟买入股份的数量、价格区间、时间等）。在公司披露其买入股份计划的三个交易日后，公司董事（不包括独立董事）和高级管理人员将按照方案开始
