证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-088
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司
联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
二〇二三年六月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
Paul Xiaoming Lee 李晓华 Yan Ma
Alex Cheng 马伟华 冯 洁
寿春燕 潘思明 张 菁
云南恩捷新材料股份有限公司
年 月 日
目录
释义...... 4
第一节 本次发行的基本情况...... 5
一、发行人基本情况...... 5
二、本次发行履行的相关程序...... 5
三、本次发行概要...... 7
四、本次发行的发行对象情况...... 15
五、本次发行的相关机构情况...... 23
第二节 发行前后相关情况对比...... 26
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 26
二、本次发行对公司的影响...... 27
第三节 中介机构关于本次发行的意见...... 29
一、保荐机构的合规性结论意见...... 29
二、发行人律师的合规性结论意见...... 29
第四节 保荐机构的上市推荐意见...... 31
第五节 有关中介机构的声明...... 32
第六节 备查文件...... 39
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
云南恩捷新材料股份有限公司，在用以描述资产与业
公司/发行人/恩捷股份 指 务情况时，根据文意需要，还包括云南恩捷新材料股
份有限公司的子公司
公司章程 指 《云南恩捷新材料股份有限公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行 A 股股票
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构/中信证券 指 中信证券股份有限公司
联席主承销商 指 中信证券股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限
公司、中国国际金融股份有限公司
发行人律师、国浩 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、发行人会计师、大 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
华
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
深交所 指 深圳证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
第一节 本次发行的基本情况
一、发行人基本情况
公司名称：云南恩捷新材料股份有限公司
英文名称：Yunnan Energy New Material Co.,Ltd
注册地址：云南省玉溪市高新区抚仙路 125 号
发行前注册资本：892,412,302 元人民币
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：恩捷股份
股票代码：002812
法定代表人：Paul Xiaoming Lee
董事会秘书：禹雪
联系电话：0877-8888661
所属行业：橡胶和塑料制品业
经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021 年 11 月 21 日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
2、2022 年 1 月 17 日，公司召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021 年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
3、2023 年 4 月 21 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
4、2023 年 5 月 8 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
5、2023 年 5 月 14 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行 A 股股票募集资金规模的议案》。将本次非公开发行 A股股票募集资金总规模从不超过人民币 128 亿元（含本数）调整为不超过人民币75 亿元（含本数），本次募集资金用途对应拟投入募集资金金额亦作相应调整。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
（二）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2022 年 6 月 13 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发
行 A 股股票的申请。
2、2022 年 6 月 24 日，中国证监会出具《关于核准云南恩捷新材料股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343 号），核准恩捷股份非公开发行不超过 267,721,996 股新股。该批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（三）募集资金到账及验资情况
2023 年 5 月 31 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情
况进行了审验，并出具了《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》（大华验字[2023]000249 号）。截至 2023
年 5 月 31 日止，共有 21 家认购对象认购恩捷股份 A 股股票，并将认购资金共
计人民币 7,499,999,973.60 元存入主承销商中信证券指定的申购资金专户，其中：
2023 年 5 月 26 日 12:00 前划付认购保证金人民币 100,000,000.00 元。上述认购
资金总额已全部缴存于中信证券在中国银行北京白家庄支行开设的账户（账号：331163646371）。资金缴纳情况符合《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的约定。
2023 年 6 月 1 日，中信证券向恩捷股份开立的募集资金专户划转了认股款。
2023 年 6 月 1 日，大华会计师对中信证券划转的认股款进行了审验，并出具了
《云南恩捷新材料股份有限公司发行人民币普通股（A 股）85,421,412 股后实收
股本的验资报告》（大华验字[2023]000250 号）。截至 2023 年 6 月 1 日止，恩捷
股份共计募集货币资金人民币 7,499,999,973.60 元，扣除与发行有关的不含税费
用 人 民 币 46,453,872.58 元 ， 恩 捷 股 份 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
7,453,546,101.02 元，其中计入“股本”人民币 85,421,412.00 元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 7,368,124,689.02 元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，专款专用。
（四）股份登记情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、本次发行概要
（一）发行股票类型
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股）。
（二）股票面值
本次发行的股票面值为人民币 1.00 元/股。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 85,421,412 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 267,721,996 股。
（四）锁定期
本次非公开发行中，发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。
（五）申购报价情况
2023 年 5 月 26 日上午 9:00-12:00，在国浩律师（上海）事务所的全程见证
下，簿记中心共收到 24 单《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票申购报价单》等相关申购文件。参与申购的投资者均按照认购邀请文件的要求及时提交了相关申购文件，除证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳保证金外，其余投资者均按《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的约定及时足额缴纳保证金。24 名投资者的申购均为有效申购，具体申购报价情况如下：
序号 认购对象全称 申报价格（元 申报金额（万 是否缴纳 是否
/股） 元） 保证金 有效
1 嘉实基金管理有限公司 87.40 22,200.00 不适用 有效
91.70 22,000
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