深圳市亚泰国际建设股份有限公司
首次公开发行股票初步询价及推介公告
保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司
特别提示
深圳市亚泰国际建设股份有限公司（以下简称“亚泰国际”或“发行人”）根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）（以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第122号]）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）（以下简称“《管理细则》”）等相关规定首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均采用深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网下发行电子平台及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记结算平台进行。关于网下发行电子化的详细内容，请查阅深交所网站（www.szse.cn）公布的《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则（2016年1月修订）》（深证上[2016]3号）。
本次发行在发行流程，申购、缴款等环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、投资者在2016年8月30日（T日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为2016年8月30日（T日），其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。
2、主承销商对所有配售对象的价格由高到低排列后，如高于某一价格的拟申购总量小于10%，但包含该价格的拟申购总量大于等于10%，则该档价格为临界价格，高于临界价格对应的申购量将被全部剔除，报价等于该临界价格的配售对象按“申购量由少到多，申购时间（以深交所网下申购平台时间为准）由晚到早”的原则依次剔除，直至剔除总量首次超过拟申购总量的10%。当临界价格与确定的发行价格相同时，对该价格的申报数量可不再剔除，此时剔除最高报价的比例可以低于10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。
4、网下投资者应根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告》（以下简称《网下发行初步配售结果公告》），于2016年9月1日（T+2日）16:00前，按最终确定的发行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在2016年9月1日（T+2日）日终有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见“九、中止发行的安排”。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
7、网下投资者市值要求：以初步询价开始前两个交易日2016年8月22日（T-6日）为基准日，网下投资者指定的配售对象持有基准日前二十个交易日的深圳市场非限售A股股票的流通市值日均值应为2,000万元（含）以上。
估值及投资风险提示
新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解新股投资风险，仔细研读发行人招股意向书中披露的风险，审慎参与本次发行的估值、报价、投资。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），发行人所属行业为建筑装饰和其他建筑业“E50”。中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率，请投资者决策时参考。如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。
重点提示
1、亚泰国际首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1711号文核准。发行人本次募投项目拟使用募集资金56,402.50万元，本次拟公开发行股票不超过4,500万股，本次发行不设老股转让，本次发行后公司总股本不超过18,000万股。
2、本次初步询价报价时间为2016年8月24日（T-4日）至2016年8月25日（T-3日）。每个交易日的9:30至15:00。
3、市值要求：网下投资者在2016年8月22日（T-6日，含当日）前20个交易日持有的深市非限售A股日均市值超过2,000万元。网上投资者持有的市值按其2016年8月26日（含T-2日）前20个交易日的日均持有市值计算，网上投资者持有1万元以上（含1万元）深圳市场非限售A股股份市值的，可在2016年8月30日（T日）参与本次发行的网上申购。
4、投资者需充分了解有关新股发行体制改革的相关法律法规，请认真阅读本询价公告的各项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主管部门的规定。投资者一旦提交报价，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次报价符合法律法规和询价公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果由投资者自行承担。
5、拟参与本次网下询价的网下投资者须在2016年8月23日（T-5日）中午12：00前向国泰君安通过电子邮件方式提交核查材料，并经国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”、“主承销商”或“国泰君安”）资格认定。
一、本次发行方案的基本情况
1、亚泰国际首次公开发行不超过4,500万股人民币普通股（A股）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［2016］1711号文核准。亚泰国际的股票代码为002811，该代码同时适用于本次发行的初步询价及网上、网下申购。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者按市值申购定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行，本次初始发行数量为4,500万股，占发行后总股本的25%，网下初始发行数量为2,700万股，占本次发行总量的60%；网上初始发行数量为1,800万股，占本次发行总量的40%。本次发行不进行老股转让。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
3、初步询价及网下发行由主承销商国泰君安负责组织，通过深交所的电子平台实施；网上发行通过深交所交易系统实施。
4、本次发行的初步询价期间为2016年8月24日（T-4日）至2016年8月25日（T-3日），通过电子平台报价及查询的时间为上述每个交易日的9:30-15:00。网下投资者应在上述时间内通过电子平台填写、提交申报价格和申报数量。
5、网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报一个拟申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。每一配售对象申购数量下限为200万股，且申购数量超过200万股的，超出部分必须是10万股的整数倍，同时不得超过网下初始发行数量，即2,700万股。
6、配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有效报价，均不能参与网上发行。
7、发行人及主承销商将于2016 年8月29日（T-1日）进行本次发行网上
路演。关于网上路演的具体信息请参阅 2016 年8月26日（T-2日）刊登的《深
圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告》。本次发行不举办现场推介会。
8、本次网下申购的时间为2016年8月30日（T日）的9:30-15:00。《深圳市亚泰国际建设股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称《发行公告》）中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时，投资者无需缴付申购资金，其申购价格为确定的发行价格，申购数量须为初步询价中申报的入围申购量。
9、2016年9月1日（T+2日）当日16:00前，网下投资者应根据《网下发行初
步配售结果公告》的获配数量乘以确定的发行价格，为其获配的配售对象全额缴纳新股认购资金。
10、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本次发行的详细情况，请仔细阅读2016年8月22日（T-6日）登载于巨潮资讯网（网址www.cninfo.com.cn）的招股意向书全文，招股意向书摘要、《初步询价及推介公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
二、本次发行的重要日期安排
日期 发行安排
T-6日 刊登《招股意向书》、《初步询价及推介公告》
2016年8月22日 周一
T-5日 网下投资者提交核查材料截止日（中午12：00截止）
2016年8月23日 周二
T-4日 初步询价起始日（通过网下发行电子平台）
2016年8月24日 周三
T-3日 初步询价截止日（15:00截止）（通过网下发行电子平台）
2016年8月25日 周四
T-2日 刊登《网上路演公告》
2016年8月26日 周五
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
T-1日
2016年8月29日 周一 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:15-11:30，13:00-15:00）
T日
2016年8月30日周二 确定是否启动回拨机制，确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
刊登《网上中签率公告》
T＋1日 网上发行摇号抽签
2016年8月31日周三
确定网下初步配售结果
刊登《网下发行初步配售结果公告》、《网上中签结果公告》
T＋2日 网下获配投资者缴款（认购资金到账时间截止时点16:00）
2016年9月1日周四
