山东丰元化学股份有限公司
首次公开发行股票网下发行初步配售结果公告
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
重要提示
山东丰元化学股份有限公司（以下简称“丰元股份”或“发行人”）首次公开发行不超过2,422.90万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1307号文核准，本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
根据2016年6月24日刊登的《山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”），经发行人与中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐人（主承销商）”）协商，确定本次公开发行股份数量为2,422.90万股，发行价格为人民币5.80元/股。回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,460万股，占本次发行数量的60.26%；网上初始发行数量为962.90万股，占本次发行数量的39.74%。
根据《发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,244.44倍，高于150倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次发行股份的50%由网下回拨至网上。
回拨后，网下发行数量为242.25万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为2,180.65万股，占本次发行数量的90%。网上发行的中签率为0.0312607965%，申购倍数为3,198.89倍。
本次发行在缴款环节发生重大变化，敬请投资者重点关注，并于2016年6月29日（T+2日）及时履行缴款义务。
1、网下获配投资者应于2016年6月29日（T+2日）16:00前，及时足额缴纳新股认购资金。网上申购投资者中签后，应确保其资金账户在2016年6月29日（T+2日）日终有足额新股认购资金。投资者款项的划付需遵守投资者所在证券公司的
规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐人（主承销商）包销。
2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的70%时，保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。
3、网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐人（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，6个月内不得参与新股申购。
一、网下发行申购情况及初步配售结果
（一）网下发行申购情况
本次发行的网下申购工作已于2016年6月27日（T日）结束。保荐人（主承销商）对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认，并经北京市华海律师事务所见证。
本次网下申购情况统计如下：
经核查确认，应参与网下申购的有效报价配售对象数量为2,708家，实际参与的有效报价配售对象数量为2,708家，有效申购数量为3,914,820万股，有效申购金额合计22,705,956万元。回拨前，网下申购倍数为2,681.38倍；回拨后，网下申购倍数为16,160.25倍。
（二）网下初步配售结果
根据2016年6月20日（T-5日）公布的《山东丰元化学股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告》（以下简称“《初步询价及推介公告》”）中规定的网下配售原则，网下发行初步配售结果如下：
本次网下发行有效申购数量为3,914,820万股，其中公募基金和社保基金（A类投资者）的有效申购数量为1,494,670万股，占本次网下发行有效申购数量的38.18%；企业年金和保险产品（B类投资者）的有效申购数量为738,090万股，占本次网下发行有效申购数量的18.85%；其他投资机构和个人（C类投资者）的有效申购数量为1,682,060万股，占本次网下发行有效申购数量的42.97%。
各类投资者获配信息如下：
有效申购数量 获配数量 占回拨后网下发
配售对象分类 配售比例
（万股） （股） 行数量的比例
A类投资者 1,494,670 993,984 41.03% 0.0066502%
B类投资者 738,090 463,057 19.11% 0.0062737%
C类投资者 1,682,060 965,459 39.85% 0.0057397%
合计 3,914,820 2,422,500 100.00%
根据本次网下配售原则中规定的零股处理原则，发行人和保荐人（主承销商）将配售过程中产生的零股1,458股，零股按照《初步询价及推介公告》中的零股的处理原则配售。
以上配售结果符合《初步询价及推介公告》公布的网下配售原则。各配售对象获配情况详见“附表：网下投资者配售明细表”。
二、保荐人（主承销商）联系方式
网下投资者对网下初步配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）联系。
具体联系方式如下：
联系电话：010-59013948、010-59013949
联系人：资本市场部
发行人：山东丰元化学股份有限公司
保荐人（主承销商）：中泰证券股份有限公司
2016年6月29日
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附表：网下投资者配售明细表
申购数量 获配数量
序号 投资者名称 配售对象名称
（万股） （股）
1 开源证券股份有限公司 开源证券有限责任公司 1460 838
2 开源证券股份有限公司 开源华山1号限额特定集合资产管理计划 1460 838
3 开源证券股份有限公司 开源华山2号集合资产管理计划 1460 838
4 渤海证券股份有限公司 渤海证券股份有限公司 1460 838
5 渤海证券股份有限公司 渤海证券汇富量化宝集合资产管理计划 1460 838
6 渤海证券股份有限公司 渤海证券汇富量化宝3号集合资产管理计划 1460 838
7 长城证券股份有限公司 长城证券股份有限公司自营账户 1460 838
8 天风证券股份有限公司 天风证券股份有限公司 1460 838
9 东北证券股份有限公司 东北证券股份有限公司自营账户 1460 838
10 东方证券股份有限公司 东方证券股份有限公司自营账户 1460 838
11 光大证券股份有限公司 光大证券股份有限公司 1460 838
12 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 1460 838
13 国海证券股份有限公司 国海证券股份有限公司自营账户 1460 838
14 国联证券股份有限公司 国联证券股份有限公司自营账户 1460 838
15 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司自营账户 1460 838
16 海通证券股份有限公司 海通证券股份有限公司自营账户 1460 838
17 恒泰证券股份有限公司 恒泰证券股份有限公司自营账户 1460 838
18 红塔证券股份有限公司 红塔证券股份有限公司自营账户 1460 838
19 红塔证券股份有限公司 红塔登峰1号集合资产管理计划 1460 838
20 红塔证券股份有限公司 红塔登峰2号集合资产管理计划 1460 838
21 华安证券股份有限公司 华安证券股份有限公司自营账户 1460 838
22 华泰证券股份有限公司 华泰证券股份有限公司自营账户 1460 838
23 金元证券股份有限公司 金元证券股份有限公司自营账户 1460 838
24 南京证券股份有限公司 南京证券股份有限公司自营账户 1460 838
25 山西证券股份有限公司 山西证券股份有限公司自营账户 1460 838
26 上海证券有限责任公司 上海证券有限责任公司自营账户 1460 838
27 申万宏源证券有限公司 申万宏源证券有限公司自营账户 1460 838
28 申万宏源证券有限公司 宏源3号红利成长集合资产管理计划 1460 838
29 兴业证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司自营账户 1460 838
30 中信证券股份有限公司
